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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、; W0 C# z% X5 u# f
% L% e% T) [# \8 U% I; u8 ]' ~
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
. R! N' @5 N1 z; a. ]# n0 n
# `( k- K8 I* s3 p, @3 D6 w落地。
W7 t S9 b6 I6 A+ n$ n* |+ }1 z, J& ~/ Q
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
2 C$ M, ]) L' X N" y, N
2 E" `. h6 D1 u8 C9 M美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的$ I7 C) I- E' [5 S* S1 i* p- E
, V0 ?' z' D$ N. a0 l3 j3 g当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
# Q9 l6 n- Q9 a* X6 ]& D5 N. a" K+ @& V! V( _8 l, I* J: n m
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基5 w8 c9 q: ^+ r8 v
% W: @3 x! x! Z5 {本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进: i. J, [0 G% `
& b G" S* g& n' h& J入考虑范围。& U, J4 k* \! L# j
: y! x1 P6 B( Z6 W4 S, N 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
O9 t/ t' x( l, @
: Q% B7 M! ]2 ?9 k预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三7 w7 @% \, q' K7 {
% P$ Z( {) b- [: P
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，# L# V0 E7 O# w* l T* \
7 ^6 I \# ~! g8 p6 S
而之前为2.6%。/ O2 d3 g; H0 h9 p o; X
% y1 p! A8 N( ?' w T宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年$ R$ d: t/ M. L' `! }1 b6 d! A$ L
. f" t5 ?7 I2 p6 l6 c* J. b
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
: t2 I) J, ~1 c, U) q$ P1 i6 O. w: j/ Y6 [! z$ ~8 q
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
* `, g( F5 @4 A. b+ e2 l0 h
" W0 w+ x+ M; w" Q与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮7 c( z) h$ x3 e u- a
, I0 c- G* J4 M+ |6 R周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，
$ R6 F; L/ H3 I' c( G- @# z1 ^% v+ v9 C q' A9 Q" A' o$ |7 J
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，! D& ^2 ` }7 W" b
# g$ J0 y( Q4 W% w n" x3 }
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小* B/ T$ k0 D% _
) Q, M+ C6 m. z+ Y& u时涨幅超过4%，现报42582美元。
' n. ^2 H, w3 x& w" G5 D
" s6 w$ l" I) y- E与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
) ?+ A" x6 l- g! ~( V
5 m3 ~% i, f0 x& C响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速' k8 k& W- a9 |# [& f1 w
! M+ i1 A! A0 |; K5 ]/ N度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
3 n! a( y) T" {% `7 y
z' g. }" S: l9 V, `着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖) ^9 ^. H3 }* D- p1 R
$ D# B7 q4 b$ @# [" ^* x; G- U
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加+ A7 w5 W2 Z0 ~) {* F
/ _: H7 j% e' v
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个5 f5 C& v& p/ J! P A) k) |
- S6 A5 ~4 K9 [3 p; z
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
# C# U6 T* q5 S" v7 }/ s ?9 F% D5 `8 W8 u4 E; Q
后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
! I6 P' U% d% U X3 O! t0 Z# [- m- l0 {* l. c4 N4 C1 m% S
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，! i: j/ g3 M2 g' A7 ?% y7 M
, C' g0 b1 v. V+ s% e& j
预计2140年比特币将全部开采完成。
- U! n* Z6 e3 m! b! M
7 k$ Q2 |3 W+ @( o7 _+ S5 a 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
" l* ~ C3 f) @: y3 j
( i% v6 o/ l# b8 d过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
2 E/ e, o7 S" Z3 o' N; x2 k. @- j/ b7 J2 w
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表4 i$ P( C$ y$ q/ ?' \4 k$ u
2 v5 @. E9 l0 j& N示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
8 m2 J" H d% ?
' G8 R- b/ P+ ?3 q考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
* P- |! @8 N* j* a- P4 l. C5 s& Z, r% t2 m! k- r9 z1 q' ?
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
. T3 C6 H3 e1 e2 h7 ?% l& H; G5 ?3 k% w$ K
似表述。
' P6 k+ c& K# J0 m0 O7 |: ?( C2 X, H( o9 I( L, B# ?
7 h Q) L7 Y& G9 v5 U
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算2 h s, X/ x+ T" W, V
: w! T O& x! G$ x, \4 [8 u; o力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
1 S. X3 \: t6 `9 o p& E$ t1 H
. W9 X1 `' f* Q" m2 w: f0 C随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
& O$ G( s2 d2 i2 f1 ~2 V" M& ?# g! h. { |/ q7 c' x) ?" v0 M
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
8 l2 `5 S, e: i9 \- p* _. T7 e# j5 t( N# t- |
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
: v) y& T' E( g
: |" o" A" A1 p/ n$ H7 C6 y6 z' _. U预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
$ u9 [* x' i0 z* E
( N1 w: u! n" _7 s- w2 |奖励减少到3.125个BTC。
5 W/ S. \( J: X4 C
" L3 R: I7 E+ g, N3 ^( w |
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