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Foresight Ventures市场周报：变盘在即,缩表或推动市场走低
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市场观点! x3 K$ @% G, e0 [& C( C
1、宏观流动性 . A9 q$ ]8 F4 J7 c- P
货币流动性整体紧缩。本周美联储公布5月份议息会议纪要，6月及7月预计继续分别加息50基点，并开始缩表。拜登有意取消关税会降低通胀，长期有望减缓加息力度。本轮牛熊与以往最大区别是，华尔街传统资本的参与改变了crypto原有博弈格局，成为短期走势决定性因素。随着这批投机者逐渐离开，crypto走势逐渐与美股有了一定程度的不同步。
+ F- T1 j8 l7 l1 V# H/ R* U3 B
9 N0 N& e. R' R0 L' ^1 [8 v [
2、链上指标 . [ t- E3 T: \/ x5 G$ V
从链上数据看，总体是大户和长线投资者买入，小户和短线投资者卖出为主。BTC在交易所的库存并没有随着震荡而减少，反而在不断的增加。这部分筹码是破坏平衡的定时炸弹，可能会随着时间而逐渐失去耐性，随时转变为抛压。 5 h. W8 U. ~( N9 `4 N* {+ y1 c
; c+ M7 J8 g" z% ^
; u8 w. w9 T- g7 g- S( ?2 I, [2 I链上活动保持冷清。链上活动和DeFi代币价格表现之间有很强的相关性，目前DeFi需求在大幅下降，尚未看到趋势的逆转。很多DeFi代币流动性枯竭，基本依靠交易所做市商维护。 , n$ \- E" T5 ^+ t3 a5 ]- \0 h
8 n; `+ q; f$ e
3、BTC长期市场指标 6 G4 ~7 [& L+ o$ c6 o
长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.4，可见目前虽未到历史大底，但依然在低位。 * E5 q. x9 x% P4 Z0 D" [% @& |$ c
' G) l. X2 I/ h: ~3 `$ \
4、BTC短期市场指标
9 B4 {3 w. x t; X期货资金费率：维持在0%附近，偏空。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。随着BTC价格下跌，资金费率开始向看空的方向转移，但目前力度并不算大，情绪也不算是坚定。
6 U( j4 T& r+ }+ n
/ ^1 o2 y) I+ H+ y5 r- l/ z+ ~
期货多空比：1.4。多空比数据波动较大，参考意义有所削弱。虽然周内市场处于震荡下行的状态，但是很多散户反而觉得是反弹的机会。
+ \, n: M) T6 U1 u: { I/ `
* U# F) R/ x! d6 `4 q- O
合约持仓量：合约持仓量又有了明显的增长。期权与合约市场数据显示，至少在未来3-6个月内，对进一步下行的恐惧仍然存在。 ' r% {" R3 d# g3 s
5 d2 F4 |9 |( y; x. x5、BTC走势分析
$ u! H5 _- c; H$ Z8 j' K本周BTC在31500-28500的区间窄幅震荡，属于大跌后的修复整理行情。交易流动性继续降低回到一个月前水平，市场所期待的大规模反弹在资金不够充足情况下，只能期待流通量更加枯竭，才有可能在已降低的存量资金下有反弹的出现。BTC长期下行趋势依然没有改变，距离熊市极限底部仍有一定空间。
! \, D$ J) j6 }" e 
9 u1 A0 l. e+ P6 _: M. M6、板块涨跌幅Top 100
$ O: V0 U4 l7 v* G; o3 l6 c; B本周BTC下跌5%，市场继续震荡。BTC的整体市占率提升到46%。复盘17年牛市市值前200个crypto项目，在21年牛市只有5%（例如LINK,DOGE,BNB）跑赢了BTC和ETH，大部分都下跌75%甚至更多。Crypto买新不买旧，熊市里抄底山寨币不是高胜率的投资，因为下一轮牛市总会有新的叙事主角。 % _# _# i6 w( N$ h
