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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
% ~7 c# v* ^! a$ t$ Y
9 y3 B) `7 U$ w/ J减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
3 P$ C9 F( s- F* x
* t8 {( s4 ^+ P% P8 U落地。
- F" f; q! o# d4 M9 ~( X4 C& r. y! Q1 R- ~5 f8 }1 A8 J$ F. Y$ L" P' r
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的& g" i( ?1 y. j) @: N0 S: {- S
+ p7 r4 V" n- V1 v2 J美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的- g8 [0 h8 c9 H9 F5 I4 K q7 U4 {
& p; {" O' v3 \1 R+ W& h& P9 O7 c当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
7 s! `2 Y! s; N
3 l* E2 g+ R; N2 ^鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
! ~9 r1 D) [1 G# i$ }1 b9 M6 [* l/ \
本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进. w' T- o4 ?9 b" ?7 K& d
9 [8 i% ?9 M- c# D+ i
入考虑范围。' D0 e0 L2 {9 _# O, h# r" G
: R- H! U8 E" \5 \
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
1 |$ \/ n2 q6 n6 S+ T3 A9 g8 S: N) I$ s( G) \( S1 Z+ y
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三, \( c* w6 N4 }' o
4 n0 ~0 i1 E( i
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，
( {6 q2 j1 w0 B r* t/ R
& n6 ]1 X9 b8 g而之前为2.6%。7 v% D6 S. N* ^* {8 H/ ? D
, W$ o% O9 H, P7 a7 R6 Q, P宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
& p/ v1 m; }/ c5 K' k5 C; i7 l/ G! G' L0 Z& l. @) C- [
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
( a6 ]$ k- [2 p! S6 ]/ r) w2 `5 R3 n3 n( B. d* Z1 Q9 W) E$ Y
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
3 R% B+ m8 j" N# ]2 V, }' E6 T6 B' x6 Y! U4 w
与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮5 R Z$ a' @2 ^3 m
- q3 P% N3 b" q( y( R周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，) K, l, l3 |1 E \# p
|8 ?0 S0 J/ D' S8 Y$ T# R
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
; r, f) w$ F( J. Y2 y4 G8 C' `: b4 _1 `: s, C& J1 J
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
, a6 ]+ _% k) J3 @3 ^3 [
7 @& l# s5 J/ p3 A% a& R) G. p4 b' Q时涨幅超过4%，现报42582美元。/ k0 ], m1 j/ D% u7 z
8 J% Q5 i6 X, R9 y( h
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
6 h5 ~, H+ ]. q# k4 X3 Q' [4 |
$ @1 U+ |' I& }! ~5 {) s( R响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
) q: h- e' h6 r0 a5 p4 |
5 ^' W) t7 Y% j, k- p: a; V度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
1 Y* \1 v; Z8 Z* f( i
" w" h6 x, ]- k/ w1 B着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
( w. j, ]( v9 G) c; w7 }% k' h# r( X& d2 c e
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加6 Y1 y4 |! u6 Y
9 _# c, j) A. \' _2 I* ~稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个5 T( E5 y: A1 w7 ?3 I4 ^ \3 v
, O _# N6 Z/ W2 r9 @区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之 O2 ~+ V' M9 f8 t9 x$ [+ f
# x+ m, W- O4 W5 M
后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基2 B& k7 W& | g; [
1 J' C& U0 j1 ?( |9 s: y本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
; r- H1 ]& ]7 t! x: m- P. {# Z
' G9 [/ L3 {3 w7 w预计2140年比特币将全部开采完成。( Z: j: _& Y) O( J/ y% J
6 M/ n6 l, Z5 L) s0 l3 y/ G& Q" Z 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通! j2 q: ^. A- H5 x
( U& o% L$ m6 W8 Y5 c+ r
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
. i; z! N7 A# C. I1 s/ Z; @& |6 Z6 Z, @3 t l- q8 k/ S! o: A
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
0 K q! T5 k. X: ~) ~0 C5 G! v5 ~3 M# M% W+ L. R6 l8 o
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
9 x. U. F$ E5 H% h% g9 T- u4 a3 T: S1 h% l" h. ?9 d- N! Y$ K
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可4 e6 \% g7 a) c* ~" p7 I. d, U
5 @2 q5 k9 H* b. B5 u1 }
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类* z0 T% `- Y: m0 _( { Z
' y, v; Z3 m. O! j& Y3 k
似表述。
5 L# V% o7 l* b: G% Q5 I* b: A0 q4 L/ R: Q
% d& d+ `+ [$ i
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算/ ]% Y; w! ?3 g3 x" ~
( J0 `2 [ \: l; E. p: x& v力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
, _5 @' T$ O: d3 T' b5 c9 d7 p: n9 _8 M ~* k# ?$ I/ B2 P
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
# Q A* s( H2 i4 H* Q# [% V) W2 F* O
! c4 @8 q0 ^2 S价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度5 A, v& m- Z+ g; @9 ]& O- [ b' d. d6 [
5 E' j( V$ @' ]$ ]6 j
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。3 U% t! t" z8 H& _. x( X6 w
+ x$ W# J0 y8 ]: S2 k! \预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
: w' y( v0 Z+ {* C# [# @
; D" `3 c* T) A奖励减少到3.125个BTC。/ U; V2 T4 ^3 }% L
0 \0 L. l6 x! D T! M! e
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