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当前离线
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本月在线: 2 小时
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虽然整个加密市场看起来像是又回到了一次「熊市」,但大家对新赛道的热情并没有太多减弱。
* V7 E$ S2 v2 t4 Y: t2 `
4 k" `) ]& ?7 w8 |! z尤其是衍生品赛道 Perp DEX 这边,不少交易员和社区用户把更多精力放在高频、结构化、积分化的永续市场里,这也是为什么未发币的 Perp DEX 依然能在低迷环境中跑出惊人数据。
' R: ` y! H" D0 U; R; K
2 k+ x- [- D9 j- j/ {1 W而这种势头将在 12 月迎来一次集中爆发:两家顶级未发币的 Perp DEX 即将 TGE。它们是否能重演当初 Aster 上线时的狂热,甚至复制那一波现象级行情?包括小编在内的不少用户都非常期待。
) a6 f6 m5 } `, p& {; C, A/ E+ Q7 a; `) ~, u3 t
律动 BlockBeats 盘点了当前交易量排名靠前、话题度最高的一批 Perp DEX,把它们最近两三周的关键事件与动态汇总,帮助大家加深对 PerpDEX 赛道的了解。
* a9 S5 @: z5 e# t" N5 J, o" \/ j0 i' D1 b6 l3 Z
edgeX:海豹 meme 来了
! U1 z$ f, [4 h1、社区 Memecoin 海豹$MARU 来了
8 `4 v/ s5 p! |& g' ]0 x* k- P2 [: j6 P9 V! t
edgeX 最出圈的事,那必须是社区 memecoin $MARU 的推出。这只以 edgeX 海豹吉祥物为原型的代币,一经公布就引发了不少关注。
S- ]8 R2 F% V* k$ ]! }# I! t3 {9 _6 b9 h
总供应量 100 亿枚,预计上线时间在 Open Season 结束后,也就是 12 月 3 日之后。整体分配 70% 直接给到空投和生态激励,20% 用于流动性池(上线即解锁,方便交易),剩下 10% 留给核心贡献者(完全锁定,长期激励)。! e! \% }8 R9 [! ^# P7 M
# B' g) c/ q( d( v( }* j怎么拿到$MARU?主要有两个渠道:& {9 b: [ W- C
0 N. O5 s- ~1 t3 h. z7 F- e' ~2 e
一是 Open Season 积分,这也是主要渠道。这些积分会在 12 月 3 日后转换为$MARU 空投。需要注意的是:平台有最低交易量要求,且刷量行为会被识别剔除。获取积分的权重如下:
( t7 F, _; {9 i0 a2 C( n& E/ a& h% d0 f1 v! H9 u/ g; z$ j
交易永续合约:权重 60%,是积分大头;
L+ e8 c0 P* F1 ]& l
1 G$ O9 o" [7 y+ ~' E推荐奖励:权重 20%;) l1 w1 K0 Z% p- p& |
2 q S( [$ q" m- l3 i2 @TVL/流动性提供:权重 10%;
6 j3 H: [, {/ S: N( b! Y- p$ l/ N7 @( S& W) |7 V- o2 Z
持仓量/清算:权重 10%;
7 j, X# q& h# @0 k
% E5 ]6 a' N6 k3 P二是创作者活动,这里可以简单理解成 Kaito 的发做内容赚奖励的形式,推文形式也很多:制作推文、视频、meme 等内容并 @edgeX_exchange,经过官方筛选后的原创高质量内容,(AI 生成的不算数;支持英、中、韩、日多语言),就有机会瓜分 50 万 USDT + 2000 万 MARU 的奖池。
$ R8 l" q0 d7 J! D- B: i8 L4 R3 ^8 t9 n1 `
目前有部分用户已经在 dashboard 看到临时奖励(比如 21,370 MARU + 464 USDT),USDT 可以先领,MARU 等正式上线后发放。5 q+ V3 s: d- Y; v3 s
: D% Z3 {1 C9 ~, m2、edgeX Messenger 升级
! ?$ g; ]4 \2 C2 ]! B: s( _& a
; t2 p' r) L" a和上一条有些相关的是 edgeX Messenger 升级。11 月 13 日宣布的这个计划,要把 edgeX Messenger 从单纯的通讯工具升级为全球 DeFi 合作中心。3 n7 Q, M6 J# F1 Z
5 d. P1 T# f; A" k: S! `8 N. B核心方向:为交易员和影响者提供协作平台;与$MARU 激励机制深度整合。说白了,就是想打造一个交易者社区+内容创作+激励机制三位一体的平台。
0 }4 Q, p) K5 T6 L
2 d5 J/ L: m2 W+ j/ }) \. m. v3、edgeXFlow 生态启航7 y# H) {1 U. ~% C* E' S
M% }. D5 T* \11 月 19 日,edgeX 放了另一个大招:推出了 edgeXFlow 生态。
$ p0 p( f: Z" i& O& u' R2 D* L" Q# C6 `( K9 c0 \
简单说 edgeXFlow 是一个新的模块化执行层,和现有的 StarkEx 并行运作。技术规格:执行延迟:<10ms;订单处理能力:20 万笔/秒;ZK 证明保证透明度等等。) [8 J. M# o% i z9 |" \ u
