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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
7 Q( `; Z3 e& C5 z) _5 G( t }/ H* V% {) |0 q! W' ~' U9 t
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
, J/ Y, ?. P6 v8 L5 j; n
1 S4 ?9 V L; |+ d4 L0 g1 i5 Q落地。
- T: s9 f* }! I+ W
' x0 B1 K# C4 }; M Q# e在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
+ p8 N1 K3 G( M1 _9 {( Y b1 t
1 w; }1 \' k7 A美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
& I/ F. X+ A! X( h6 O
W# j3 I' c5 l; s当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
! d s+ \5 t, n8 ]6 E
6 V( R6 W0 h. v鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
; l5 l& j3 P9 b* L' g, E
9 K9 E1 n, o8 a0 K) [, Q/ Q本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
+ w# I7 w1 i) f+ {- Z" H
4 c- W# F4 |/ F. j7 F) M入考虑范围。
! {" f5 I9 X s( v/ D+ c) T
5 B+ y* I) q" a1 n# a9 Y$ ^ 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
, Q8 H( B- Q6 x. B+ J' U
( [* N% N3 C- B7 t% l9 A3 l预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
( x3 p" T6 O7 N6 p$ d, v" t; x( a7 O
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，+ F6 P- [1 L+ r+ V& W( D
4 o. t* b) w( H7 }8 i) p; g而之前为2.6%。3 t' k. p# ^ {7 j# j# n( T
# `& _1 C3 e4 \
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年. S& B0 y5 ?- U, n6 b5 O
+ q4 T8 s" U% i7 d$ K
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融 c n; m2 A& e6 z: r2 s, o
1 _1 T, g; w/ o6 i$ @机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为+ {; m4 p2 c4 N! @* y4 H( u* j% z
) D! c( O, H, s& R3 U
与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮' X: ? Z# }6 N: b% @2 i! P
% s& d0 m) \ n$ ^3 c2 u7 K
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，4 R# y e0 y6 A
$ W7 ?% ^- t, P! d' L
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，- r# [$ Y. Q4 ~
6 D- C8 D s4 y* J
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小! D6 Y7 ]) w' B- F0 i
" w3 d5 l+ _1 K: V$ S E
时涨幅超过4%，现报42582美元。& r, ^2 L* z& a' Y2 |5 k
5 k8 ]1 S; y4 [/ J5 V0 [
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
6 x% h# V2 D' L
& L7 P) r" X; e. J$ b' x响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
0 u: D' q1 d( Q9 @9 K! V: Z: q
) p5 k$ j3 `% m' Y2 ^+ Q, F度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随) O+ G$ Q6 a, b2 Q/ Y
' Y3 E5 U' F# c
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖( a6 R& b2 D: Y7 C) ~: b0 T
4 I- A; a* i E' n掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
& K# [; q: I( J `/ ~1 }/ X) i9 i, h
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
. u: u: T9 Y6 {7 e, s( Q( N Q
- {% T4 v- `$ V. X区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
# n# I. {4 [" u8 o+ l; E- i, b, H! \/ y
后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
6 I6 m) M" |2 b a) m, J
% L$ w0 C& C8 U8 X$ @; t6 \本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
9 ~3 Z/ K- U6 G5 y
5 e1 M7 M& ]9 }% S" j. m7 z# C预计2140年比特币将全部开采完成。. y% _- {: {0 k) A+ X3 X7 d
% G/ V! Q4 k) ~0 b$ k! N8 w8 {/ d2 G* f 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
5 \' [; C( x( L! r+ h' v; I6 X" i9 c4 v _. p5 y( v
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
2 R* {5 J8 M3 P" A7 B W0 ~1 j5 D% `8 T0 m( q: X
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
: d0 C- Z& h1 z4 y: K+ M+ M; A5 m. S# @
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
0 t0 h( x+ v4 H; X/ y9 @& D$ G+ ~9 H, v( D
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可$ _' V$ U: |3 Z4 T8 ?3 c8 J4 U: [$ V
5 G8 m1 f2 O9 x! X
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类0 d9 G' [3 [. t; _$ a
& i* B6 `% J+ ~7 E+ n
似表述。4 H$ }7 i& U5 I3 y7 a
$ I3 q. Z, f4 ?. ^8 U6 g
# E& b# @. O4 o3 G" R) V由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
$ X+ V% `4 V2 U" B
4 G& p) R. q, N% [7 L. w力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
# S, P: B3 O& z2 l4 f9 L' J6 e9 |0 \; @; K: I# W
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的; b2 ]* J( Y* z/ I3 E5 a
z; X7 u" q, s8 j* M$ @+ M
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度1 x6 e3 R' b8 g7 p- J$ N% j
) v9 y% G% K& x1 c' V! m上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
& _" ^) J9 `3 ?2 R: f8 R% w
8 L+ f. R! [ q& K4 t预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的4 e/ Y1 }/ t) b9 S9 @
/ N$ h6 T3 D5 F; }" `奖励减少到3.125个BTC。! K6 n7 y( Y( P- t R* N3 G
1 L/ S8 R, D' W8 v0 ?, d5 y1 s2 ~
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