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我 2024 年的核心目标之一是开始将交易频率从几小时改为几天。: V6 k6 m! B) K5 u( o: {7 l; b8 e
5 b0 y" w& q4 P* Q/ t; q5 F) b我相信金融市场有几个核心原则:我相信简单的就是好的,投资者应该专注于自己的领域,交易太频繁反而对自己的交易是不利的。$ A2 s% }& _* W: @/ ^/ p, r
5 l) e4 j: w/ H3 P, |) ^许多熟悉我文章的人都知道,我采用一种非常“高信心投注”的交易风格。我喜欢在不对称的机会上下注,而且喜欢重注。这类交易的问题在于,它们往往是资本密集型的,而且在交易取得成果之前有极长的锁定期。: M7 E; i+ p& p; m) a% F
/ [7 e5 \# u1 W& w$ }% i; q现在,这本身并不是问题。这就是我所认为的交易的本质:你不会因为风险投资公司的交易周期长而认为他们存在问题。你不会说“这笔钱可以用在别的东西上”,因为这样你就会将不同的交易风格和利润最大化混为一谈。
: b: J9 k, M2 b$ K4 v$ v6 `0 t3 W) d; N2 v+ p1 G5 V
问题在于,当你的投资组合规模较小,资本效率是你要注意的关键,你根本无法在与风险投资公司相同的资金水平上运作,你们的目标也大相径庭。3 H0 g) |/ c$ Y1 L
1 s- [: n- L2 k
将1万变成100万与将100万变成1亿是非常不同的,有大量文章介绍了不同净资产的人应该采取的不同的风险偏好。例如,如果你的资金少于五位数,你的重点应该是布局空投和Meme。如果你的资金是A5-A6,你应该在市场上寻找中等市值的币种。如果资金规模在A6及以上,你可以去追求高市值的币种。; S4 w9 T) y9 O; w) l' x8 c
$ W5 R" ~+ Y" \当然,这完全是假设性的建议。但你明白我的意思,在资金较少的情况下,普遍的共识是你应该将风险曲线的指标调到最大,像Degen一样去追求高风险高回报。( X4 ~: H& X4 b+ ~, l
# j# O* ]' _7 J# m, W那么我该怎么做呢?
$ o3 ~5 R) ^2 u0 h% Q* r我不会说什么是对的什么是错的,因为正如我所了解到的:投资世界充满了细微的差别。一个人不会两次踏入同一条河流,因为它不是同一条河,他也不是同一个人。同样,交易不会保持不变,因为它在不同的时间点上不是同一个交易。
, b# x: x ~6 Q! d j/ L, P8 c; u
0 X# A \8 N5 A9 x& v9 s$ M2 l回到我的交易基本原则:我相信简单的就是好的,投资者应该专注于自己的领域,交易太频繁反而对自己的交易是不利的。
$ r6 T: `4 ^. F' o6 L" i) t0 Y5 d" [2 G
这意味着我相信交易你的优势。如果你的优势是高频交易,那就专注于高频交易,不要为其他事情烦恼。6 t) k* N9 t8 s
9 Z7 A7 Q2 ^9 @8 s+ b我认为99%的加密推特文章使这个问题变得过于复杂。高频交易不涉及一些花哨的策略或复杂的金融衍生品。我相信解决方案要简单得多。那就是——只需耐心等待。6 f' v+ V# Y' d6 s. Z; }; b
l# C# S/ N c: I, D! s$ ]: D其他交易的机会成本更高又如何?如果你的优势是在较长的时间范围内的交易胜率更高,赚的钱也更多,那么你为什么还要去做其他事情呢?. v. N r# }% |+ |
' r* {* i) _& n% t4 S" i就如如果你不是歌手,为什么还要如此费劲变得擅长唱歌呢?巴菲特有去尝试精通算法交易吗?猎豹有试图变得更擅长游泳吗?都没有!& [; h: I1 G9 ?/ V2 S5 d) ^
) m9 t, J4 K; V( T4 x8 z# K如果你的优势是高频交易,那就坚持下去!这也是为什么我主张大多数人不应该成为日内交易者,他们应该有一份收入不错的工作,把金融市场作为一项爱好。+ f4 [/ B+ x; ]4 i) P/ D+ `1 ^
+ j- i9 a$ c* m& s
下一个问题是:如果我不擅长高频交易怎么办?我的回答很简单:市场的本质就是长期看涨。
3 a j0 Y) i/ a1 f8 \! A' d3 R
5 w" n& T( |; e8 H3 E. `( e20年来,人们一直推崇“定投标普500”作为一种投资策略,而且这种方法行得通!其重点是,“市场长期看涨”的观点是一个事实。$ J! D6 {1 {2 F0 a$ l7 ^" G7 Z
3 R: X/ k% r& \0 q" l如果你在小时K线上频繁做多比特币,这样你的胜率只有50%。但如果在月度时间框架上做多的胜率应该会高达70%。当然,你做多比特币的时间范围越长,胜率就会更高。6 s& G0 N! I4 x! r, T. }/ w# ~
* s. a( w! B% ]3 i
Michael Saylor(微策略CEO)就是一个很好的例子。他在6.9w的时候买入比特币,也在在3w的时候买入。每次他买入时,人们都在笑他。但以当前的价格来看,他的盈利已经达到了20亿美元。
. @! w) V* {: K* L. w; a: O4 i. k. E# b! U& u* b+ @" G8 ~
结论性思考
8 r5 C0 H7 H: d0 \2 V5 `即使身价只有A5,我仍然相信你可以成为一个长期主义的交易者,这只是需要更长的时间。我之所以知道,是因为这就是我所做的,也是我将继续做的。当然,也许我的时间范围不是几十年那么长——它们更像是几天到几个月。但即便如此,我发现我盈利得更多了。
5 c9 R# q& \2 y* ?, K8 t- y, p9 c" m9 K8 F4 F" F5 J
Overworld是一个持续3周的操作,让我赚了3倍/ r8 H3 i: |) C+ `$ P5 c
Node Monkes是一个持续了一个月的操作,目前盈亏平衡
& A, W; W+ E8 F1 k' h- ATAO是我持有数月的币种,我赚了2倍
+ |6 d, j0 D. ^- e% r8 e我真正发现的是,耐心是一种优势,因为很少有人真正拥有耐心。
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