7 H: L: Q8 q6 F' {( `# O5 b ?
首个合作伙伴是 Ave.ai,双方联合推出了 XPIN 交易活动(11 月 19-26 日)。这次活动的设计挺有意思——不只是传统的 PnL 比拼,而是采用了混合激励模式:按交易量分档的空投奖励;200 个名额的排行榜(扩大获奖面);1.1 倍 edgeX 积分加成。
, }. O& C# G4 x) U) P, m
5 @% \9 Y, A0 `8 N$ X% [edgeX 的野心不小,目标是在 2026 年 Q2 前接入 30 个生态伙伴。看来是打算把这套基础设施打出去,做成一种模块化执行层的行业标准。7 \: u: l+ T7 D( ?2 t+ c: h
+ j, C# A8 Y3 N. Y
4、积分倒计时* x, l& v1 |6 X2 d3 y* J' a: B
) H6 W6 L' @# F- x
Open Season 已经进入倒计时阶段!目前已经到了第 20-24 周,预计还有 2-4 周就要结束。最近几周每周发放 30 万积分,覆盖 1.3-1.4 万个地址
/ T1 c% R7 u9 i+ [2 `
4 s! Q7 t4 h7 E2 o( r* r根据社区大 V 的测算,按照 edgeX 营收约为 Hyperliquid 的 16% 来估算,如果 TGE 时 FDV 达到 20-70 亿美元左右,单积分价值可能在 30-300 美元区间。当然这只是预估,实际还要看市场情况。
4 T# P3 I: [# Z1 D; h0 T- y! F1 d2 R+ |
5、与 Polymarket 达成战略合作) M3 E- K+ o, |4 k7 T" O7 S/ p
; i1 x+ t& }6 q- x
这也是一个挺重磅的消息,昨天 edgeX 宣布与 Polymarket 达成了战略合作:Polymarket 的预测场景将无缝接入 edgeX 移动 App;用户可以一键参与事件预测;双方将共同开发创新型杠杆预测产品。
' r" G! b- V& u3 {
& f: z3 g0 \1 p% s因为是昨天公布的消息,还没有更多细节,但是我们可以关注之后的动态,预计之后可能合作孵化开发的产品会是 edgeXFlow 生态上的重点项目之一。
& |; ?9 }( u3 C( L1 V/ b# W/ X Q3 m9 n0 d
Lighter:融资 6800 万,估值 15 亿! Q) Y! d! B) Y& y6 A
1、 重磅融资
. v4 X/ J/ U, F: I. Q
3 B) Q! I1 j) P8 c* \% h, X( T; \$ Y11 月 11 日,Lighter 宣布完成 6800 万美元融资,一举跻身 DeFi 独角兽行列。这轮融资的阵容相当豪华:
" S7 T+ ?3 e( B( A* s$ r# v7 B7 K6 j3 l' E4 N6 c( d- `
融资详情:
# D+ [. f: E3 U# a2 O* X: U. S% m6 e" J- ~5 {' y9 w) I
金额: 6800 万美元(股权+代币认购权)
) j+ @( A( K- m. o4 V0 N; _1 }8 y9 a# G/ A! `# C+ _2 P
估值: 15 亿美元(后估值)1 M4 u" m7 `# l
* |3 H+ M5 c" _& A5 @* l
领投方: Founders Fund(Peter Thiel)、Ribbit Capital+ _7 ?" j- q# y7 Q% r& ^2 p; J4 y9 Q
" T# X, K% H2 j* c' P L% h
参投方: Haun Ventures、Robinhood(罕见的券商 VC 参投)$ W5 V% E. n p7 M' @2 O, D; c
0 e- y8 }7 z5 x: b
累计融资: 约 9000 万美元(此前 2024 年获得 2100 万美元,由 Haun/Craft 领投)4 b0 z- N T, ?3 i" q
( t* S, c* V# K8 o/ t% R这轮融资有几个看点:$ k* [" w- b& L# a. Z: G
. E% s& O( E2 e2 g) D
首先,投资人阵容顶级。Founders Fund 是硅谷最顶尖的 VC 之一,而 Robinhood 作为券商亲自下场投资 perp DEX,这在行业里很罕见,说明传统金融对去中心化衍生品的认可度在提升。
- N: b x2 x7 |: r8 s/ p, o3 C2 m+ X. W) a+ G
其次,创始人背景硬核。Novakovski 是个传奇人物——16 岁进哈佛,18 岁毕业后被 Citadel 创始人 Ken Griffin 亲自招募,后来在多家金融机构做工程师和交易员近 15 年。Founders Fund 合伙人 Joey Krug 直言,投资理由中 85%-90% 是因为创始人 Vladimir Novakovski 和他的团队。6 J) w/ e. }+ t/ U$ ^- E
