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Foresight Ventures市场周报：变盘在即,缩表或推动市场走低
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市场观点
& ?! u- E! b, H( ^! l; R1、宏观流动性
, c" d( [6 W$ ?' t; E- i货币流动性整体紧缩。本周美联储公布5月份议息会议纪要，6月及7月预计继续分别加息50基点，并开始缩表。拜登有意取消关税会降低通胀，长期有望减缓加息力度。本轮牛熊与以往最大区别是，华尔街传统资本的参与改变了crypto原有博弈格局，成为短期走势决定性因素。随着这批投机者逐渐离开，crypto走势逐渐与美股有了一定程度的不同步。 , u% x: L" k" }) F: g9 F
# w3 o& B! U( d: q# c; R$ x- j/ ?
2、链上指标 6 ~! [- [& j3 [: S Z6 p; _
从链上数据看，总体是大户和长线投资者买入，小户和短线投资者卖出为主。BTC在交易所的库存并没有随着震荡而减少，反而在不断的增加。这部分筹码是破坏平衡的定时炸弹，可能会随着时间而逐渐失去耐性，随时转变为抛压。
% Z6 q4 m- g3 l7 l
' K9 h' Q2 M& o i
/ n% t/ L: m- p; V H; [链上活动保持冷清。链上活动和DeFi代币价格表现之间有很强的相关性，目前DeFi需求在大幅下降，尚未看到趋势的逆转。很多DeFi代币流动性枯竭，基本依靠交易所做市商维护。 + S( e# m% V N5 o* o# j* m
' }4 @6 |, e( p' F
3、BTC长期市场指标 3 J2 A4 N3 c9 O6 b1 t8 q( I
长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.4，可见目前虽未到历史大底，但依然在低位。 + C* A' P2 a6 n6 M- ~4 c
2 l; R9 k' B* j2 F
4、BTC短期市场指标
- x/ J/ ^. J! d, U/ A. ^5 `期货资金费率：维持在0%附近，偏空。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。随着BTC价格下跌，资金费率开始向看空的方向转移，但目前力度并不算大，情绪也不算是坚定。 , g$ q7 Z& [, \* }% f# r( c+ {
* w. [+ |# Y; ?1 S4 f
期货多空比：1.4。多空比数据波动较大，参考意义有所削弱。虽然周内市场处于震荡下行的状态，但是很多散户反而觉得是反弹的机会。 / Y5 m8 X, a# r' R+ m1 G
" s% X; |5 @1 B$ k/ \3 l4 p! I合约持仓量：合约持仓量又有了明显的增长。期权与合约市场数据显示，至少在未来3-6个月内，对进一步下行的恐惧仍然存在。
6 U. B: k S; ^( U0 f
, K. W, q1 E5 O- M8 o8 _/ b! A5、BTC走势分析
3 N6 ? R- a: b9 B) b9 G( Z本周BTC在31500-28500的区间窄幅震荡，属于大跌后的修复整理行情。交易流动性继续降低回到一个月前水平，市场所期待的大规模反弹在资金不够充足情况下，只能期待流通量更加枯竭，才有可能在已降低的存量资金下有反弹的出现。BTC长期下行趋势依然没有改变，距离熊市极限底部仍有一定空间。 7 R* {( l; j+ e5 I' f) Y3 {
 
* x8 ?7 O" U0 S3 N+ [% V) G6、板块涨跌幅Top 100
0 G! J1 P8 S5 r+ C9 ^8 B) y本周BTC下跌5%，市场继续震荡。BTC的整体市占率提升到46%。复盘17年牛市市值前200个crypto项目，在21年牛市只有5%（例如LINK,DOGE,BNB）跑赢了BTC和ETH，大部分都下跌75%甚至更多。Crypto买新不买旧，熊市里抄底山寨币不是高胜率的投资，因为下一轮牛市总会有新的叙事主角。
7 d% `5 g! m) s+ f
