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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、' X7 [9 C# J5 B5 ^9 b' J, C
: X- ?4 W1 S' ^4 M' q B3 e减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
4 J* v* D( U/ k4 B& z2 `, ~! E+ W6 c1 a& t; S& v, N8 b+ _
落地。8 g- m/ w* \+ b; r! b v3 B
! D( I' Y' ~0 X5 f8 Y+ l) K* ]* a" N: u# f
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
8 z8 ?1 M& J( |; Z7 g, a
) F) z0 N% z0 b& O% ^8 v- D0 g: _美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
6 v! C3 R6 r( Q/ R, B/ g* U! W, Q' p$ [" M/ ?7 g$ k% G
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
) G. {8 I/ q/ j8 d9 ?
6 m$ h5 Y- T& M鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基1 I% T6 d. S0 m# \7 B/ z
' P9 ~) I" m- e8 o; X本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
9 {! I. e! U9 r! v Y) c" Q; Y5 v9 \: f# o1 G
入考虑范围。 u0 v2 B9 {5 P' v. {" L
- Q# l; m9 w- x( V3 D 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济* t; c# N9 l8 ]& l, j$ u8 R
# W% \* e# a$ f. ? q预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三) B) y0 ^/ c2 x
5 o9 k$ ~$ Y' m @/ \
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，
8 @$ l: T- E* M# [0 s* p& A
, ?) j' f* A! e而之前为2.6%。
. M0 U; x% g! V* n# m v. B! e( f& [$ G# e& M6 z# X
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
5 x+ k9 N2 a2 V; J- F4 d) \
8 |8 g1 T. S( X, o! h7 D接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融% e8 h" O: o# r# y5 _2 y
1 f" [6 ^- y8 O9 M/ K2 E5 I
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为- z/ [6 f% Q- f) V' u% _# n1 s' W
7 _) j- w8 f @0 q( B6 O! x2 `4 a与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮+ I: g* z. F$ {- L7 I1 t3 l) _& f
% q9 y- ^( w. y8 \* K, S9 m* f周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，; F# \9 Y/ ]% C' W" I( c9 c
0 |1 L) F7 `3 G也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
" D' h. @# X) L' \: j, Y3 H* f
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小9 r- G" {5 Y! T9 J$ @: I: r
9 a+ u3 p) C [9 T0 r" k/ w
时涨幅超过4%，现报42582美元。- G1 i$ |5 ~7 m% v6 m: |7 w8 R
* b; z6 d$ p) ]4 ]3 ^8 O& @
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
- _5 J V: @+ C* t: a! [
1 _/ W+ j) ?- ~: J7 q; y# a响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
! C- D: n: I5 ^0 m: k: Q/ U! r. L0 u! m6 h" ~* |
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
, n* v4 ]& |# k0 X5 d+ \1 }# v9 ~8 Q
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
. X& S& L9 W* T1 ]0 `2 @
- s; a3 h5 Y c+ v/ W# m0 A2 D掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
. x0 Q$ s$ O- E& `) b' [- [
( B6 r# M7 v7 z t/ k* E; b) \稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
$ v8 X1 o# Y" U/ |( s0 Z# f% b" i6 |
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
9 |3 N/ m5 {2 a7 V) h0 ^: I6 M0 O" B, Z) o k: P
后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基) H6 u# w, X7 V
2 G, g& t# u1 ~0 F
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
1 c, K8 R, o2 o# A! ^# V4 p, } L1 o0 g% @! k9 y. \$ G& e
预计2140年比特币将全部开采完成。5 l3 U6 b" v4 J9 s8 ~: e2 j2 {
, X) K. t7 h$ \1 N 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通2 D$ T# E/ L# H% K
E) r6 ?. i C, y% }7 @
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
& G; \0 W4 i* Y& K6 Z3 h2 E8 B# Q1 g2 ^) c* g: V/ N
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表, g: @5 v1 t$ w# Q: Y9 T
' ^/ u+ w$ g$ c4 m7 _% k! ^% R
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
* t: I- d3 w" ?# A5 h, X8 G3 \) x! h y# e
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可6 u) U5 L; R8 P" A
, L: s* [ h# V* h, E& H1 f实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
9 L% Q" j& A# _* d) K1 _0 n5 O5 R" J! X/ |* g! n
似表述。
; \; L/ L0 ^6 k/ j$ @( u$ E9 v! c( G! u$ b# d8 P, b Z/ ~* [
, D4 ^: |. U6 b0 K& z由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算, m# ^8 @0 p5 p/ b Y/ @
& S. [' c1 N) m) ~
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
; D* v2 m# I4 g" K) C# M: n
; `9 k7 |% ]# ~( \3 U6 y随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的3 O; D/ ]% ^& u+ H9 Y3 C0 M
5 x& K. h0 {/ {
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
9 a1 D* b2 `) B, W1 k& o0 y: r# r6 ]: D, @& u4 H5 ?: C, m
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
! F: z% ] T- H% W0 O, F. G+ ^ r$ Q: m6 i6 r' U
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
2 m: B. A+ s2 W* G/ P! ?
+ h3 f3 r, m5 l: A/ ?) e; ?奖励减少到3.125个BTC。
& \. R# h8 K0 G& H5 S* Y- v. o2 z8 ]* J: n1 W; \3 l o
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