, h/ k* E& j% _4 x% K2 J
2、唯一日交易量破百亿的 perp DEX' }, F2 e) M! r- R- M- f2 q$ k4 q' f* f
' a0 v' \* `0 X+ L/ C# }# j
最近 Lighter 的增长数据相当炸裂。2 w0 w4 m9 U3 J! H. ~9 S- V3 p$ u6 y; E
3 [$ I& R% U: ~, y, m( v: W24 小时交易量:约 79-112 亿美元(根据时间节点有波动,曾成为唯一突破 100 亿的 perp DEX);1 B6 b# i6 R: Y, r% C( f7 p
! _, v% Q8 O2 y
TVL:约 11.5 亿美元(6 个月增长 2000 倍!从 3 月底的约 50 万美元涨上来);* U; M3 w7 }+ c& t" ]2 k
* G/ t! j) I3 ^
持仓量:超 170 亿美元;" T1 a" D$ J. C4 L8 p9 l/ ~" |
) G9 k$ K3 a9 l5 M8 k9 s' V. n
L2 排名:在以太坊 L2 协议中已跻身前列,被认为是 Ethereum 上第一个原生 perp DEX;
* J" J2 W5 R5 p, n( f% t) L$ c/ X1 G y, y: |
不过也有分析师指出一些顾虑:Lighter 的交易量/持仓量比值一度达到 27(行业健康值通常≤5),这暗示部分交易量可能来自积分激励驱动的刷量行为。TGE 前的交易量含有刷量行为,也是行业特色之一。Lighter 真实的交易量,或许在 TGE 之后我们就能马上得到答案。但考虑到平台刚从测试版毕业,整体表现还是非常之亮眼。& d3 W; V G# ^% t5 q# o
* u& K! ~, e6 y' s
3、Oracle 集成 + RWA 扩展,瞄准传统金融资产6 O3 o! I, P- Z
/ D. y" W9 |, d2 @" W
Lighter 最近宣布与 Chainlink 达成合作,整合实时预言机数据,正式向真实世界资产(RWA)衍生品领域扩张。- \7 B% f5 @; U/ e/ q; P5 f9 E- k
; V5 W* @' R. V/ S1 \, i
支持的资产类别包括:商品期货合约(黄金、原油等);股票指数衍生品;外汇交易对;其他真实世界资产。
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另外由于 RWA 价格源不是 24/7 可用的(比如黄金、股票只在交易时段有价格),Lighter 也做了一些特别处理:在非交易时段进入「只减仓」模式,用户只能提交减仓订单;资金费率在非交易时段继续正常计算;RWA 市场仅支持隔离保证金模式(考虑到实验性和波动性);专门设立 XLP(实验性流动性提供者)池为 RWA 市场提供流动性,与主池 LLP 隔离。$ W! s! c' ?! C9 W% d9 D7 y
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Hyperliquid:王者的喜与忧
: F3 j& S2 z# U0 s9 j1、HIP-3 升级,手续费暴降 90%2 O! \3 B& G K& a5 ]
/ t0 Y( K- d6 h: H0 b7 a11 月 19 日,Hyperliquid 放出重磅升级:HIP-3 增长模式(Growth Mode)。* u1 q X3 k1 v& f) Q0 i- j
# g& g6 Q- V, d. hHIP-3 本身允许任何人通过质押 50 万 HYPE 代币,无需许可地在 Hyperliquid 上部署自己的永续合约市场。而这次的「增长模式」,是在 HIP-3 基础上的进一步优化——专门为新市场提供超低手续费激励。
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核心变化有:Taker 费率暴降 90% 以上,从原来的 0.045% 降至 0.0045%-0.009%;高质押用户更香,如果达到最高质押和交易量等级,费率可以低至 0.00144%-0.00288%;返佣和交易量贡献可以同步降低 90% 以上等等。( z. S7 Y0 t/ A+ k+ J
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不过为了防止「寄生交易量」,增长模式市场有一些排除规则:不能包含 BTC 或已有的验证者运营市场、加密货币篮子/ETF、合成价格指数,或任何与现有市场重复的资产(比如黄金已经有 PAXG-USDC 了)。9 y9 z9 ?7 a" s' w3 R( o" o/ R
