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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、, U8 K, d$ |$ X9 T8 c* }$ }% }
! P& j9 S0 m' V: {. w减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始. `' M$ E- j' {. _+ _
) d! h7 C/ x: c ~+ }/ X: N落地。
: k. k5 T$ k0 l! I" C! t5 m; @
) h \, T$ J6 v) \* J& F8 t在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的7 N) n$ U9 D7 W: T4 M2 E" B
1 F: v5 D$ @, `( J$ ?! U( B' f b0 t美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的- t# D, W4 p7 }& N) A
5 _' Z( v7 E2 w' d" c5 w |4 W
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，5 k9 C0 f# j3 p2 V. D2 c: G8 g
1 q+ o8 \: e- s4 s/ \! P鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基' y& Y! ~; l7 y; o3 o" y/ K
. G* t5 t+ U1 @! x9 \* a m% i
本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
- _5 ^( p U2 S$ s: c1 F9 T( W D: g# |" l+ n
入考虑范围。- ?8 {# Z6 T' q0 X
) E' N/ j( w/ d. V6 {' w f 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
) ~1 N" L( g+ \& r5 B3 f( i Z: p" x h
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三: @8 F. T u+ m% U. R0 `
$ U& C5 E) k# g4 x) L9 d2 _
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，
" R5 |6 O9 F7 E7 Q- I
* K% W4 e' q3 O) h! ^5 r而之前为2.6%。( B8 ]) g% z5 c: n$ U
# Q( @; S! |. o b
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年& L$ u( C" F6 Y
0 B5 ?* o3 d* @! \2 w接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融8 i* h! D" z4 n/ N
: v2 Q7 K. Y5 `$ E# X/ l机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
9 N X' T4 v- ~6 i. u' Q/ C5 S
0 u0 I) j+ m! j7 |与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
d A+ h9 x1 T7 W# @" d
8 M1 a# G' D7 p& e周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，
1 r3 ~& ^. l, a: c H/ C8 w* B' K6 E5 n. D# x% p P
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，' _- {. C* M3 q0 i8 x, |. Q
0 T3 ?% p& h/ I在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
) e( d% A8 k' U1 M& }9 O/ _ B" O" R7 C7 A Q* G( f; k
时涨幅超过4%，现报42582美元。9 \1 j* B5 y6 [; j* |5 B* D# Z/ l
/ I) M+ O& [* g$ J" t. c
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影/ Z9 j! T+ Y0 z, v* z; R
l" y' y/ z% ]+ U% ~ [5 z( W+ X
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速' R2 f7 H0 I u, H& P; U- I- Y2 I
4 r5 b$ C9 E2 i8 m. R+ D" I6 b度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
/ W% _) i' y* S* W6 m0 f1 H% k2 n0 G
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
1 T8 ]) d9 x9 O3 t) i$ W& n4 h9 n5 }! `- o2 o1 M& Y% a: r1 D
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加* B; p3 T0 p6 k( n: c
; ^1 Z$ m$ T& h. c; l7 f) l! w稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
+ y" G2 f$ S. f6 q0 y0 h6 L: G3 u. V8 O
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
% \! Z9 [+ U3 T. D3 w! ?: B1 ~* c. V* @. h* D* B- l
后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
6 [. @* l s6 R! k4 Z& I
7 Q* F; R, C( ~ T. P& I1 {本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
2 P, M! O/ x7 t, D. J0 ~9 ^- s, z/ ?' l
预计2140年比特币将全部开采完成。" _& o8 V' g: y) ` X; f
8 \* Q4 w* O+ }8 `$ ^% O 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通* ?& W" K1 D' J0 }8 z4 S3 b( ^
4 g: d) I7 v9 o过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之1 q4 W! d) y9 o7 X
7 E* [% H! G2 F" n8 p
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
1 p7 t: w6 y; O6 e9 [0 O! p, c7 G$ W ? w5 J
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，) L# l4 s9 P' E3 t
: B0 a! A* l, G, \( T
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可* J3 K- P& I7 g! [
) o( h/ H1 {% s* G* m7 K* U实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类# [0 D( O* G0 }" D2 R9 ?
$ e: A* p% B5 L n, j0 c& F- n
似表述。. Y0 G/ x R5 s9 H1 Z# k+ s
" Z: J+ T, }# H0 L5 A" E
: [: z! ?( a! {& u4 U/ q由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
! Q* q4 r: B0 {+ T' Z2 M+ k1 J3 M
% ]3 h2 { q7 T- A8 O5 [: Z) a力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
. U6 y+ G- m& K" C# G7 a9 ~. \0 [+ h6 r( L% X
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的 ], D1 D8 {" M, Y: i6 I1 v
% {- ^; Q1 j3 ]4 k+ R
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度5 P/ j5 @* v3 u
: ^& A1 V( \' U0 O5 x& \
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
4 b" ~* X$ j, {9 S+ d# r9 O, Y P0 K2 `9 j7 ` ?& l
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
- D7 N) ^% I+ s T: G4 v" G9 k+ {( t5 \/ X( A4 H. P8 B+ z
奖励减少到3.125个BTC。
- y3 S4 ]$ X% T; S" H; T3 c+ A: c. @% v9 j, N+ G
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