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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
8 S4 w& l5 z# Z2 O+ S. O. Q3 h7 ]5 R8 \7 S; {! b2 G0 o
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
' M* _5 V' K& y6 r M6 f* p& C+ W3 t$ ]: ], j7 p
落地。
: ]) E( Y7 }' E" p3 \4 \
. _8 B, z. k" {. k在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
& {8 t# H, B0 n f2 I6 k# ^# w7 i9 a/ d5 e7 H' `: @- N) P
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
8 ^, i2 M& G8 L( ]' S+ {# L9 {. c T9 j
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，) e* Q+ c. c9 a- \9 V( }
. u; l/ }2 o6 N. T" q4 B6 {. N
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基7 h0 v u f# s( j
. w5 s4 V' s F1 M' n
本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
% h6 H2 {: c, J5 v" F4 v7 ^* y5 x A+ ~* U
入考虑范围。
j! R# t4 c8 c% `7 E, v) d, y0 F' E! B8 `* Y
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济2 m1 V4 b P* t6 D/ H
+ }( B0 a. L2 b0 h: s
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
' @2 _1 o0 G% S) a4 b; Z9 E; {/ a) T: Z% u6 ?- p' L7 ^
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，& a7 l# F: r, n( A3 v
/ ^+ _1 _" U7 I- P J M
而之前为2.6%。
. ~ a9 X8 n7 C R; v) B) b/ C& v5 I/ o
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
* U3 I: X# `& H7 q1 S+ s/ m( b' ^
: T7 C4 v0 \ d8 \/ K* t: L0 A( S接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
4 z1 I# _2 S! L* u; @( q
* |1 w+ k- r' C1 m4 L+ ?机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
0 v6 n n7 }$ n% f5 O$ _3 } Y, a' s( d: X2 J: h7 M
与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮# \9 R: M) b2 |- N" ^8 [2 [
2 l+ D! M+ b6 U5 W+ Y
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，8 {8 @2 [ A% W
% Z# G9 t. e1 u2 e, k" t, }也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，8 L' R( \6 Q* s. l
& j! Y+ I B/ {9 H1 x2 \+ y
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
" v; S: }7 G5 T/ p2 B* F: N# I& U' G6 H5 N4 V, v' l
时涨幅超过4%，现报42582美元。
% M, a* w) g7 [9 e
% Z0 T) A; q$ u) ~# i% x9 @/ O与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影- I ?: M+ }; I+ {5 ]9 g0 H
) j7 r8 t% D, ?8 k; g i响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
3 c$ d, m- ?, c$ f' \! X5 y9 p4 a& T# n
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
; @/ ^0 ?* {: O+ j S: x J# W
5 o$ |$ T# I1 L着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖) |' p/ b3 a) Z0 C9 E e3 v
" O1 K# d5 B; ?6 m
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加, n4 M* U3 y0 y( \" O
$ s! r( h( @4 P# b; a5 [, I# m; I
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个8 t. [$ k" s5 L! O( @7 ]
" w1 E0 Q+ O* `6 h- H# q/ V区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
a3 n; d5 r& j [ j: p
1 [- O, v- m$ Q7 ` y后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基+ J1 H7 I9 ^2 y8 T
i6 j7 P5 l/ T
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，5 @8 D' X$ P% W! f. R8 N9 @
( x3 Y3 G% o; e0 S# J! O+ I预计2140年比特币将全部开采完成。
+ r+ c9 f) v' W- \1 S/ S2 C5 P; U4 g) E+ |- d
在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
( n4 J G1 u( G! p3 ]( L7 j4 L$ P O5 R) y! P3 X4 T: b# W) }
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
/ E: Z* r/ y* `2 m" Q# v1 Z- x5 D! ~, ^) w
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表7 H, ~8 T% G( X! L# a
3 @4 c# b7 v. {$ \$ s5 L1 Z示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
: Y4 p1 T8 P6 u8 j7 b1 _0 Q: K& h0 w, a: x! w! ?) f6 n& \
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
+ q% ]- M$ k( N6 l; f \9 `# E# ]1 c
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
* m' b# V& b2 p
, b( ^4 L+ @1 C8 T; ~似表述。0 ?' c! h$ D' L. D% q
6 C8 N5 ^7 ~8 V v4 F2 s6 m+ C
2 K n1 v7 F# C: s
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算5 L. B' ` n7 h! ]% ~- L
' k6 V. ~- u( q! W力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
; Y) q5 W+ X/ [6 l6 H, `
$ w. M R! ^7 G+ q. ~; w9 }随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的2 I8 v0 V, S6 A3 n, ?; i
2 X4 Y8 G! p0 ]/ ^' E
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度7 M7 w. U5 m6 U9 \0 F+ R
, f2 o. y9 x. K+ t上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
0 H# F5 L9 z3 y E2 o5 E. p- C
2 M8 o/ ]1 m& M/ ~. S; I# t h8 t1 i预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
* X3 K8 X+ P" t% Q4 f9 j1 x" p3 D* D H+ w+ i$ c
奖励减少到3.125个BTC。# ^3 I$ V1 S/ J6 w; B# A! U5 ]
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