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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
( ]' C! e2 y1 I8 k, p: u3 @( M) I# _
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始4 g$ {* v/ B' L( N0 r
9 \( o1 m6 [% h8 y5 R落地。
* J, U; ]# e7 v# ]' A
4 z: V& }3 W5 p; V2 {在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的: s8 t( u& t: n, c
: O/ n$ `% ]0 J7 v+ _! v
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
& [4 x1 P/ u/ n% F. x& v8 `, I# V5 U8 L
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
0 G. \" [% I* B8 w0 u a- q" o+ \0 X9 p
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基' ~0 y8 l' Y3 Y& Y# `1 Y
) Q$ Q+ l) m& r9 v
本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进! ^( i" W+ J$ T" Z8 h& @3 S
. i, j- \9 W4 R* \+ I入考虑范围。
* E% ]. a" \ |) l o. m- F m/ P/ i/ h/ `7 b3 w+ M/ L
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济' P1 Q, X3 }! Y
/ x4 z0 h0 P( k预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三. n* p+ x* {# ]! _+ v3 @% M
! d4 u# x6 S8 P: }2 O {* Z: w个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，
4 e7 O3 W# H5 J
( R$ k# h4 F- T& }. L而之前为2.6%。
. d5 o, ?* {9 x* [* B" a8 T3 ?" w) r! |
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年* ~8 o5 B+ x6 B+ o
, i$ ~5 z3 w& k! D8 F# N接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融1 U8 a' L' q5 l( X( y
3 R( \1 v3 e) k0 r! ^$ Q/ t
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为; C0 ]' E4 w5 u; j5 }9 D
: s& q; r8 `, z( P6 g5 w0 \
与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮. c# w. E' L5 k! Z
0 C8 P( g9 i2 Z周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，3 ~2 f6 q5 I8 H% S5 G
5 n! F5 u# I2 D' u& w0 q
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，$ [$ S0 u% J$ Z' ~3 ?1 w2 J
8 o5 h, ^2 l' a/ B% G, J$ A, \
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
( m# L' v1 T3 }) C: w2 ?6 B2 ]+ `# c) Q; M' ^) J5 z
时涨幅超过4%，现报42582美元。
5 Y) c% M" `/ T& j8 y/ Y
8 `1 r" J$ ]: f7 w" U与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
4 S. |8 A' k2 W" x0 i' b) A9 v i6 S/ g3 P, b
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速+ I+ g4 t ]8 Q, ^
) u5 s2 o8 U) I$ O
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随+ ^# f7 q* o2 J9 Q& ]
" z- y( N) P8 b4 K% l; l7 v+ A1 y
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖8 c* q/ r3 N* P7 H
# {" n4 H: s$ _8 ?7 i4 R! g掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加( i( G3 P& }. S& ~3 Y7 k
" E# `: V9 A, \" b$ i稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个' ~3 r/ O( x" p2 s6 U8 t3 N
7 ~5 r. h9 r3 Q" M5 X% n0 F
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
& o# V& [2 |9 p+ ~% U3 e
# c3 o1 e# x( u; t4 Z后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基+ \# r$ t& g3 F+ V
( d7 p4 d, m O! s5 W: i) y本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，+ P2 M, [1 d g: e, P; a0 W7 p" x
7 y! J6 X4 k. A- ?1 ^% H t预计2140年比特币将全部开采完成。
& i* a% M+ V/ S: S
5 J& [4 Q# {5 v7 Q" Q4 q 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通& d6 D. P: g9 V, ]0 b
8 R& ]+ I; X+ T& t6 v: e
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之; l9 [: A" Y. |( s6 R6 f: a
8 {$ p1 ~+ |/ M. r. n" i' j' E; v前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
1 K7 d9 O! W3 b+ f; S9 V* B
1 k. r; d6 Z' q9 G* t9 u0 g示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，8 i/ }- c+ N0 v Q( j$ ~( ~
' M/ \' ]% p4 c; |
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
7 A( v' |, d" r. a3 y% V
' |, q, |5 [$ N& v5 W3 m实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类( s' t( R- f3 S; `% A; U2 F5 t
. n* ~- ]: [0 ^( {- C8 w( r
似表述。: Z& ^) ^8 d$ z* B& C- g$ Q A1 d: F
+ ^6 q: N( [8 J6 q& ^
- ]4 ?% }' _# X8 f3 x7 @由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
, T# V' w1 [3 A/ S
7 M1 f) o/ [- G! m6 A力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
2 }# b0 `) G1 Z% E6 L0 [) m4 t3 k' k" _0 A/ Z9 E% z% y0 K+ M/ g
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
6 M* e! B4 F/ f! |: w% D% X* |$ X& B+ r- @, y9 n/ e- N
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
) w& _: g% s4 F: E( b. l$ y4 g$ r4 S) s7 {. B/ q
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。' t9 g3 C/ X) C/ L* N7 ]! {8 T
) C- K" Q9 n" F8 Y0 O
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
/ P7 w7 G, D% [+ ~( a8 G3 V& {- w: B
; u: o: N- A* b$ I奖励减少到3.125个BTC。" r6 z9 j( V5 N& G1 ]7 D! Y
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