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比特币能否成为长期投资组合中的基石还有待观察。
) u _ L2 R! Y, b9 @# Q
) T3 f' K* C* r( u) r! {6 b: {5 c7 _比特币ETF的推出是加密货币行业的一个重要里程碑，现在真正的考验来了：比特币能否
9 ?( E; i( `0 a4 a
* y- U* w* A3 P( Y! s% i) p& s真正从“边缘资产”走向主流？
7 f2 O6 B: C1 v0 a- c0 d+ Q6 I) R
( @6 y* V2 O- k( l p# w多年来，加密货币行业一直在期待比特币ETF的推出，比特币的支持者认为，比特币ETF推
( @7 |3 M+ l5 j5 L& c
* Y( Y: x9 g5 s% @7 F+ _' e3 G# B- \出后，比特币将终于能够进入养老基金和财务顾问等机构管理的100万亿美元投资组合，他
( T+ i3 m9 P1 m( R
; r/ |9 P. p3 B/ Z5 m) g- f( l" E们认为，对于一项总市值为9000亿美元的资产来说，无需太多资金流入就给价格带来显著
* K. L5 R+ ?* M5 n
% u! H/ ?4 p8 I R5 `0 K, B影响。# c; a* Z4 ]+ y: x% O5 f
, p) X' s6 J. A" ?比特币挖矿公司Marathon Digital Holdings的CEO弗雷德·蒂尔(Fred Thiel)说：“就算这些投
3 {0 G- Z9 x% U' J) c2 B# k. b, H1 Y( G' d" d$ t5 K
资组合只有1%的资金配置了比特币，也会给价格带来巨大的影响。”
' ^- {# }- l: @0 v+ A. w% p4 [8 k; x1 E
但加密货币投资者不应把希望寄托在突然涌入的资金上。比特币进入机构投资组合可能需
& d0 l' w8 ~0 u9 H: H3 t* m# @+ t H9 s
要数年时间，此外，财务顾问是否会对比特币产生兴趣、还是仅仅把它当作一种新奇事物
1 Q" Q- j% V5 m, x) j6 y, i' t; B* _. l% {5 o
或少量持有的另类资产还是一个未知数。
: k9 A1 X# v% ~0 e
; O! I, d' ~ V M比特币从“边缘资产”走向主流的第一个障碍是如何进入机构的平台。在美国证券交易委员8 {6 R4 {- |& E1 o) R- p
4 T9 ?1 L; T5 w: ^- R. W
会(SEC)批准推出比特币ETF后，目前市场上有11只比特币ETF，贝莱德(BlackRock)、富达
) n O/ d/ n L$ f
. m. Q6 ]9 _' {" S$ x; p(Fidelity)、景顺(Invesco)和WisdomTree推出的比特币ETF都已经开始交易，全球最大的比% C- V+ H7 Y+ P2 e
/ P: w5 y/ s0 J+ Y' S4 q4 u特币基金——286亿美元的Grayscale Bitcoin Trust已转换为一只ETF。" J2 b3 N( ]0 I/ f
- H/ I( j$ I5 Y% B( U x! I: P
不过，作为一种相对较新的资产类别，比特币ETF将受到财务顾问的审查。和股票或债券: e: d8 Q+ i# m3 _& }8 Z( }: |
, C& j0 ~1 Z$ a- C基金不同，比特币ETF可能需要经过更加严格的尽职调查和合规审查，才能进入拥有最大 H/ Q4 u- q) Z0 ~, L
# d9 p8 C3 [( t& j. r- P3 m- x
财务顾问团队的银行的平台。美国银行(Bank of America)、摩根士丹利(Morgan Stanley)9 e2 Y3 j) f# }8 X- X% ^
2 g, x1 G9 d) M和瑞银(UBS)等公司管理着数千亿美元的资产，它们可能是比特币ETF成败的关键，这取决
; Y6 F: @0 \! o& Z
% M. k2 y4 R. k0 O1 f于它们的财务顾问为客户买入多少比特币ETF以及如何配置到投资组合中去。" o9 @* Q* ]0 f2 w' P. ]# F/ H6 D7 f3 I8 e
7 V2 [ z) x0 r) J+ F
Galaxy Digital全球资产管理主管史蒂夫·库尔茨(Steve Kurz)说：“所有这些细枝末节对对
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- L5 |1 |3 H2 G, ~, p& N于比特币ETF何时能进入这些平台非常重要。”
7 e+ \% w) G& G
; ~) j* _7 R5 v) W8 N6 Q/ z0 o0 q目前还不清楚有多少新需求已经反映在比特币价格中。过去三个月，比特币上涨超过75%，
+ k9 }" B# g9 k0 y% U3 h
- d! w4 Y) q5 }% g( O& O8 k在获得SEC批准的第二天价格并未大幅上涨，价格涨幅约为1%，至4.64万美元。
$ g0 j# I* C0 J5 t2 b& a
5 L0 o! b5 Z4 x比特币的支持者指出，比特币市场规模仍然相对较小，交易量较少，还不足以消化大量机构
8 ]' d/ b) J4 M& k. p3 i1 a+ C3 \7 |8 n1 Q9 F; C, y7 ~2 B) j+ j' _+ y