, [) ?: C% V. ~: V9 u0 m这一升级的目的很明确,降低新市场的启动门槛。新市场往往一开始交易者少、流动性薄,90% 的费率折扣能有效吸引早期用户,更进一步帮助实现 Hyperliquid 从「一个 PerpDEX」成为「无许可的金融基础设施层」。. h( ` X# m0 E, V5 K
( ?2 x+ i9 Q2 D2、又一个巨鲸「殊途同归」了
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! j2 [. `3 \3 s3 R f" F$ n网红交易员 Andrew Tate 最近在 Hyperliquid 上亏光了全部资金,被戏称为「Hyperliquidated」。2 V3 Q* W8 \. o5 ?
/ v2 g8 h1 ?$ M8 u) e) F根据 Arkham 链上数据,Andrew Tate 的清算可以追溯到将近一年前。2024 年 12 月 19 日就有过一波 BTC、ETH、SOL、LINK、HYPE、PENGU 等多头仓位的集体清算。* g/ F. K5 C9 l1 M1 w$ `
6 l3 l0 ?5 m) G- E) ~% e( \" A) q2 w在 11 月 18 日,BTC 跌破 9 万美元时,Andrew Tate 最后的仓位被全部清算,账户归零。这事儿瞬间成了 Meme 素材,毕竟他经常以金融大师自居。2 C; y) v+ V' c% ~% Z$ _! B% u
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有分析师直接把他列为「加密史上最差交易员之一」,和其他在 Hyperliquid 亏大钱的大户(James Wynn 亏了 2300 万美元、Qwatio 亏了 2580 万美元、0xa523 一个月亏了 4340 万美元)并列。
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3、POPCAT 操纵攻击
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. Z2 X1 u$ q& A11 月 12 日,Hyperliquid 遭遇了今年第二次重大攻击,上一次是 XPL,而这次的目标是 memecoin POPCAT。
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' u. S, G5 r: |& V3 o2 b0 f- ]/ D攻击者从 OKX 提取 300 万 USDC,分散到 19-26 个新钱包。在 Hyperliquid 上开设约 2000-3000 万美元的 POPCAT 杠杆多头(约 5 倍杠杆),接着放置约 2000 万美元的买墙在 0.21 美元价位,制造强势需求假象。其他交易者看到买墙,以为有支撑,纷纷跟进做多。攻击者突然撤销买墙,POPCAT 价格从 0.21 美元暴跌至 0.13 美元。" t5 S4 ~" U, N1 Q- Q5 v' r
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最终大量杠杆多头被清算,至少 26 个被清算账户合计 2550 万美元仓位清算,损失 298 万美元保证金,HLP 金库被迫吸收了 490 万美元坏账。这次攻击的诡异之处在于,攻击者自己也亏了 300 万美元,似乎不是为了盈利。$ c- e$ W. K0 \9 ?; Y2 l! T2 P9 t
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对此社区有 2 种主要的猜测:一是认为这次攻击纯粹是为了打击 Hyperliquid 声誉的「压力测试」,主要的被怀疑者是 Binance/CZ。二是攻击者在中心化交易平台开了对冲仓位,因此整体是赚的,有链上分析指向 BTX Capital,但创始人 Vanessa Cao 已否认参与。 K, K' {5 U* l5 }6 G* S) n
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Aster:一边撒钱一边回购
: l7 k- g# @! S9 Q/ k% k+ C9 M" |( t1、第四阶段「Aster Harvest」空投 1.2 亿 ASTER* ]( c9 o. \3 l3 s* I& o5 I; y
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11 月 10 日,Aster 正式开启第四阶段空投,代号 Harvest(收获)。分配规模为 1.2 亿 ASTER(占总供应量的 1.5%)持续时间为 6 周(11 月 10 日-12 月 21 日),分配方式为每周 0.25%,均匀分布在 6 个 Epoch 中。5 F' o& k1 U6 J& Z5 f9 i
