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随着 David Sacks 力推，白宫加密会议箭在弦上。. @. q0 _3 M! z$ T
' i7 ?5 {! u. D1 A* l& d6 b6 v. a* a但东大的加密行业并不开心，认为特朗普纯粹把币圈当提款机，会持续性吸走内部流动性，导致价格的进一步下跌，在此背景下，喊出加密行业独美，表面排斥外部用户，实则呼吁远离ZZ漩涡的声音此起彼伏。
; h# H+ N( ]7 |2 M* Y
: w; L# X7 u/ }' d$ K毫无疑问，加密货币已经是真实世界的一部分；7 p& F/ M3 [$ j9 }7 m+ H
; J, K. T2 d; M无法回避，区块链经济回报和纯粹性已经下降。
: @+ T1 ~6 X! e) h; k+ ^( Q) b) I) [+ E) o, d9 ] ^, e2 X
从加密货币的现状来看，PVP 是绝对的不归路，而类似 2021 周期的 DeFi、NFT 等创新又无从寻觅，如果你不参与 PVP，特朗普和 ETF 会抽水，Pump Fun 和 Four Meme 也会拿走你手里的 USDT，那干脆一起 PVP，好像也能快乐一时。
9 i5 o5 D- U7 `' _1 Q9 s4 a
6 B& D' c! u- ?+ T' C当然，我说的是加密领域。0 u# j* C& w) ?9 T6 w8 P$ S& S
& R6 A: k, z5 }- N) B% T2 E针对此事，西方大儒通过国富论和囚徒困境早有记载：% w' }( K2 D ^9 | K3 I8 I* e
! ~3 e) B$ A" x
从个人自利动机出发，双方的路径分别为：
7 ?; U! i# r3 O" {6 x) O% K+ O; J+ x% b- g' d& ]! e! A4 z
翻译一下，现在所有的问题就是加密行业没有产生和留存价值的产物，导致最终都变成 U 本位，没有人愿意持有各类加密货币。: G7 ? {5 I6 ~! H9 \/ ?: f
! x' |: U/ k% L. ^6 W; }8 u实际上，特朗普针对加密货币的 FOMO 和 FUD 都是一次情绪出清，从 $TRUMP 到元宇宙和 NFT，这明显超出了特朗普个人的操盘能力，否则一边和泽连斯基对线，一边布局加密事业过于抽象。# w# p. ~& |. C( ^ l" @$ L
: c& m! D3 j' p0 Q7 v9 n
唯一的问题是牵线搭桥的 KOL Agency 是谁，他们取代了 K 街说客，证明加密行业的游说力量已经可以比肩传统军工复合体。
* U8 k, u! q, B# C% R, {" |) `! }7 L+ G" x$ N4 P' [
Nothing is real； Bitcoin is value．8 S' v$ @7 L8 N, N, i
# i# | H. w' @% u1 E
行业的关键时刻，回溯比特币的历程，就会发现比特币并非是排他性的私有产物，而是送给全人类的礼物，正是因为极端的包容性，才最终从洗钱工具、极客群体的玩具，演变成全球竞相配置的价值同义词。. G/ I, j% e1 N1 h" | l( Y
6 |! T1 s; u- X5 Z D如果相信时间的复利，那就会获得人生的回报。
; D9 Q+ j% o! D- A, v9 s0 `: K" X
放眼雪线内外，加密持续进化# X: w* w" F1 f1 y4 ~
" }% T8 W1 M* _. X温度高对应无组织，温度低对应高的组织度。1 Q$ P! o" E1 y/ i5 [ v! A O
3 Z) D8 I; _+ J
加密市场现在的温度非常高，对应无序的熵值也额外的高，在香港的共识大会后，风行数年的小作文和 Meme 一起消失，代表着圈内人找不到共识，只剩下 KOL Agent 的面面相觑，互相视为下线。* t! n$ M4 Q6 ]$ q/ Z( h% u+ F
: Q- n2 c1 }4 A5 U& z加密市场的亚文化正在形成，我们加密小世界的团体意识在暗流涌动，何一的 BOSS 直聘映射行业的自我整理，外界对此默然无闻，力量的积蓄时刻代表出圈前的蓄力。4 Q- V1 Q, ?, ^: R