资本。21Shares联合创始人奥菲莉亚·斯奈德(Ophelia Snyder)说，对于加密货币行业来说，
. l5 l- Z/ ^0 p; K1 Y- o& C- n6 V, {# o. n, I* m
即使“10亿美元也是一大笔钱”。
* a1 m& |" r! Y/ v/ S3 C
! \/ r( ^ C: u1 }. Y' s) Y8 P受影响最大的公司可能是Coinbase Global，该公司股价因比特币ETF热潮一直在上涨，CEO3 a* _: l1 J4 u* x: ?0 o
5 k$ B' u- w. J# j! c D- X布莱恩·阿姆斯特朗(Brian Armstrong)在接受CNBC采访时说，这次比特币ETF是加密货币和* C6 A0 j" M# Y
; }, J. h% n- G# ?- ~
Coinbase的“重要里程碑”。
7 W% Y) b u; q) P5 {( I
& x: H7 M" s2 L5 a( D n3 e2 NCoinbase的多头认为，比特币ETF将给包括以太币在内的所有加密货币带来提振。一些人
! j1 k, i- o3 x8 g5 _
( I m% ]( i. m认为，Coinbase正在构建起一个加密货币生态系统，随着越来越多的投资者对这一资产类
- I4 z5 `: V9 Z8 ^/ N0 E- x& L# B0 T5 n3 f) r0 z, s
别产生兴趣，该公司将从中受益。Needham分析师约翰·托达罗(John Todaro)认为，即使
% ], k% z1 ^3 u+ M6 J R0 {" c1 }$ \+ A0 A
Coinbase的比特币交易量有所减少，其他加密货币的交易量增加也足以弥补损失。托达罗' V( Y1 d8 A' [2 E8 `0 P* Y. |
. c6 C R8 j1 N# R: y! y4 R6 S
对Coinbase股票的评级为“买入”。 A3 L( Z/ s4 I
/ M% X. L. I/ d1 \" V7 ACoinbase空头则认为，比特币ETF推出后，交易员将看到通过ETF交易比通过交易所交易更
1 o1 a( L3 z9 O& Y( B
$ }# r; x# E, ?1 a( q便利且成本更低，Coinbase将成为大多数比特币ETF的托管人，从中赚取一些费用，但该业
( b! \0 N, ~" e" P+ k- F) Q
; \9 A/ Z9 f* P务的利润低于该公司的零售交易业务，后者可以通过手续费和买卖价差从每笔交易中收取1%8 B2 t" |4 N7 u
- p1 Z% y2 x0 I7 P; t
以上的佣金。
# N+ a& w* m3 p- y' ]1 t3 V5 j" X- L) @" j+ C! C
瑞穗(Mizuho)分析师丹·多列夫(Dan Dolev)在研报中写道：“我们预计，未来几个季度基本面; C* J' w7 @4 L% V- ^7 m; V
5 l$ m% k5 C. ?) {1 t
将成为一个可能会带来痛苦的现实检验。”他预计，Coinbase股价将从近期的141美元左右跌
# w% m. `7 Z1 b
$ q7 S, V. j' @( w- r( d1 n! B回他给出的54美元的目标价。
# O6 v8 _* l' O7 Q5 e7 x6 }
. r( d; t! D5 N8 K. SSEC基本上是因为败诉才不得已批准比特币ETF，SEC主席加里·詹斯勒(Gary Gensler)明确表% w# t, t' z, G, P! M- W
7 e8 d4 {2 E2 _( U
示，他仍对比特币持怀疑态度，并警告投资者不应将其误认为是黄金等传统大宗商品。
% V$ j1 N% a. R; `/ y- B& ]$ L5 `
还有几起诉讼可能会阻碍加密货币走向主流。本周一名法官将听取SEC与Coinbase之间一宗
9 Z$ R5 S) S/ T; F- M
; y, `7 \ Y, [案件的口头辩论，在该案中，SEC指控Coinbase非法经营一家未注册的证券交易所，Coinbase. @5 U' O2 g1 _4 B# ^6 [
* ~. f0 P6 ?- W
称其没有违法法规。此案的结果可能会对Coinbase的收入模式产生重大影响，可能会削减大
* Q/ e8 A3 |/ l5 |6 w& l, ~2 i7 ^% L* I0 P# K
量的交易和服务业务。
. R- b3 @2 B6 V# G4 `
$ f7 ?: c1 l% B1 r. B9 C4 D目前，加密货币行业正沉浸在胜利的喜悦中。分析师和基金发起人正在讨论下一个大型产品+ M. c U$ \7 y- ^( v7 q- @4 e
/ l; M( Q" l0 y* U的计划，即以太币ETF。9 [7 u! z5 i8 f: ]* ]
) p( Q3 m% U9 ]3 `% R先锋集团(Vanguard)似乎对这一切持怀疑态度，这家指数基金巨头表示不会允许比特币ETF在, J1 `# u5 K$ Q1 d. [
" n3 k7 R- r: ^& p7 b
其平台上销售。先锋称，这些产品与股票、债券和现金等资产类别“不一致”，后者才是“平衡7 c: ~2 f/ a& y+ R; a! h' R1 ]3 P
( _, U0 O: f& j2 L
的长期投资组合的基石”。
j) Y7 i' @8 f. N2 l8 j- ]* z& Z, G: Z" i
比特币能否成为这样的基石还有待观察。
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