- f- M# i0 g3 r. S: c x市场数据& a% L% @- ^5 k5 }$ j8 P' F
1、公链总锁仓量情况 . }. @! C3 L( m1 H
5 X* u1 e: i1 q! X
本周TVL总量下跌5.08B，下跌幅度4.57%，短钱内行情端有继续下跌趋势，TVL在经历大幅下跌后也未见起色，可能会仍伴随大盘加速下跌。
) R) B; k' {3 M0 U2 m# b2、各公链TVL占比情况 9 O' n- w; b6 o/ Z- S" C h
" z1 r+ o9 u: P9 y) r D `) D本周ETH占比从64.99%下降至63.78%，占比下降1.21%；Tron链占比异军突起，由3.96%上升至5.32%，单周占比上涨1.36%，目前已超越Avalanche排在第三位，下方已新增Tron链协议TVL数据。
% I* t+ a' j. s" N9 j3、各链协议锁仓量情况 # v4 M% r! ]$ \* w" F: }# a& n
1）ETH锁仓量情况 3 z% `% R* `& k- g6 q$ r: L1 D: T
6 N- P0 l! W! s9 b/ q2）BSC锁仓量情况
/ Z8 \4 |, y3 J: g1 i' M% H
8 L# f8 p$ l/ d3 S% k* A! U6 d8 a# M
3）Tron锁仓量情况 1 w, E4 m' M, K
( |7 ?% C: S& m e5 I' t
4）Solana锁仓量情况 5 U2 X, b( V u+ N5 f
( X3 `4 C5 X% ^& R8 j- @5）Avalanche锁仓量情况 ! C( ^8 U9 Z2 g, r3 \' k: u# i
! i% r5 ^- ?1 \# V- i6）Polygon锁仓量情况 7 L7 Z% x2 ]/ B9 g$ @8 K* o
8 j5 j6 A( ^# n1 \' H7 V4 o+ K
7）Fantom锁仓量情况
( q( N$ v2 K2 T
" S# u# W+ u4 w- [. `8）本周协议情况总结 # Q( G t% P7 U
本周Tron生态出现爆发，其上的官方借贷协议Justlend功不可没，Jusdtlend的TVL已成为排名第三的借贷协议，锁仓金额已达30亿美元，助力Tron生态成为第三公链；其通过TRX铸造成稳定币USDD，由套利机制保证价格锚定1美元，与LUNA不同的是USDD的铸造和TRX的销毁有中心化管制，存款放和借款人与协议进行交互，赚取或支付浮动利率，当前提供USDD的APY为11.59%（由USDD和协议Token组成），借款USDD的APY为7.51%。 ; ?- S+ m: G: I# m
4、ETH Gas fee历史情况 9 x' L0 R; A5 ?
3 w) n5 I4 n5 A9 G0 [0 D
当前链上转账费用约为$2.73，Uniswap交易费用约为$9.30，Opensea的交易费用约为$10.20，本周内Gas出现缓步提升，每日均值有逐渐增高之势。 , l' b; {4 q, E: I5 F" C
5、NFT市场数据变化 $ l) a0 G. i& O l
NFT指数市值 & I% q2 J2 _" m2 k7 _! x& O
9 v( ~& w. c3 y' m) ?7 S" K( ZNFT市场交易概览
5 y+ J1 ~+ K0 W+ T
* Y% o/ f2 g ], y8 M
NFT“聪明的钱”购买排序
; J; ~2 c3 q- U
# S' d* {$ ^" N! c本周NFT市场依旧低迷，值得关注的项目为AIMoonbirds，交易活跃且收到多笔聪明钱的购买，其中包含了一万只AI生成的猫头鹰，画质精美，且重合度极低，当前Opensea地板价0.39ETH。 6 p4 o9 u9 t9 i5 l
- V* ~2 o* l9 F% b, c% K
项目最新融资情况9 f: Y. ^, e- e
. f2 X6 L o! R" V) F9 y x/ Y% O免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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