$ w* W5 d& b3 e8 x2 \
本轮周期，BTC/ETH/SOL 接续性无力，10 万的 BTC 化身八字守门员，ETH 全场梦游，刚开始内部整理，SOL 反而是最正常的，无非是发币集团取代了 FTX 和 Jump 阴谋集团。2 k, ~/ k) e2 j- x# [5 L% d2 p% _. z
( J7 D. K. M7 w: X1 j& H8 q
真正的未来显然不在公链和 L2 的争夺上，而是在稳定币的对现金的吞噬，唯一的问题是，稳定币 +SOL/Tron/EVM 系公链能在多大程度上取代各国的小系统。; n% E# s3 D. N5 d7 h. b U: f
7 S: y& k/ X( Q& y9 s, n6 h0 M# T
7 O8 Q8 l+ J7 ]9 G图片说明：各国现金消亡预测3 `9 e1 e, ]% X" A
( b% _- K# |9 T- ~8 i图片来源：Voronoi% u9 w9 j0 d0 S, y' X
! |3 |. W1 T2 B9 \0 W5 z
天朝的现金已经绝迹，但是微信和支付宝才是主流选手，Infini 等任意 U 卡都无法取得境内银联发行资格，必须受到个人外汇管制额度的限制，即使 HyperCard 等产品借到老挝推出银联 U 卡服务，依然不能和国内银行产品等同视之。
. c- o# N. ^. o) I( Q' ?; }, N0 u m7 q- C7 ?
而印度、巴西和尼日利亚等人口大国，确实在快速的无无现金化，但是都并非是稳定币在占领市场，这部分市场被当地央行、银行和 Fin-Tech 公司迅速分割，留给稳定币的只有残羹剩饭。" E2 ]9 L+ D# x) v* D* [! T
v. O8 f- O; Z
究其根本，稳定币涉及国家主权，而现如今的稳定币本质上都是美元的变种，是美债的外在形式，任何有一定追求的国家都会抗拒美元稳定币，除非是萨尔瓦多和柬埔寨等事实上或法律上美元化的小国。
! o" \3 P9 F6 O0 M# s8 X1 w
$ |9 b3 F w" s. \) [: t' X4 G7 C8 Y: V8 ?$ g7 ^
图片说明：Nigeria“s timezone maps perfectly to USDT activity on Tron
+ N1 H: j3 \% ?" h& n
0 h& `8 A/ Z1 ?, z9 R0 U图片来源：Dune/catlover1337" v- l$ W( ?& I! K7 j3 J7 x
) d1 G N5 y: T$ V5 k. K/ l: M
或者说，稳定币的市场分为三种，第一种是中、美、印度和巴西，稳定币只是一种边缘的金融产品，第二种是美元化的小国，稳定币比美元更为便利，但是市场尚未完全打开，仍然需要 Visa/MasterCard 的渠道曲线入局。第三钟就是尼日利亚、土耳其等中等国家，币制混乱、通胀高企但是又有一定的国家能力，导致稳定币既有很大的应用市场和真实需求，但是无法彻底主流化和合规化。( |5 ? t1 H; C ~$ h! W
% h4 c( q6 b; m5 y
正如特朗普同时针对积极和消极情绪，稳定币的最大好处就是稳定，相比于需要通过币价来证明价值的加密货币，稳定币的需求已经真实扎根。- N! E: Y) Z# Z! m
. l8 M+ W; q% d f. @5 n
正如 Paypal 等在世纪初通过先无门槛揽客、守住既定市场、再合规完成上岸三部曲完成了对卡组织的奇袭，现在的加密货币也正在经历这个过程。
7 t; m8 B9 o' ~* o0 D$ j$ {; t# s7 x/ L1 `" w. o" X0 z3 |
而且，BTC 和 ETH 已经完成了用户教育的初始化阶段，BTC 从无到有证明了网络效应的可行性，ETH 将网络效应放大到数百万真实用户，TRC-20 USDT 稳定币在全球确有日常真实用户。# D4 s% s" S5 a1 |& z) j
- b7 V; c: W8 H4 J& L1 T2 ]* L6 O: j# O
