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我 2024 年的核心目标之一是开始将交易频率从几小时改为几天。5 G" c! s5 n" M4 B \+ @- p/ D$ Q
( w4 P3 R: ^; E* U8 w
我相信金融市场有几个核心原则:我相信简单的就是好的,投资者应该专注于自己的领域,交易太频繁反而对自己的交易是不利的。' R/ {( \) K \. s
: c0 t2 Z4 h( s! T许多熟悉我文章的人都知道,我采用一种非常“高信心投注”的交易风格。我喜欢在不对称的机会上下注,而且喜欢重注。这类交易的问题在于,它们往往是资本密集型的,而且在交易取得成果之前有极长的锁定期。& h2 V# d6 P8 V: x. V& |% U; `" I0 Q
4 C- O8 @0 `$ U2 _" B: `
现在,这本身并不是问题。这就是我所认为的交易的本质:你不会因为风险投资公司的交易周期长而认为他们存在问题。你不会说“这笔钱可以用在别的东西上”,因为这样你就会将不同的交易风格和利润最大化混为一谈。4 c0 ]& Z) C2 a8 h9 Y \$ t- B$ m B
* R( ^- W+ q. g2 G" k
问题在于,当你的投资组合规模较小,资本效率是你要注意的关键,你根本无法在与风险投资公司相同的资金水平上运作,你们的目标也大相径庭。1 ?; m5 j3 w0 z, g! w
) Q) Z7 L3 |' m: |
将1万变成100万与将100万变成1亿是非常不同的,有大量文章介绍了不同净资产的人应该采取的不同的风险偏好。例如,如果你的资金少于五位数,你的重点应该是布局空投和Meme。如果你的资金是A5-A6,你应该在市场上寻找中等市值的币种。如果资金规模在A6及以上,你可以去追求高市值的币种。
+ H' [# b* O$ v& P, M. @
: Y7 h, s1 C8 ?! O当然,这完全是假设性的建议。但你明白我的意思,在资金较少的情况下,普遍的共识是你应该将风险曲线的指标调到最大,像Degen一样去追求高风险高回报。5 x# {! v/ G3 c, w0 z
+ ?3 k3 _1 s$ T. m' L/ Q那么我该怎么做呢?7 d9 Q( U$ m4 j( `* @
我不会说什么是对的什么是错的,因为正如我所了解到的:投资世界充满了细微的差别。一个人不会两次踏入同一条河流,因为它不是同一条河,他也不是同一个人。同样,交易不会保持不变,因为它在不同的时间点上不是同一个交易。
. T% u$ ^) e4 s( k* y1 A2 |
, X; D: h+ B* g" x4 y+ N" T回到我的交易基本原则:我相信简单的就是好的,投资者应该专注于自己的领域,交易太频繁反而对自己的交易是不利的。
' H6 x* u! i1 Q1 U0 E) ~ U$ U- \* t. t% t
这意味着我相信交易你的优势。如果你的优势是高频交易,那就专注于高频交易,不要为其他事情烦恼。$ W( I/ F |+ E% Q
' ~, R3 G3 c1 I- t" G我认为99%的加密推特文章使这个问题变得过于复杂。高频交易不涉及一些花哨的策略或复杂的金融衍生品。我相信解决方案要简单得多。那就是——只需耐心等待。' ^+ k* N! L( k8 S2 C
: z8 f: h. o7 w. I% s- [其他交易的机会成本更高又如何?如果你的优势是在较长的时间范围内的交易胜率更高,赚的钱也更多,那么你为什么还要去做其他事情呢?# S: h$ W" C/ ^0 ?$ A
# T3 y# F( o1 T1 R就如如果你不是歌手,为什么还要如此费劲变得擅长唱歌呢?巴菲特有去尝试精通算法交易吗?猎豹有试图变得更擅长游泳吗?都没有!! n- e8 X. Z7 l% C" I6 p4 K6 Y
) s% P% ^$ M# K' i+ V, B
如果你的优势是高频交易,那就坚持下去!这也是为什么我主张大多数人不应该成为日内交易者,他们应该有一份收入不错的工作,把金融市场作为一项爱好。8 y+ O! |6 m) \; O
6 E" l. q0 @0 ~4 x+ w8 x下一个问题是:如果我不擅长高频交易怎么办?我的回答很简单:市场的本质就是长期看涨。
6 A' d( d+ g% \% f
1 \5 X( @2 C5 w! u t, g- b; C+ U20年来,人们一直推崇“定投标普500”作为一种投资策略,而且这种方法行得通!其重点是,“市场长期看涨”的观点是一个事实。
; x5 d- m) Q4 Z# K& E! A8 P- j- I+ G* |
如果你在小时K线上频繁做多比特币,这样你的胜率只有50%。但如果在月度时间框架上做多的胜率应该会高达70%。当然,你做多比特币的时间范围越长,胜率就会更高。4 f7 J# k/ A7 R
2 S% A p5 n6 Z0 C
Michael Saylor(微策略CEO)就是一个很好的例子。他在6.9w的时候买入比特币,也在在3w的时候买入。每次他买入时,人们都在笑他。但以当前的价格来看,他的盈利已经达到了20亿美元。
' d [7 c8 Q- L. R+ B3 a0 z7 ]5 U- t1 R ?' o- c
结论性思考1 S) @0 ]. T! ?6 f2 v% K0 m
即使身价只有A5,我仍然相信你可以成为一个长期主义的交易者,这只是需要更长的时间。我之所以知道,是因为这就是我所做的,也是我将继续做的。当然,也许我的时间范围不是几十年那么长——它们更像是几天到几个月。但即便如此,我发现我盈利得更多了。
1 a' S7 o0 }; k8 Q- {3 w+ F
; M. i& \: ~: l' S& \Overworld是一个持续3周的操作,让我赚了3倍
' N, N) R" X" p+ M' RNode Monkes是一个持续了一个月的操作,目前盈亏平衡5 H+ i' y5 H* {. X: J- e
TAO是我持有数月的币种,我赚了2倍
0 P6 y; C4 K' a我真正发现的是,耐心是一种优势,因为很少有人真正拥有耐心。
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