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相比之前几个阶段(S2 分 4%、S3 分 2.5%),S4 的分配比例确实缩水了。但社区分析认为,由于参与人数可能减少,单用户收益反而可能更高,通缩减半可能推高代币价格。
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2 N; p7 y7 q% J; M8 Q! i这个阶段获得更多积分的几个 Tips 是:$ASTER 可作为永续合约抵押品,用$ASTER 作为合约抵押品可获额外积分;用$ASTER 支付手续费享 5% 折扣;现货交易也符合积分资格了;另外是反刷单措施,Aster 现在也很强调优质交易,设置了 maker 订单和符号加速器倍数机制,试图过滤刷量行为。# y1 W4 Z; d1 o3 ~- T2 S/ O: l
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2、1000 万美元交易大赛「一鱼双吃」: B/ x% I, U# A3 Y
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11 月 17 日,Aster 启动了其历史上最大的交易竞赛:总奖池 1000 万美元。
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# _6 Q; r: a3 a0 \! Z赛制上,分为 5 个每周阶段(持续到 12 月 21 日),每阶段有独立排行榜,首阶段奖池 100 万美元,每周最高可达 200 万美元;每阶段 1000 个获奖席位;仅限永续合约交易,按交易量和 PnL 排名。: v8 p) Y! L& J* Y% C L- j
/ _: n, ]; [1 c, P# U' @这个交易大赛活动最大的点是「一鱼双吃」,就是同一笔交易可以同时计入大赛与 S4 空投。比如说顶级选手单周最高可赚 30 万美元,如果连续 5 周霸榜,那么理论上能拿到 150 万美元。
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+ K1 U8 Y1 E% u' Y3、协议回购持续推进4 z" w) ~# N- Z+ x5 w$ K
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Aster 的回购力度在 perp DEX 赛道里算是比较激进的。截至 11 月 13 日的数据,累计回购金额约 2.14 亿美元;回购代币数量占流通供应量:7.11%。
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前段时间 CZ 喊单购买了超过 200 万美元的 ASTER,引发投机需求;另外 Wintermute 等做市商也在悄悄增持,因此有分析师预测 ASTER 可能涨到 10 美元。; @! P, K, t/ X
3 C- L+ k/ `* [4 z不过部分社区也有担忧:ASTER 仍有约 63.5 亿代币处于锁定状态,未来解锁可能带来抛压。2026 年前预计还有约 7 亿美元的代币等待解锁。前段时间解锁时间来回变动,也引起了部分恐慌。但官方表示不会更改解锁时间。
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1 J+ K J$ }7 g; ~/ I4、「Machi Mode」功能
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7 z& o3 E- a. A* t- z! H这可能是 Aster 上线的最有梗新功能。11 月 19 日,Aster 宣布将推出「Machi Mode」,被清算的用户可以获得积分奖励,相当于给亏钱的交易者一点「安慰奖」。. z+ R2 r' c) u( C r b8 ^
* s3 l5 M* G& F) S# R为什么叫 Machi Mode?是为了调侃知名交易员 Jeffrey Huang(黄立成),江湖人称「Machi Big Brother」(麻吉大哥)。/ S9 b1 ?6 ^* Y7 X
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根据 Lookonchain 数据,自 11 月 1 日以来,Hyperliquid 上被清算次数最多的三位大户是:Machi Big Brother—71 次清算 ;James Wynn—26 次清算 ;Andrew Tate—19 次清算。5 E$ t, U# Z- L7 W" O: T7 z
