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Balancer今年将发布Balancer V3 看懂Balancer现状（转载）
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Aave、Gyroscope和Beethoven X有着这样的共同之处：它们都基于强大的Balancer技术栈。而随着即将到来的V3的发布，Balancer即将带来真正改变游戏规则的升级。3 [' v1 a, U* P, W. q" ]% S- W7 ~
- @( G0 [+ R+ h4 R+ {: p
本文是2024年2月份Balancer最新研究报告，包括如下内容：1、概述，2、用例，3、采用，4、收益，5、代币经济学，6、金库，7、治理，8、团队&投资方，9、竞争对手，10、风险&审计，11、结论。1 D: h( P0 M& w6 \; R
' h5 J& _* @2 s# Z3 l' N! e& v4 _, l9 N# k& w& u
; q3 e3 ]% H+ Y$ y" t3 z
Balancer核心上是一个去中心化AMM协议。然而，当你进行深入研究时，就会发现其团队正在构建一个强大的技术栈，作为流动性中心，用于：, L% ?7 ^! Q: L0 b; M
4 C# S' ?' H0 C5 B6 C
· 正在开发的新的AMMs/DEXs$ ?3 F( U; _& z& X
. q; \: x& q5 z! _9 I1 e
· 收益型资产2 w/ I! O5 @- F, n6 Z! u
- f! @& \- K. Z# C( ~% M0 A
· DAO治理
m# a1 W/ |4 r# p! @) @5 Y; Z
$ \* g/ l1 K2 ?, k& y, \$ y. ]$ O; R- q o
3 A. C3 O& ~4 t( n
Balancer不仅是一个前瞻性的DEX，还是一个培育未来DeFi创新的基础技术。0 o5 }) X* ^: C* J3 C; _
+ D* @3 [4 y- f3 j3 R
其独特的架构简化了向市场推出独特金融技术的流程。& _/ \# ^2 k6 f8 L% L& g' s0 C
" R, v4 U3 |8 P4 x9 Y: v8 H
例如Aave、Beethoven X、Radiant和Fjord。
# Q* b3 @! U: Y H) Q5 d5 s/ n3 X5 {- S8 I. ^. K1 d
, K3 t. o3 K( \3 i4 C; c
* K' p* [! F9 X- q
Balancer V3预计将于今年发布（2024年第二季度），这是我最期待的。
3 C' `+ v& Q+ Y( }; _" s, j
" j6 |$ {% N/ a/ @V3承诺以V2的创新为基础，推动Balancer发展成为：
" b& e5 o! K# [: Q2 o" E( e3 I R2 k* w' t# r
· DeFi收益中心
r0 S" m2 O3 v% F; h
* K( Q; {/ i7 ^* a9 {· 创新AMM部署的launchpad发布平台
& X; p3 l+ K5 h8 M: T/ H0 f: b R! Q+ M. m2 |8 f
: ]& @. ]- U) t/ D5 b ?
; f% V( n3 I, L% \% \ r9 g
Balancer TVL目前为9.15亿美元。在所有DeFi协议中排名第23位，在其他DEX协议中排第4。
6 k$ m7 w1 Q5 B+ M
; e& K1 w+ [( X6 g+ r尽管仍比2011年11月的33.1亿美元低72%，但自22年7月以来，Balancer TVL一直呈缓慢上升趋势。形成了坚实基础。6 w5 Y5 o- C5 t( p
5 X) p2 V0 N2 U7 R- m
! C3 Z$ d6 c( {( h4 t6 G
* _8 ^ L5 F* M- t* b- M' _2 S在过去的30天里，Balancer：
( |! p+ G; G/ v( o. ^, C
3 `! ^2 S0 |" o, i1 Q3 j, I! p· 产生了150万美元费用
" S+ m5 j1 U& A4 v
% g* K6 I4 k: v; s# t8 E! I· 创造了64.9万美元收益
7 }% j9 T2 v: _( W. Y5 X- m1 X4 |) \
根据Defillama的数据显示，Balancer在所有DeFi协议中整体排名第35位，在DEX中排名第6位。6 ]1 r; I3 `( t; h
% }0 W* C2 q1 A
截至2023年8月，该协议对非豁免池收取50%的swap交换费用和50%的包装代币收益费用。
+ n. K V0 _+ j& `& ?& t7 g, ]0 l% e. l3 {, {- i* o! B. D0 q3 q

