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“雷曼危机”在币圈重演:银行挤兑、Margin Call、对冲基金崩盘
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在投资市场里,当人们亏损的时候,就像在厨房里遇到蟑螂一样尖叫。美国人会说,你从来不会在厨房里只看到一只蟑螂。
/ ^! _8 S1 B8 C% j; [这就是有名的“蟑螂理论”,即当你看到一只蟑螂在地板上乱窜时,很可能还有很多只蟑螂藏在冰箱后面或水槽下面。
- b! u- v2 ]' `9 _3 _ k G以上用来形容币圈即将过去的一周,相当合适了。
# ]4 l( m+ d, [币圈神话彻底破灭+ H9 c: r- @' z
本周是加密货币市场短暂历史上最具戏剧性的一周之一,投资者现在最担心的就是交易对手会突然发布公告:很抱歉,我们现在无法退还您的资金。
/ w. ?$ n& m% _2 d: a! f4 p- n- F币圈从来不缺话题,只是本周这个话题有点讽刺:这个有着重塑金融体系宏伟抱负的新兴技术行业,正在遭受传统金融体系中已经发生过的危机的反复冲击。
2 o- G) n/ ^6 A$ ^1 h从“货币危机”(流动性枯竭)发酵到“银行危机”(Celsius冻结提款),随后蔓延到对冲基金(Margin Call),币圈正在上演一场2008年雷曼式的危机。 % W+ |2 _# m- \( E5 u( ]& N) L
加密货币一直被认为可以独立于传统金融系统,在某种程度上不受经济基本面的影响,甚至能够受益于经济基本面,如今这个神话也被彻底打破了。
+ T" @/ b+ X9 A& d3 v' l& o6 CCelsius冻结提款
9 E& E9 N5 u0 k/ k" P% u0 n上周日晚些时候,币圈“雷曼危机”拉开序幕,币圈银行Celsius为防止挤兑,宣布冻结提款。 6 \0 ^' Q' `% n/ \' ~/ V2 f6 {; R! D5 I
. \2 b5 n* C! c
在此之前,美国5月CPI数据在上周五爆表,随后市场对美联储的鹰派加息预期让全球风险资产集体跳水,股票市场首当其冲,加密货币市场同样未能幸免。 1 \6 g" _! n L* w4 c5 |
至本周五,比特币已连续11天下跌,创有史以来最长连跌,目前价格徘徊在20000美元上方,较去年11月接近70000美元的高点下跌了70%以上。以太币在1000美元上方挣扎,七个月前还曾以4866美元的价格售出。加密货币的总市值从去年11月3万亿美元高峰暴跌至不到1万亿美元。 1 g% l" B/ O/ y! G: d; N
华尔街见闻此前提及,作为加密货币借贷平台,用户可以在Celsius存入他们的加密货币,然后这些加密货币被借给机构和其他投资者,用户则从Celsius赚取的收入中获得收益。公司号称拥有170万客户,并向用户宣传通过该平台他们可以获得18%的收益率。 % P5 D3 j; J7 @; k, ]
如今回想起来,这收益真是高得令人难以置信。本周五,另一家加密货币借贷平台Babel Finance也宣布暂停其产品的赎回和提现,理由也是极端市场条件导致流动性压力。 - g8 a/ Z8 w+ n( @- |! o( D
许多分析师指出,Celsius在与以太坊相关的代币(称为质押ETH或stETH)方面存在问题,该平台的“Lido Stake Ethereum”项目专门为用户提供ETH流动性质押服务项目,用户可以锁定任意数量的ETH,然后收到权益代币“stETH”用于在“去中心化金融(DeFi)”中赚取收益。
5 c7 O* Q1 @$ D, o3 e理论上,每一枚“stETH”都应该等于一枚ETH,价格比例应该在1:1。然而最近的市场动荡已导致stETH与ETH的价格出现脱锚,并跌至该水平以下。由于Celsius持有大量stETH,其流动性开始引发市场关注。 5 {# D6 Y- D! W' R3 H
与此同时,在Celsius宣布冻结提款之后,其贷款端也开始承受损失。
5 s/ `7 g1 N; ~/ D5 M1 `( r作为加密资产抵押贷款平台,用户可以在Celsius上抵押多种加密货币借出稳定币和美元现金,贷款利率低至5-10%,而如果采用Celsius自身发行的CEL代币则可以享有更优惠的低利率政策。
1 |) h3 b" p2 i4 Q! m然而,在CEL价格一度狂跌后,用户开始抱怨,用CEL代币作为担保品使他们蒙受了巨大损失。
( z6 x7 Q+ H: Y5 W: x) I加密货币分析公司Nansen还指出,Celsius也是5月份UST稳定币失去盯住美元机制的相关方之一。该事件主要是由算法、加密“动物精神”和锚定协议中无法维持为储户提供19.5%的收益率推动的,并在Terra区块链的壮观内爆中引发了数百亿美元的损失。
