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原文作者:GoldenGoat,imbalance 创始人; Y, ]! g9 h2 e+ f h" h* ?
; F; _+ i6 b& ^6 _- O. P. g. h2 I" \6 x
大家有没有想过,真实的大饼流通数量是多少?' a7 @( L8 K; ~. B
C. x* n2 h" m现货 ETF 们是不是真的能把流通量买完?$ k3 R3 P& H9 _" |! O/ v
& y( Y- h/ w N7 @' ~6 [2 D
当前总计挖出了 19,654,193 个 BTC,而丢失的,遗忘的究竟有多少?: x; |2 \* c7 ?- O5 P8 y/ G S2 F c4 w
3 J% q9 z1 ]; Y+ d4 g( h
有 32.18% 的比特币在最近一年内移动过,这个数量是 6,324,719 个 BTC,这个数量就是满打满算这一年以内参与过交易的比特币。
# z) C4 s6 h. }9 |! Q0 D" O
3 M% b: d( l* o5 i3 T然后就是交易所持有的比特币总量,现在是 180 万+。
' U5 F5 V2 W5 I! j" Y
8 u( |( c7 O8 zETF 这两个月净增持 20 多万,现在持有的总量是 80 多万。
& r8 ?+ h2 |2 j1 H+ X+ M
- V: \+ r, p5 [% A- [1 B/ W还有微策略持有的 20 多万个,各种国家ZF持有或收缴的,当然这些持有的比特币和交易所持有的肯定不全是 1 年内移动过的,但是肯定有交集。% G9 C; R: r1 ]
* v5 Q0 ~ P- x+ w! e/ a$ p# N E所以在 600 多万个一年内活跃的比特币数量的基础上打个 8 折不过分吧,那就是 500 万个(并没有过分高估信仰者这一年内增持的数量)
! A3 r) X1 j9 w
! f, X* `' E& X" X5 d按照 7 万 U 价格计算,如果价格不变的前提下,只需要 3500 亿美元,就能买光现在所有流通的比特币,而这两个月来,ETF 已经净流入了 100 多亿美金,还不包括增发的 USDT。1 D% g5 ^! K7 N
, X) J' m% U8 u5 o
所以理论上,如果大饼不继续上涨,买完也只是时间问题,而如果大饼下跌而美国没有出现黑天鹅,比如衰退,那么只会加速传统资本买光比特币的速度(之前要 7 万 U 一个,莫名其妙回调,崩了,现在只需要 5 万 U 一个)
3 G- j% f& V0 ]) x7 x
, n0 S4 `& y6 M这也是我很阴谋论的觉得,最近每天白天的上涨,都是在贝莱德 ibit 数据出来之后,是因为币圈的人看到贝莱德又买了这么多所引导出的 FOMO 情绪。
: K' N3 h7 N1 {+ s& n
1 D- k! b$ J) x所以综上,我才说,现在对于币圈,只需要关注一个指标,就是 ETF 的资金流入情况(其他指标都是纸老虎,同理 21 年关注灰度买入量与 USDT 增发量),如果连续几天明显减缓,就要注意回调风险,而如果遇到了较大回调,而流入资金并没有明显增加,就更要注意了。% z( f P D0 ^* i( _
0 C0 M% l2 O3 z6 v' t! g( y结论很简单,只要 ETF 持续流入,大饼就是一直涨,除非情绪疯狂了,短时间内涨太多,那么涨太多的部分会价值回归。, N: D% i% t* \. t; Y
7 F2 N }1 {6 K! a% L
而衰退,依然是对于大饼的核弹级利空,也是对全球市场的核弹级利空,而它会直接影响市场的情绪,并且同时影响 ETF 的资金流入,甚至让流入变成持续流出(现在可不是 3 年前,灰度买入的比特币只能变成 GBTC 在它自己的池子里左右互搏,最终在 22 年底被打成接近-50% 的负溢价),那么到了那时,才是趋势反转的时候。! E) j$ q: J( F+ y$ j! w8 |" V
, I( k2 r9 y7 I+ d
而对于我们普通的市场参与者来说,再来一次那样的机会,请珍惜便宜的大饼!, `; @) [# M/ r
! k. N7 Q9 _8 C& e
& ]; {2 G- k8 c8 z5 \& ^
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