. Z8 M/ _/ M e
市场数据
( a+ O5 W3 y& R! g' v2 z1、公链总锁仓量情况
' Q2 @ ]1 ~! \8 |; ~, j' b; }
1 |) C: t1 K4 E$ i; w本周TVL总量下跌5.08B，下跌幅度4.57%，短钱内行情端有继续下跌趋势，TVL在经历大幅下跌后也未见起色，可能会仍伴随大盘加速下跌。
( `/ @+ @, [8 a# E2、各公链TVL占比情况 3 G- {8 i* {, g* g; d1 p0 G o' g& S
& b) e- i: U4 V: D# y2 Z: J( Q: G
本周ETH占比从64.99%下降至63.78%，占比下降1.21%；Tron链占比异军突起，由3.96%上升至5.32%，单周占比上涨1.36%，目前已超越Avalanche排在第三位，下方已新增Tron链协议TVL数据。 4 N! S% T; ]1 ~8 \3 v6 `! O! v2 C
3、各链协议锁仓量情况
' X& ?/ M0 F( G! G3 ?1）ETH锁仓量情况 ' h" l! `3 A# E5 U
8 D7 l8 ]* f2 u' ^
2）BSC锁仓量情况 ) [# z4 j7 |+ R+ S8 g% w/ _
k( |2 L8 V/ U- F) d3）Tron锁仓量情况
! t6 m1 @6 w5 j- G- |1 ]0 ?
$ E7 n4 ^1 Z, n1 J' G- F1 [+ d4）Solana锁仓量情况 + }: z! q& \+ b% }8 I+ H1 S4 t
: X/ N" H) B3 K1 n, ?5 f
5）Avalanche锁仓量情况
' k. U* e& K5 @0 m" O
* B& X+ v& h2 w% d `) o- |6）Polygon锁仓量情况 : a: J) |! L( E- d8 Q1 ~
1 D1 l* [& `6 G
7）Fantom锁仓量情况 . W, B2 z) |6 l2 q
# \, H! T( _; n$ N9 [: j8）本周协议情况总结
1 ]& W k) @; B5 s本周Tron生态出现爆发，其上的官方借贷协议Justlend功不可没，Jusdtlend的TVL已成为排名第三的借贷协议，锁仓金额已达30亿美元，助力Tron生态成为第三公链；其通过TRX铸造成稳定币USDD，由套利机制保证价格锚定1美元，与LUNA不同的是USDD的铸造和TRX的销毁有中心化管制，存款放和借款人与协议进行交互，赚取或支付浮动利率，当前提供USDD的APY为11.59%（由USDD和协议Token组成），借款USDD的APY为7.51%。 # j% i8 G" [% h8 N
4、ETH Gas fee历史情况 ( W# `( @5 l, h, C- p c, ^* X( Y. U
5 M A7 J0 a) D0 m
当前链上转账费用约为$2.73，Uniswap交易费用约为$9.30，Opensea的交易费用约为$10.20，本周内Gas出现缓步提升，每日均值有逐渐增高之势。 u, e4 d6 ^" X; y2 ^6 v3 Q
5、NFT市场数据变化 ' X( R* g# S7 l
NFT指数市值
7 G0 }/ A" U: q4 o
+ u9 a# J* z7 Y
NFT市场交易概览 9 k E; D* Q7 Z5 v% ?
F+ s8 b0 ?( H& PNFT“聪明的钱”购买排序 ; Z7 u8 e3 O& Y8 ~; O
2 G$ e* C0 }: ?本周NFT市场依旧低迷，值得关注的项目为AIMoonbirds，交易活跃且收到多笔聪明钱的购买，其中包含了一万只AI生成的猫头鹰，画质精美，且重合度极低，当前Opensea地板价0.39ETH。 5 M; p: |2 s2 f# j
$ _! c/ y# S! s( [ O8 R9 @3 E
项目最新融资情况
0 J, {1 H+ ]1 a ~
0 g- a- Y* f' R& Q- s
免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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