U2 U, k9 s8 r( fMachi 遥遥领先,可以说是倒霉的「清算之王」。他曾在一个月内亏掉超过 5300 万美元,交易风格以超高杠杆和激进仓位著称。Aster 用他的名字命名这个功能,某种程度上也是在拥抱加密圈的 degen 文化。) z. b+ r7 R# h' y( @7 C
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其他
" o' A/ n5 R. v P* _& O: l另外小编再多介绍两个自己平时比较关注的未发币 Perp DEX 近期动态。
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1、Pacifica - `# ^7 t) E8 w @! {
4 X' @) j' \$ k8 \ m6 K11 月 12 日,Pacifica 宣布推出 TIF=TOB(Time in Force = Top of Book)的订单类型。. T# }3 c" |: v; m4 B; `
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简单的说就是,当你提交一个仅挂单(post-only)的限价订单,如果价格设置得太激进会穿透订单簿(即立即成交),传统做法是直接取消这笔订单。但 TIF=TOB 不会取消,而是自动将你的订单调整到订单簿顶端。1 I! G1 Z2 s; N
- S& o8 M$ {. A举个例子,假设 BTC 当前的最佳买价(Bid)为$100,000,而最佳卖价(Ask)是$100,100,那么此时提交一个 TOB 买单,报价$100,200(会穿透 Ask),系统会自动把你的订单调整为$100,099——刚好卡在最佳卖价下方,成为新的订单簿顶端。这对做市商来说是一个很好的功能。6 B5 \$ {& f Y
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目前 Pacifica 已经成为了 Solana 链上最重要的项目之一。1 L4 Z3 U! v' u$ K$ b! W
( l3 u9 X ~- ?" O. a& J& [2、Variational0 ]/ o) a! q$ o1 U J
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另外就是 Variational,这个 Perp DEX 在 Arbitrum DeFi 复兴战略中起到了非常大的作用。
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8 m Z" P t$ m+ x特点是:自动上币引擎通过 OLP 内部做市消除协调延迟,目前支持 515+代币,是上币最多的 perp DEX;协议自己做市,对冲成本只有 0-2 个基点,用户支付 4-6 个基点价差,某段时期实现年化 300%+回报。以及亏损补贴:目前累计退款超 200 万美元,覆盖 7 万+笔交易,惠及 6500+用户,单笔最高退款超 10 万美元,占平台总损失约 2%。
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11 月 15 日追溯发放超 100 万美元奖励;11 月 17 日推出零售情绪指数工具,显示 89% 交易量来自长尾市场。整体的数据增长非常快,现在还没有开放积分赛级,但之后可能会有交易量追溯。
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这波Perp DEX真有点东西,没发币都这么猛,12月TGE要炸 |
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这波Perp DEX真是越跌越猛,感觉像在等个大招 |
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看来12月要盯紧这些未发币的Perp DEX了,说不定真有惊喜 |
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Perp DEX 这波热度是真没降啊,等月底看能不能再来个 Aster 复盘 |
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越低迷越考验操作,Perp DEX火热跑出好数据,TGE大事在即,期待新潮再现 |
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未发币的Perp DEX这波TGE,感觉又要上演一波Aster式狂热了 |
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