( F# }6 y8 g; l& V$ }根据加密交易所Coinbase的评论,Nansen的分析证实,Terra锚定业务一直是Celsius的重要收益来源。Coinbase的机构团队写道: ; S9 N4 ]3 A. a$ |
“在我们看来,这可能引发了一个问题,即如果没有19.5%的收益率,Celsius如何履行其义务。”
! W$ j U8 a6 y: F* hCelsius本周已经表示,将解雇之前快速增长的员工中的18%,加入Gemini和BlockFi等加密初创公司的行列,他们正在被称为“加密冬天”的资产价格持续暴跌中苦苦挣扎。 0 ~5 }6 S. F" \* k1 v
蔓延至对冲基金5 q5 k3 z: z. ]
Celsius危机之后,市场开始关注它的股东Tether Limited——全球最大稳定币Tether的发行商是否也会被拖下水。 * p+ h* Z, F! v- Y
如果将Celsius危机比作币圈的“贝尔斯登事件”,那么作为Celsius股东的Tether绝对是币圈雷曼级别的存在。后者是价值1800亿美元的稳定币领域最大的运营商,在促进整个加密货币市场的交易方面发挥着关键作用,还提供了与主流金融系统的联系,相当于币圈金融基础设施。
1 {1 J, v# r( J) {3 r2 G2 |本周一,Tether在一篇博文中试图与Celsius“保持距离”,其表示:虽然在Tether的投资组合中确实包括对公司(Celsius)的投资,但只占我们股东权益的一小部分,这项投资与我们自己的储备或稳定性之间没有相关性。 " a7 s- O2 f8 T: [8 \! v3 T
加密媒体公司Blockworks的Saleuddin对此表示,由于Tether所披露的内容含糊不清,因此无法确切知道Tether的资产正在面临多大风险。
3 n; S5 ]3 C( o) R0 l* U1 D尽管如此,到了周二,加密货币领域最具影响力的对冲基金之一三箭资本(Three Arrows Capital)发布了一段令人震惊的推文,将这场危机升温。 + v ~% ?+ s4 L0 k3 k2 t
该公司的一位联合创始人写道:
6 d9 b( ~2 Z! b9 e8 L“我们正在与相关方进行沟通,并完全致力于解决这个问题。” 1 q1 V) Q, g! @4 R& j4 T j
但他没有说明正在解决的“这个问题”到底是什么。
0 b5 z2 ]8 w' H1 b* a2 T8 |* Q& t8 b4 U# u( p) W+ u. K
周五媒体援引知情人士称,在三箭资本的仓位因为脱钩而出现严重缩水之时,上周末三箭资本未能满足贷方的Margin Call(追加保证金)要求。
2 M; o7 X) y4 O/ p三箭资本是著名的加密货币对冲基金,其资产管理规模一度达到100亿美元,投资组合包括Avalanche、Solana、Polkadot和Terra等代币。然而随着最近加密货币市场出现持续下跌,目前三箭资本所投资的项目几乎都处于亏损状态。
: Y& k6 n" Z. [! C% S加密市场信息服务商The Block昨日表示,有消息人士透露,三箭资本在借贷平台上的总清算额度高达4亿美元,目前三箭资本正在处理其与贷方和其他交易对手方的关系,三箭资本可能面临破产危机。
# q7 t: |& B% w至周末,三箭资本创始人向华尔街日报解释说,他们正在探索各种选择,包括另一家公司的救助,以及与债权人达成协议,为他们争取时间制定计划。
& J' w3 b9 l. H. S7 h三箭资本也是stETH灾难和Terra崩溃的受害者。据华尔街日报报道,该基金购买了约2亿美元的Luna货币,用于支持Terra公司的UST稳定币的价值。Luna今年4月的售价超过119美元,现在的价值约为0.000059美元。 : B' S& O7 Q8 U7 D
下周会怎样?7 W' g# j8 B+ A. f) _6 C$ C
就像大约14年前的雷曼兄弟一样,Celsius的灾难揭示了金融体系中的大玩家之间的相互联系有多么紧密,以及危机蔓延的速度有多快,这使得本周的事件成为上周的“续集”,同时也或将是下周的“前传”。
7 w9 @. {) d% p加密货币的热门交易已不再是用满是火箭飞船表情包的推特“向月球”投币,而是试图找到那些“蟑螂”的藏身之处,再把它们给“煮了”。 % P. V- V+ q$ P: M6 y& a" A7 _
据报道,一些狡猾的交易员已经派出机器人在区块链中搜寻高杠杆头寸,这些头寸面临被强制清算的危险,因为其抵押品的价值不再足以支持其贷款。如果成功,他们会从抵押品销售中获得10%到15%的分成——这些奖励是通过自动协议支付的,旨在保护投资人免于破产。
9 s+ a7 M8 V" g: E& \$ @7 a, ~7 S1 |: X5 ]来源:金色财经 |
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