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Foresight Ventures市场周报：变盘在即,缩表或推动市场走低
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市场观点. h0 U5 V i! T4 f0 {
1、宏观流动性 R& c. o& S( ?# z
货币流动性整体紧缩。本周美联储公布5月份议息会议纪要，6月及7月预计继续分别加息50基点，并开始缩表。拜登有意取消关税会降低通胀，长期有望减缓加息力度。本轮牛熊与以往最大区别是，华尔街传统资本的参与改变了crypto原有博弈格局，成为短期走势决定性因素。随着这批投机者逐渐离开，crypto走势逐渐与美股有了一定程度的不同步。 % e# x5 p" ~/ D9 T1 z# Q, J& N! J' b
( P, I# Y z4 p6 ^6 V
2、链上指标
3 F& N# |5 J: v* E7 _从链上数据看，总体是大户和长线投资者买入，小户和短线投资者卖出为主。BTC在交易所的库存并没有随着震荡而减少，反而在不断的增加。这部分筹码是破坏平衡的定时炸弹，可能会随着时间而逐渐失去耐性，随时转变为抛压。 4 N4 h2 v( ~# B! G/ J- T/ s
& e( b" A* p# N
/ D* f7 s& a2 x+ j! n) d链上活动保持冷清。链上活动和DeFi代币价格表现之间有很强的相关性，目前DeFi需求在大幅下降，尚未看到趋势的逆转。很多DeFi代币流动性枯竭，基本依靠交易所做市商维护。 4 r6 J0 F4 v" {- Y$ m
" I6 F; @+ P0 Q/ p
3、BTC长期市场指标
" O7 A ~& I. _* q5 N& M, i* q" Y长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.4，可见目前虽未到历史大底，但依然在低位。
( B! Z4 Q- a3 H( G# g; _! k8 t
M0 _ e* u9 C4、BTC短期市场指标 ; n) s, ^2 _6 j+ a! W7 y
期货资金费率：维持在0%附近，偏空。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。随着BTC价格下跌，资金费率开始向看空的方向转移，但目前力度并不算大，情绪也不算是坚定。
6 w3 c% t& J4 p* M6 {) {
) A2 ?. f! }* W8 A% P+ x- b期货多空比：1.4。多空比数据波动较大，参考意义有所削弱。虽然周内市场处于震荡下行的状态，但是很多散户反而觉得是反弹的机会。 7 {. W' l8 H" X: b! @4 |2 s
! ?) x. R3 @' i4 f' \8 \' `6 J
合约持仓量：合约持仓量又有了明显的增长。期权与合约市场数据显示，至少在未来3-6个月内，对进一步下行的恐惧仍然存在。 9 P$ ] ~' O8 Z) W6 A9 R
" }8 p; f# |5 D/ O9 ]1 R+ w: |
5、BTC走势分析 ; [6 l1 Z: a y4 O: C' Z) s
本周BTC在31500-28500的区间窄幅震荡，属于大跌后的修复整理行情。交易流动性继续降低回到一个月前水平，市场所期待的大规模反弹在资金不够充足情况下，只能期待流通量更加枯竭，才有可能在已降低的存量资金下有反弹的出现。BTC长期下行趋势依然没有改变，距离熊市极限底部仍有一定空间。 3 y) _# {7 o3 p- O" D D
 
' @ n. Y3 L# d7 @0 l9 h' V; ~' q; j
6、板块涨跌幅Top 100 , \2 X; B, j* R7 }; a* _! I
本周BTC下跌5%，市场继续震荡。BTC的整体市占率提升到46%。复盘17年牛市市值前200个crypto项目，在21年牛市只有5%（例如LINK,DOGE,BNB）跑赢了BTC和ETH，大部分都下跌75%甚至更多。Crypto买新不买旧，熊市里抄底山寨币不是高胜率的投资，因为下一轮牛市总会有新的叙事主角。 6 O7 X" @' X/ C+ y1 j/ w
! |4 X. L; Q; R: r- }# W市场数据
D2 d4 p$ e; Y1、公链总锁仓量情况 ) J% t9 s: @& @( {9 g# j, T) G
: }) q. e5 x9 u& G# f* f本周TVL总量下跌5.08B，下跌幅度4.57%，短钱内行情端有继续下跌趋势，TVL在经历大幅下跌后也未见起色，可能会仍伴随大盘加速下跌。
' X7 [. R; X0 _8 o3 r2、各公链TVL占比情况
V& c: w) [- J9 ?