. m+ ^8 M! H( z9 K
7 [/ g$ @& |( d2 m3 d: ?该生态系统中主要有两种代币：
8 o# [5 i/ V) g. `9 g6 g6 T* Z/ I% c& m
· BAL -- 治理代币
3 a0 q# l# ]7 M1 _; k- e2 b A } V& Y' D9 A. _
· veBAL -- 时间锁定BAL（80:20）
& ?% h9 M$ C: l8 o& p/ [' Y
% X0 a; E0 f2 I1 J/ pBalancer提出的ve8020提案是一种创新方式，可以解决DAO治理代币经济学面对的某些单边质押问题（例如Curve）。6 ]) R! v( U- F" j/ N: K! i
( G- _1 Y( t" J G让我们具体来看一些关键区别：: K% S! R/ W1 z) f# Z0 a2 j
8 W( Y; H2 s2 q· 用户通过锁定80/20的BAL/WETH Balancer池代币而不是单纯锁定BAL来获得veBAL。即使大部分BAL代币被锁定，也能确保深度流动性。$ ~- j" B0 f8 T8 |+ a& o) {
" b: W1 u, F- [
· 最长锁定期为1年，比veCRV的4年锁定期短。
- Y# X. C7 p* P+ ^. V9 j2 X$ Y [" R, U8 M
4 `, a9 ^: e4 N1 [3 r" \+ M
9 I+ u) j: g+ h* V. \当前供应数据如下：3 j! u# U% Y8 N4 A
% k! O, L8 y6 a% v1 c· 流通供应量：5478万枚
, y# B! e5 |- h* C: L1 S% F. u! `4 s$ H
· 最大供应量：9615万枚
% H' d+ E) H' j1 D, S$ X9 d" V5 T3 J( a: x
· 市值：1.95亿美元
, [' f8 R; t( n5 Z3 M# a0 Q; n4 F7 n* D- B1 M: s$ w
· FDV：3.42亿美元, f. }9 q& R9 a# }' R9 b( {: M
{2 T5 {+ R6 G& v9 h# A- r; W· 市值/FDV：57%" K3 H+ D0 @/ y- y4 F( X/ c
! A+ n2 t- [" d/ ^. A8 P0 U7 U# Y, x% y4 k
* B$ u7 T0 X, r* V* q/ P. \/ lBalancer金库现值2377万美元。包括：5 N% k1 Q) e; \/ ~2 l
j* Y1 f' j% j$ t3 f5 [& |" w& Z· 价值1,959万美元的BAL
; P* Q7 s7 g' B! H. l$ }
# V1 R3 D) r4 Y- N· 价值236万美元的其他代币（ARB、AETHBAL）
) U$ _# W8 B! @) ^
6 \- `+ m c. R; z8 g9 Y· 价值143万美元的稳定币8 |3 Q$ S8 n h& v! P2 M
: G4 w" |" ~# O$ B$ s( ?9 ~8 R
· 价值39万美元的BTC和ETH
% G2 n1 b% E9 j; l8 n$ V6 y! P
! o b; s m6 r! P这些资金目前由DAO多签钱包持有。& [: q. y0 t: Y$ B% k( a# ]
( g; g" b$ J* u/ X# `3 T2 h! v4 E u
+ |' ]% L0 Y h( k/ x- p) `1 ^+ B
8 i3 v/ U$ l) K; h3 PBalancer已部署一个可靠的去中心化治理流程，该流程已经运行了相当长的一段时间。
; O) T* u1 b* v# O7 j: n# U& h* Z+ m
此外，他们还发布了ve8020提案，旨在显着增强传统DAO治理的代币经济学。
6 d6 ~; K: \" `5 D& `* H i7 n* s& ~: j

1 g1 p! K2 b9 x b/ G: E) p% w7 T! W- H) L( g* [
Balancer由Fernando Martinelli和Mike McDonald于2018年创立。9 r2 ?- y; J& b* a7 S# O
$ F* W1 b8 G- _% h, U
自成立以来，Balancer已经成功筹资3925万美元。3 w. P+ M5 Z5 N2 q- J* U
* P }, q7 J9 N+ r投资方为Pantera Capital、Blockchain Capital、CoinFund、Fenbushi Capital和Arbitrum Foundation等著名机构。
* i" ^7 c1 [+ Y, [5 K* ]* u( b+ b8 s) U4 v* n4 | `
" E, E5 H; e. _6 R1 ~$ }4 A/ _
6 a2 V/ y p( y2 U6 KBalancer是一个突出的DEX，其竞对平台有Uniswap、Curve、PancakeSwap、Sushi和Thorchain。
6 y7 F* U8 G, t7 s4 G& r; X7 Y- m8 _& V0 ]" V
然而，Balancer将自己定位为新项目的最佳AMM和技术栈，可支持快速扩展和建设。
9 K/ M; e/ L5 t2 w4 S) S$ S# T) G! K2 d' p+ C7 V& R) R9 R, P& D; d! [

+ j3 v1 z B' R$ a$ }$ s0 O# c4 h+ o
2023年，Balancer经历了两次重大漏洞攻击。其中一个攻击了V2池，而另一个则是针对前端的攻击。1 ?( N- A; k! B' |
* ]# p2 k: r" }7 h, G5 B值得注意的是，Balancer经过多轮审计，维护着一个高额的bug赏金计划（最高奖励为100万美元）。7 x; [2 y# {2 w
, ]5 b% z- Q2 t2 r( j
5 i, a& w( }/ \# s" C
8 F4 A E' z( J, d: v6 n+ u6 r8 mBalancer行事低调，其团队一直在不停开发有用的创新产品。( l6 i) g+ `% Z1 l
; d d6 A+ `3 [2 w* i- `
即将到来的催化剂有：
5 Y( n% Q' s9 \' V! M% D; y! v+ H
4 S9 q& M w9 T. J- H· Balancer V3升级
+ f3 ^: Y& p E
% u, W) u7 r0 \5 D' r0 i+ p· LSTs和收益型稳定币的增长
0 P: W7 \, F) J6 O& {) w8 L" M$ z5 @$ z7 ~* K" L3 \
· 治理代币经济学 -- ve8020池# M: p; ]% P/ ^. j; `7 ]2 B3 n
, D( F+ l9 s% P' M% [1 v+ b1 }
总加权得分为 8.55分。
4 H5 L% l" O" A& ?% W
1 p1 g6 `- R' h6 Q9 U0 N( x |
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游戏最后一段话觉得是有道理的，但是在我面前就难以实现，毕竟好运太差了。 |
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这个钱包挺好使用，反正吧都是要多个心眼安全第一啊！ |
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