不可避免的是，在加密领域被全球数亿人使用之前，空喊 Mass Adaption 是没有意义的，否则就不会有世纪初的 COM 泡沫，请相信我，当时 Web2 的投机性并不比现在弱，而直到谷歌建立起广告系统，才给整个行业的价值找到了现实逻辑支撑。
+ s4 j9 {) s0 X( u0 o0 I
7 o$ j; x+ ~# ^; U逃避单点概念，拥抱群体智能
) J. ]0 O q* z& r9 h/ N1 g& Y9 ?- |
之所以大篇幅论证稳定币，是因为目前阶段的公链和 DeFi 已经发展到瓶颈期，Solana 的 Firedancer 升级完成后，Solana 2.0 和 ETH 2.0 就是目前最快和最稳定的两条链，足够满足大多数用户和开发者任何需求。
& u; i" \2 f; T1 h$ g6 a) |7 w' m8 t8 w6 F E4 j1 X1 R
只有稳定币才能将加密货币的网络效应扩展到极致，区块链其实并不需要讨论如何实现外部性，只要人够多，自然会诞生群体应用范式，从蚁群、蜂群到人类部落和城市文明，都在证明群体智能的真实。
& [* s) ]( ?4 R. p6 @8 T4 G9 ]3 ~$ z( ]1 c4 ~4 \: I3 n
当然，这里存在一个悖论，我们无法探索所有稳定币主流化的可能，但如果你不探索它们，你就无法知道哪种可能值得探索，目前，其实可以约化为纯链上采用和链下真实场景之争。; p6 |6 h& ^: j' i5 s1 n0 P5 x
* F; z& _6 ?8 Q0 c. x4 G0 D% c! t这个问题无法讨论出答案，但是有一个道理很有效：只有把产品当作服务来做，才能取得最佳的效果，以 Deepseek 为例，我见到最精准的评论是：‘Deepseek is a feature， not a product．’
& ^1 {% G( r4 r2 h) K1 s' g
% G. T+ ^ _) X2 E' E+ j我给一个区块链的版本，我们不需要关注公链、Uniswap、币安的动态和技术进步，我们关注的是他们和世界上每个人的联系，为什么币安取得如此巨大的商业成功，是因为它真的有 1 亿以上的加密用户，他们可能不是链上用户，但是他们的存在让币安的网络效应无比接近传统互联网企业。
& J7 n$ r$ f" O; n2 L
6 V' ?/ s+ r9 t! A唯一的问题是，我们要在不知道稳定币具体该怎么扩展的同时，在实践中找到稳定币可行的推广和应用场景。
4 d& _- d/ u) `* s- Q3 |% E1 Z3 o$ R
比如，在监管裂缝中，稳定币需要以反脆弱性完成原始积累，利用灰色地带的无序，解构传统金融的秩序傲慢，暗流总在高压屏障外找到渗透路径，合规反而不是优先考虑的突破口和拿来卖弄的噱头。& D% n$ O: c5 G$ V0 J. R
9 K. n3 l& M0 u& T W3 f而要在阳光地带重构支付生态，则需直面既得利益者的铁壁，技术效率只是入场券，真正较量的是制度博弈的耐心，当监管成本本身已成护城河，颠覆者要么等待旧秩序的代谢裂缝，要么在边缘地带用毛细血管般的渗透力，将革命伪装成改良，一如 Paypal 对卡组织，现在就是稳定币对银行。5 W8 c+ ]1 I# A9 @5 i
- H' N- b$ c. N$ I/ y4 h+ Y4 U
稳定币正站在这个十字路口，黑产的成功恰是其原罪，而洗白的代价，或许是向西边的太阳特朗普的规则低头。4 h* R/ |$ Q' f& E c
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在思想上的每一个时代，都会有某种思考风格趋于成为文化生活的共同尺度，加密货币和技术、思想方式一定会成为这个时代的标志性特征。
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愿我们在加密货币的世界中，寻得属于这个时代的 Strawberry Fields。
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