8 g9 b/ H; f% U) l* h
本周ETH占比从64.99%下降至63.78%，占比下降1.21%；Tron链占比异军突起，由3.96%上升至5.32%，单周占比上涨1.36%，目前已超越Avalanche排在第三位，下方已新增Tron链协议TVL数据。
/ S% r& V$ S7 t9 N! N9 i3、各链协议锁仓量情况
/ I2 M% L& R2 m/ V7 q1）ETH锁仓量情况
( I; u' m: o) I2 r; B$ u
: s# X6 U q. @
2）BSC锁仓量情况 3 [% v4 W$ w! d& Y& H
- Z" Y8 O7 N5 u( L1 i( }- h8 P3）Tron锁仓量情况
0 a9 u8 y; L2 e% w
7 V# l* `. R, V" k0 C2 u
4）Solana锁仓量情况
]8 E; l; U& T5 t& h/ a) a
& x( R3 i2 H F; h. y5）Avalanche锁仓量情况
3 l- f2 o5 ]6 u) ?! M
- p; h2 ]6 g9 S6 X" T
6）Polygon锁仓量情况 7 n- V8 c8 W0 m$ m& {8 B$ ^
% T2 ~# K/ |- E K5 ^/ Y* S
7）Fantom锁仓量情况 6 k# a2 a, F- h+ ^, \6 z
Z; r I/ T- b2 x9 @8）本周协议情况总结 9 Q: ^8 V0 m0 a) ^
本周Tron生态出现爆发，其上的官方借贷协议Justlend功不可没，Jusdtlend的TVL已成为排名第三的借贷协议，锁仓金额已达30亿美元，助力Tron生态成为第三公链；其通过TRX铸造成稳定币USDD，由套利机制保证价格锚定1美元，与LUNA不同的是USDD的铸造和TRX的销毁有中心化管制，存款放和借款人与协议进行交互，赚取或支付浮动利率，当前提供USDD的APY为11.59%（由USDD和协议Token组成），借款USDD的APY为7.51%。 ) Q: l% R) C+ u- z4 d" f4 m6 L! X0 K, f
4、ETH Gas fee历史情况
8 X/ p; }; W3 e5 L' N: R% l
* U% w2 d7 F* @0 a
当前链上转账费用约为$2.73，Uniswap交易费用约为$9.30，Opensea的交易费用约为$10.20，本周内Gas出现缓步提升，每日均值有逐渐增高之势。 2 W+ k/ l: Y/ h% t9 K
5、NFT市场数据变化 : J3 L. |2 ?2 R. \8 \6 z j+ e- H
NFT指数市值
) a3 J4 y4 |- t; ~: i
* V( @) `! p6 M1 _NFT市场交易概览
u8 v: ~9 v; ^$ Z
& A- G: y! }! W A" c" MNFT“聪明的钱”购买排序
* ?% n+ Z6 l& N/ q
; i2 F, P$ ? u; D9 ]; |, A本周NFT市场依旧低迷，值得关注的项目为AIMoonbirds，交易活跃且收到多笔聪明钱的购买，其中包含了一万只AI生成的猫头鹰，画质精美，且重合度极低，当前Opensea地板价0.39ETH。 ' l- X0 y" s/ m$ i5 m
) h! y( n7 r: ?6 g/ U3 j& j* `/ Q
项目最新融资情况. F) e. N) a* \2 g
7 M1 g! k+ F: h3 N$ R8 O, x
免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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