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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点 r7 d1 q) i) X1 k H9 e3 P
1、宏观流动性
+ I5 R8 G+ e0 h% d货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。 3 Z$ W1 U# I* a; X) X
5 |4 h' h+ X. @, B: {
2、链上指标
2 G( Y1 T9 n4 { ]( R4 ?对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。
# j- z7 L/ p! f8 X/ N
- x! n5 D ?3 ?* k6 x
BTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。
2 W3 | ^# C0 C
. x* v0 ]- z3 s5 V e# G2 g
3、BTC长期市场指标 , {1 w& U. n% S2 K
长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。 . U5 s" F' R+ R2 a1 g
+ Z+ ` f/ U9 E( |- H9 i2 d
4、BTC短期市场指标 " B- L2 `; [% m
期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。
: q" d8 X( Q0 G- ]3 C4 y! p
4 ]* C: [4 n$ `) j期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。 0 E" V& Z9 L { Q
# Q, }* s9 e3 z, ?; P( u合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。
2 R( F7 A9 t0 ]! W
6 K: O" @. S. T0 r1 C& [5、BTC走势分析 / o# k) m" Z6 j
随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。
+ e4 g, |8 s7 M; R }& _; ?: n
: q+ }" V; [6 `0 }1 o
- M6 [+ C8 k- x- y0 t' U- |: _
6、板块涨跌幅Top 100 - H$ z1 d& S7 x* z9 ?( q2 ?
本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。 : F- }6 O# l$ ?& o9 R. n9 r
. s- U: e' c2 W% c+ b( V0 G& o6 S9 w市场数据- w2 R) A# s) W s( F
1、公链总锁仓量情况 & r& P0 d6 Y- q# {3 ~3 @- I
~1 X6 P" g* |7 A
本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。 ( R1 D7 i, \1 m! n% @5 A
2、各公链TVL占比情况 5 n/ P& S0 s" v
9 F) j' q- ^- e8 A/ s本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。 " B! ^$ j; N4 g$ W; T
3、各链协议锁仓量情况 , L% T# W' J. E" u
1）ETH锁仓量情况
' R C2 P* p9 }0 i; ] U
# c9 _7 D$ y+ G7 R2）BSC锁仓量情况 : ?( a; Y) b& L1 ]& I
4 }# a$ L/ A J3）Tron锁仓量情况 # K) h& \* P. w7 G/ I
: e. V1 X8 C0 c5 e |: j4）Solana锁仓量情况 5 M. s: I) M1 X/ Q% j3 d
; F) Q6 w4 y5 X( q" h# K; s5）Avalanche锁仓量情况
7 O7 z' z( m( X$ ?$ t
2 c! b- q3 T& |% X
6）Polygon锁仓量情况
' O, n1 m7 Q% j4 U7 ` X. O* _
/ n7 h, i6 e. ^) {+ [7）Fantom锁仓量情况 3 f: ]) F3 n; ~3 h5 F$ q7 I
9 K/ E# V1 g( n
8）本周协议情况总结
* a$ f) N9 T0 r/ h) z* z4 W协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。
% t8 |5 ~; a5 L! q2 R! y4、ETH Gas fee历史情况 $ G5 }# w- A5 I; n- E; I" N9 ~! J% i
7 `2 B5 g# B6 j, m6 d: o
当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。
# n8 E1 w3 x* s H$ g5、NFT市场数据变化
6 t: E2 U' U) ^4 P1 c, {NFT指数市值
8 N$ x; S6 Q- _
6 n! @* L$ F6 N ^5 k
NFT市场交易概览
# ^) K x! _" r1 z. h
8 {; _4 R( e; bNFT“聪明的钱”购买排序 8 H: _; b; ^$ h3 e" ~
% M1 x3 p5 U& D" E6 z
NFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。 * {0 x' Z/ ^' ]
项目最新融资情况7 i& v; `) e o7 t* g, Q
6 Z J* A9 K4 _免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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