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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、$ I% Z% u) A* F
% F$ w" |! Q. J) B# D
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
. g/ y6 I* G% Z( V! W
, x r# r0 t5 @落地。
/ s% p8 ?' o1 {8 t
, _: [3 t' j( U6 e' ?在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的( k O: z& ?; o# F1 x/ e- c
1 a6 R6 F5 {; k3 |5 t9 d3 P
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
1 H6 l) V& i) D, ]# O* d1 b* L* H3 S0 h
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
2 J8 V1 _0 S: Y3 h( `$ `4 j" c# U: k% @) F" s5 Z
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基0 z( y9 G' ]- Z* F0 {& K
( o$ J% o2 `2 K7 C" K本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
0 s0 y" x9 ~$ C( G
0 G3 [+ A7 h# x/ P入考虑范围。
5 n0 h( k" t# I9 y" p7 H. _
! w( y9 t; {' N3 k& x 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济2 o# C8 O( l' h: M8 X$ ~
/ M y L9 ^6 L! o2 G
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三) c$ B7 u* U+ @' W
- T3 c& F$ |( ?
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，
7 r. X9 A/ i+ d! {3 F+ Y y. d5 Z& j! k+ M9 h. f! q; v
而之前为2.6%。: y g& ?0 T+ z. r) o$ J
( e# {1 B! K" y; i
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
h; N# G& ^1 t+ d/ g% F3 b9 b: e6 Q
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融0 H+ J s% F3 Z% s3 h, Q
6 K+ M, t1 s" f0 f2 X机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
' e8 ~9 H+ d" H- _
) z( Q' Z. O3 r; e2 m8 t+ `与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
2 U1 a- A3 B, C
3 O% h+ I3 f+ Y4 W周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，
7 H: Z7 |, a( g$ ^( U6 E
$ L) R r9 N* P0 I- {+ m也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
" h- t+ R @: \7 W) U: I+ q
d% _2 E+ G( @6 {在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
. E) A k. _, v5 C
; i' V: T: c% \3 a! n时涨幅超过4%，现报42582美元。/ X( g( s. N p# U# i
& l& ^6 N* _: C' [; {
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
& Z3 B9 L. g# S- x2 U( O2 w8 U& }2 ? c% c! B# j9 W) K
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速2 k, p* @" {2 |7 n# N2 f
1 W0 Q2 J) x5 i0 ]) X/ c+ \度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
- P* ~" H9 ] I: @
/ }5 Z" f9 q# X着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
4 e# n1 G- n$ r! S" M, C3 X1 t+ Q5 r* Z! {4 o
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加& \) F% Z! g/ |
4 F$ ^5 k$ A, P. q& J稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个0 ~: V1 U; ?/ {# V
- |% p( N' r1 \3 U9 E
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之* R- w5 E! @7 D5 T1 h8 W
3 ^% @" C5 l& f# c; V5 }5 b
后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基* d5 c# U0 O6 w+ K4 e# B
5 p/ D* e; c: M- k本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
; r% {1 w& H( g0 K+ Q1 f% w9 U% L/ g0 s' g2 L) W5 s
预计2140年比特币将全部开采完成。
% ]6 d2 Q* d$ T3 W9 }- \
* w# e4 l, w" X, c: V! L) s 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
5 q2 n4 V7 k @/ a4 R3 A1 h9 D7 v& s3 u7 F, y
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
+ {* e+ ?, [) G. [3 U9 y4 S) E8 O2 O# c, |8 c' K& E
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表4 [3 b) F0 f* r& s Q4 z
) K' B( k, j7 u$ L- W示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
8 ^% _. G( m& w: z4 j0 c$ t( }/ k, E) B# C2 u
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
+ o# I: _$ v4 \6 r3 P# ~9 V% g5 Y7 x4 k# I# ~
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类) N0 K3 l S8 S8 T5 i# D5 ~, ^
9 g+ ]* {, l& ]# R似表述。" s: \5 x( g( y' Q
/ l( _& l6 Y, N' X4 r/ L
3 K6 @: ]- n7 {7 A% h4 p由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
, W8 }$ c: N1 y( ?6 C& c
% F- x1 l w2 j力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
2 K P% G5 O l3 w( e/ G/ z4 `7 N, h' q
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的* b5 \! E2 V+ z4 R* J" v7 _
, C1 A, G% B4 [1 l- C+ S; _价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
+ k6 X* H5 L( z5 v; |9 Q- g- F1 z( X6 ~' r' i) D
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。& a+ A' @6 H) A5 h s
8 m' p0 ]0 Q o预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
+ p+ t3 P) K. p, B4 [1 q3 d6 v7 ]2 [5 v" b8 C; b
奖励减少到3.125个BTC。# ^; M8 o3 \' |& x* \7 H
) B$ G O' O. x% ^* o
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