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我 2024 年的核心目标之一是开始将交易频率从几小时改为几天。
: Y, n* l% F& u |6 n' {
* @7 ^3 i) q0 w; L我相信金融市场有几个核心原则:我相信简单的就是好的,投资者应该专注于自己的领域,交易太频繁反而对自己的交易是不利的。& y/ Z* |! P0 r' Q- ~7 b9 X1 B
: v0 ?9 b, A: a8 `3 f! E许多熟悉我文章的人都知道,我采用一种非常“高信心投注”的交易风格。我喜欢在不对称的机会上下注,而且喜欢重注。这类交易的问题在于,它们往往是资本密集型的,而且在交易取得成果之前有极长的锁定期。7 e" M* C9 V o2 _2 E1 i
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现在,这本身并不是问题。这就是我所认为的交易的本质:你不会因为风险投资公司的交易周期长而认为他们存在问题。你不会说“这笔钱可以用在别的东西上”,因为这样你就会将不同的交易风格和利润最大化混为一谈。
* N/ x, P4 [) D3 P
, x+ H# i5 D W" d! |/ e# p8 w+ I; u问题在于,当你的投资组合规模较小,资本效率是你要注意的关键,你根本无法在与风险投资公司相同的资金水平上运作,你们的目标也大相径庭。; n1 X9 Y# i) m" q3 c" o0 ?
( z1 X/ B+ W) a- N' } z将1万变成100万与将100万变成1亿是非常不同的,有大量文章介绍了不同净资产的人应该采取的不同的风险偏好。例如,如果你的资金少于五位数,你的重点应该是布局空投和Meme。如果你的资金是A5-A6,你应该在市场上寻找中等市值的币种。如果资金规模在A6及以上,你可以去追求高市值的币种。
2 Q5 N% n' f% Z, n! r5 H4 @- s: Z) l7 K- k( x0 {/ F5 Q
当然,这完全是假设性的建议。但你明白我的意思,在资金较少的情况下,普遍的共识是你应该将风险曲线的指标调到最大,像Degen一样去追求高风险高回报。
; |: V" ?7 |: F/ J: a6 q! v
w/ R0 C* r1 T8 n8 j那么我该怎么做呢?) K7 e/ D% E( c' D+ W
我不会说什么是对的什么是错的,因为正如我所了解到的:投资世界充满了细微的差别。一个人不会两次踏入同一条河流,因为它不是同一条河,他也不是同一个人。同样,交易不会保持不变,因为它在不同的时间点上不是同一个交易。 K$ u" R! ]4 K( [' i
3 |' m$ z) W! G3 f8 e$ S# @
回到我的交易基本原则:我相信简单的就是好的,投资者应该专注于自己的领域,交易太频繁反而对自己的交易是不利的。
; i, V0 r! r% q' G. E8 ^+ ~
0 y% D1 \% T) G这意味着我相信交易你的优势。如果你的优势是高频交易,那就专注于高频交易,不要为其他事情烦恼。- O) }6 c9 r+ n+ @" M% V0 d
. n( b5 t% ]. ?2 J' ?/ G我认为99%的加密推特文章使这个问题变得过于复杂。高频交易不涉及一些花哨的策略或复杂的金融衍生品。我相信解决方案要简单得多。那就是——只需耐心等待。
7 w& b7 C+ T; C1 ]4 m& I) s7 Q, Z8 k
其他交易的机会成本更高又如何?如果你的优势是在较长的时间范围内的交易胜率更高,赚的钱也更多,那么你为什么还要去做其他事情呢?7 g' r0 b- u9 r E
5 K2 e- F& J7 x6 G4 O- V
就如如果你不是歌手,为什么还要如此费劲变得擅长唱歌呢?巴菲特有去尝试精通算法交易吗?猎豹有试图变得更擅长游泳吗?都没有!
% Y( ^4 f/ G6 @, e- [9 ^0 v! j: q1 p1 Z6 i; j! \
如果你的优势是高频交易,那就坚持下去!这也是为什么我主张大多数人不应该成为日内交易者,他们应该有一份收入不错的工作,把金融市场作为一项爱好。' p2 ]( T( @* I: l) U8 K
' Z0 x. y8 {6 A8 u9 s2 K5 a' o
下一个问题是:如果我不擅长高频交易怎么办?我的回答很简单:市场的本质就是长期看涨。! F# V8 G$ y9 v! D$ ]8 Q" `* W
9 ?' M4 V' H- U1 T( A' V. x
20年来,人们一直推崇“定投标普500”作为一种投资策略,而且这种方法行得通!其重点是,“市场长期看涨”的观点是一个事实。
' I4 I2 c1 V! d# q9 ? o- d! ~& i& v* F
如果你在小时K线上频繁做多比特币,这样你的胜率只有50%。但如果在月度时间框架上做多的胜率应该会高达70%。当然,你做多比特币的时间范围越长,胜率就会更高。. g B: k- |4 g5 c5 a a$ k: k
. e5 ]/ O- Q* ]5 \5 g
Michael Saylor(微策略CEO)就是一个很好的例子。他在6.9w的时候买入比特币,也在在3w的时候买入。每次他买入时,人们都在笑他。但以当前的价格来看,他的盈利已经达到了20亿美元。9 ^ p+ j! R6 O6 [$ F/ _) ]
. `7 v6 `" K) a, z2 G. `5 p结论性思考3 y, O0 i2 s, L u
即使身价只有A5,我仍然相信你可以成为一个长期主义的交易者,这只是需要更长的时间。我之所以知道,是因为这就是我所做的,也是我将继续做的。当然,也许我的时间范围不是几十年那么长——它们更像是几天到几个月。但即便如此,我发现我盈利得更多了。" a1 W& V$ p9 E$ ]
* ~& [2 h Y/ J, A/ z+ |& D$ \Overworld是一个持续3周的操作,让我赚了3倍
+ A: T+ G7 X/ @" O* b$ `1 l+ iNode Monkes是一个持续了一个月的操作,目前盈亏平衡
: c) r3 {) ?& y% G/ p CTAO是我持有数月的币种,我赚了2倍
, i2 P- v8 i" Q4 Z/ f7 j我真正发现的是,耐心是一种优势,因为很少有人真正拥有耐心。5 j: \) C2 b$ }/ g0 `- H2 z
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