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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
; z) p, ]) H D# t2 B T, t2 G* d6 e( U$ o
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
' w) [3 w! `. U2 J
# Z6 I& g5 K+ t3 h* m) U落地。
5 R- A( P4 f0 P0 s" n; V$ p* {
/ ?2 G; p' H+ }; t( F) F" i在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
' y0 C5 @ o7 n1 ?
& z! g* p$ p: Z t0 A j( l美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
5 e% e4 _, u; i# D2 O/ ?' ^( ^7 t4 l) U. ?: A
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
# \" _$ c3 F# F( e: j: O$ s8 n# A2 K
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
) Q$ W X* S+ @* O1 J8 m5 T* {* x
: V1 ?9 {9 m7 K本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
- P1 N+ h7 A' U$ i9 S+ E4 V, z; f# j! C6 x& {7 _! q# b9 C+ W ~
入考虑范围。
3 ?9 _2 f. N( D. i& e% D- W' v
- Z6 N; n9 \! Y 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济9 S5 [7 {* h1 r6 J( Z
; G% u/ s$ s; \; X预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三5 a. M" f4 j D7 R% l/ @+ Q. s
( B- F. x" N$ a. R
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，. D) I+ b$ I3 H
: Y: [0 y/ G. q+ F# h# a7 ~- {
而之前为2.6%。/ z# w4 }; {) p/ p- p
, b/ u$ f2 D( P; s# U
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
0 j. G# p/ t' w/ G/ A5 c6 v' S, z# h1 H0 T5 ]
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
0 O6 E! S, x4 H: [1 ]; m7 P: Q% w. D8 g L$ V6 N# K
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为' l$ v5 N1 A1 X! f
6 r/ a# d! Y6 c2 i, I8 E8 {与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮1 C/ u9 J& v7 \ e0 |# p
( `7 A, p$ F# F周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，% C$ e& R8 j' o5 f
& r0 s3 i) h' {; t
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
! p, f1 O! Y$ M# I6 B
# |- E% N8 X; F5 e在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
: Y. o9 \; [) ]0 O$ C5 x2 d& F5 `8 [/ t
时涨幅超过4%，现报42582美元。
: i* P- Z3 n i& `: Z; k. ?. Z6 ~- w. l) `3 d. r' s. X" b# L
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
) @7 U7 W$ V* i. T' \6 t/ o- I8 ~: u: X$ W- K" S9 j: ~
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速0 t! @( x2 r1 P' {/ @# U6 G
. ~: a* Y1 d7 [% l0 i度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随+ p, `3 L/ G1 ^+ O5 H) A
' V& ]- p! I+ p3 l着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
+ F* I% D. h7 Q3 @, @. \9 d7 _
" g m3 \9 i5 J' C" y( B掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加) t1 d. p* N. o" h% u Q
# z# R$ P: j- M( P稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个( n! Z9 L. f% f, T) G7 J7 \( W
$ C, y- B5 F4 {! n区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
4 U' I! ~ ^: L5 I. {$ t6 Z3 l- e8 w. `( O/ T n$ C
后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基4 o; g5 w. F: k' g9 V G
9 |4 P* h& g; W7 s
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，+ f; U- M. w3 o6 |/ `6 O
1 P* U1 m+ u5 ` P4 B1 k
预计2140年比特币将全部开采完成。
- T' U5 Q7 Q* t% O
4 m/ P8 }# `1 l) ]% d3 _6 m& X 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通4 c0 l$ T1 X8 T, x" G+ j
; Z) L+ a+ L# ?; |# T
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之3 S$ y9 |- z, _$ ?5 O6 C- x2 e
: a o' |1 d1 s5 B) ?; H
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
; L' ^! I2 P' q1 Q d8 \& R) P) F |3 F7 \) \+ N9 W% o1 j4 v
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，; n9 q7 ~* @8 V
5 a% K9 p+ O! g$ \: F
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可8 {. z" ?, F# P; P: p# b) V
/ A* j* `: P4 ~
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
+ a8 R& \: O" s
9 R' M8 R; N2 _" p4 z3 I: C似表述。
& U' z! ]: n& x3 L- ]8 O% t; ^ @& M4 C1 a! S6 @- K
) ]8 D8 U/ w+ S2 S
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
2 `* j$ Z, ~; ^) m& C. g) \& p$ ^. u& Y7 |0 V# ^1 [3 A$ F, C4 e
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
' w3 D& b8 {- D
9 ]8 U0 d F. v ~1 ^- z随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
' y+ M o1 f, ~: t% L- s2 O7 N1 n/ J1 W! k
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度) j+ d6 [9 {, a4 O# W& r
- N4 E; u; C9 }! i& B" A
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
6 L# {$ d0 k. K% T! z2 j, d$ B1 v) o& \7 O- n- L% o
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
6 d# r' N8 _4 R9 y* {8 n& S, R. }& E( m) O. p/ Q, _
奖励减少到3.125个BTC。
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