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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、) D+ d7 j: X( @& [
1 p. ?, ?; N$ V, F5 ^
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始- V3 }; r, U+ Q* c3 P: M& c6 j
! {' f: n! k% @3 }, x# s
落地。( A& |4 J3 `) Q% X" q% l# p
, [8 Z+ I4 T& Y* h8 X" E, H, a& V在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
. X$ m. o" w3 n1 f D' G+ |( `: E3 y* b# y; a% C4 x* j, g
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
! l4 y7 G4 P# }$ i1 @5 e6 E+ ]3 X( |; p) L% R
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，) t* H8 V3 q5 `+ V
' u+ y# J& V# x鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
$ d1 E2 Y: b; ~# O. X
; P; @! f0 A2 p& v+ J; v本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
5 k b* B! |+ b. m
7 ~- D# E# T* S' g( K8 c入考虑范围。" D W, w4 U7 C! n W- J
* H4 h0 y9 P; H7 u W
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济0 P5 \* n5 V/ C) ~, D' r
: N; b0 r9 E' \- a1 m8 O( s
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
: j3 M) V: J# q/ D# ?4 X& `+ A! E4 a% L" \3 {
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，
1 @7 B+ \9 \. A- _- k" J3 e
5 m- y: l+ P. G8 L' V. B而之前为2.6%。6 f( ], q1 `) z, L' m, e
: A1 r3 Z" H* I3 d. n' G5 X6 r3 o
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年, {* h G, u! y! e7 S; r9 r
4 s# Y( m) A. Y C. s/ W
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
p7 ]) |* w5 s0 A3 S8 r
) `# | E; v: ^2 y9 G机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为7 k- ?: [" y) D" E% Q: F
3 N7 c$ a$ `3 x& `% P! [
与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮/ F& `3 j2 f4 o; U! a
/ S' \+ L2 ?; S- x* F0 k& p! g, S
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，
7 b' s4 g1 C' U; q2 c# ^8 G9 F8 I, b0 j" s" f
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，; W7 @% j! b, G& V4 X
4 C) X5 l( o' ~( M在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
6 Y, R$ F* t( \, O$ j/ |) }' F' l# g, P: U$ m. Z
时涨幅超过4%，现报42582美元。 B( Z4 B( d2 n& u% I+ E
* ?/ ?0 K3 r% W1 X3 D' ^- S% G
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
B# o5 ?" }4 d4 Z1 @8 \% z1 y2 W! Y6 h D, J
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速- m' K7 s7 ]; ~/ c
" @! h8 o+ X+ @9 D' ]" s
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随+ |, \/ ^6 S- l8 t( ^+ b) j
- q! ?, ~# ?; u! t+ w, ~着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖6 d: v E8 g6 D9 l
* E/ b5 f+ f8 r/ S掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加4 ^) ?) m/ P( {( t4 r2 F0 Q
3 t, P) U. L( [
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个, B: R" V6 o8 g# I2 ]
- D# i' Z6 r0 {; `3 E/ K, f
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
$ `6 n3 m& d* R! l' ?8 h* W6 `
1 n9 i* b: K! V5 w* r$ h后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基& m5 J; Q$ {0 H( ~/ J G+ B7 i
2 D7 W2 T$ G& ^8 q
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
5 U% y4 a |9 u
/ a* y: m5 K& o: {6 P预计2140年比特币将全部开采完成。
6 S- e% G4 e6 `& F: R0 `4 x: s
; E. n& s, `' U5 x. P; g& ~ 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通1 U+ R% @4 A+ Y: p' q
" d9 n- s$ J; |! R7 G7 M, ^
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
" ^! ~: B, G8 r. [; K
+ @5 u2 q) o* e+ a- ~前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表6 K5 ?$ J0 X0 x- W6 Q3 Q
1 h5 s6 o' h, p, S示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
. x7 a$ [; A" z$ T
- x6 S& X7 J0 f( A& s, K- q考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
1 F) I& s4 _% `- }1 p2 j9 [
; E0 _7 O: e. w% N9 I实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
6 k% A) f( B. _* a8 n) q/ g% w! D0 R
似表述。
! ~0 N: I6 d' o! g: p+ j+ Q+ M( t$ k7 D Z% D1 V6 s
& T. L1 r2 D! d; g由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算7 N# f0 M N' {% [" |' e7 @8 \
, [: k: @+ M5 |6 e
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
$ H' ?* A, l, B- u8 |- v1 A- J$ j! R4 K5 ?& Z; w
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
9 ]+ w9 j. S- N. _" }
4 u0 _: A! c8 v, @价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
0 z* m" N9 T7 }$ G8 Y0 s! q0 H2 t! E3 ]6 n; B
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。+ u. _# F }$ |; J1 V- T
' P- b; H% a( X" h# B" v
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
: }$ S& Z& U3 d/ K; i- n4 U) @8 @7 d) } U: `
奖励减少到3.125个BTC。( }& q* s( p( ^/ v/ x
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