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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点- O' R9 y' v8 n) Z; u s+ y% M- u
1、宏观流动性 5 g. k. V; H* k. G
货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。 - ]) |2 F( L9 p, P G+ B$ r9 C
# D+ t9 u. E# ?+ S
2、链上指标
- r2 e! g8 L( r5 v" F; q7 X对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。
/ @6 b9 i$ V: Q% o5 C& `0 w
* S! V; I* z8 p( c) x- I, S$ rBTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。 + r8 I0 j8 N4 h$ d
. e- y( U! t2 B, N" N& b9 i$ L
3、BTC长期市场指标
1 J. `2 }) @3 ~3 e) V. A4 x) Z长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。 ( g: r1 e* b& E7 y; e+ X
- ?/ N5 ]) ]" Q/ N9 Y$ ]4、BTC短期市场指标 . O& v/ n) e% ?2 ?
期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。 + o( Q* G' h$ c$ {% D& O
6 H' M$ U0 |1 E8 H$ Q0 t
期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。
6 g( O, D7 O$ B9 M: Q2 F
3 Z; Y; Z ]* ^: ]: U合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。
9 C* U: |3 ~3 v5 L1 O5 P( y
+ i& l# q; y3 ?7 l0 Z3 F! a
5、BTC走势分析 9 K# Y R6 G3 H! R
随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。 ! h" E3 `3 ]+ q$ a9 {
8 x" Q; `1 M* L' n- p
$ a x0 z+ r0 L1 o# n/ m4 t
6、板块涨跌幅Top 100 1 X& F9 t! W; g! c! K! t1 J7 J
本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。
4 h" Z; l. R9 h2 g6 D. k
8 j4 K: {& H4 q, f3 ^1 n
市场数据4 g, b/ P8 K5 z4 l3 S
1、公链总锁仓量情况 4 z/ J# l9 w3 s4 ^# ]
0 G7 R: s9 g& s7 h- S
本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。 & m8 e8 x2 p3 ?" B
2、各公链TVL占比情况 $ r5 K% V: X- T4 E
/ Z6 j4 w( M+ C6 P
本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。 * ~4 B7 I1 `3 k$ Z. E
3、各链协议锁仓量情况
* i! S [3 H2 z6 G1 Z' v1）ETH锁仓量情况
/ i! h# Z$ r- t2 u, H
2 f) R: E% Q1 @, X
2）BSC锁仓量情况 / r) ^' J# P* e5 d' Q
/ C5 B1 y& O2 @0 l1 E* A" G
3）Tron锁仓量情况
8 W7 F- _, P8 L6 f- P' a
0 j* ^( f) q% s4）Solana锁仓量情况
7 x3 k1 y2 h0 Q
3 |0 t( N" u+ d
5）Avalanche锁仓量情况
# G6 b* g. T0 q6 h! Z/ Y
8 V' [1 }; q+ @$ q' X, y4 k
6）Polygon锁仓量情况 9 c& t4 R% V9 g
0 S, e3 l/ k4 m" X! a% r, x2 U
7）Fantom锁仓量情况 1 e2 O W& n1 z' N( c" s1 f I" k
( B, | j5 `. ]1 y8）本周协议情况总结 " q9 o j0 [: a' M2 ]7 n
协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。 . Q7 @/ V- l, k0 d5 H. P8 B
4、ETH Gas fee历史情况 8 v3 K; C8 U. q& ~/ I* g
+ j; v% `5 S! I. ?. A当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。 2 g# z v [; k) ]2 J& q
5、NFT市场数据变化
' Z* U# Y2 f6 s* ], v& n. r0 c$ LNFT指数市值
k: L$ F7 ~ i5 a- G1 Q
3 b7 f( s; r1 Z- L& N$ p# [NFT市场交易概览
2 @3 ]/ S' H4 }& u1 c. Y5 W
3 {% c6 A8 @; a* o* x9 `) q
NFT“聪明的钱”购买排序
3 |- O/ S3 {8 f, A
) U1 P$ i* c9 l" i. C5 D$ dNFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。
, Y) v" a( X5 k! {5 S项目最新融资情况
0 C }7 ~8 a2 U6 Q* j
u+ n- ]( Q, ?, W免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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