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比特币能否成为长期投资组合中的基石还有待观察。
! ~4 ~8 Y* `8 Y/ O5 N$ K
* m, U& W6 d2 m# O% a比特币ETF的推出是加密货币行业的一个重要里程碑，现在真正的考验来了：比特币能否
3 G+ V7 R8 v# ~0 f2 m- V$ b1 |4 H/ c; P, j& O
真正从“边缘资产”走向主流？
k& E4 f% v, j2 w; \0 x3 J5 V3 R% w. ]2 {3 c; _$ i
多年来，加密货币行业一直在期待比特币ETF的推出，比特币的支持者认为，比特币ETF推; k0 q( x/ _0 _% M0 P! Z
) v& F0 Q6 A8 i! F: Y6 U. d7 W# @
出后，比特币将终于能够进入养老基金和财务顾问等机构管理的100万亿美元投资组合，他
0 r p$ `* V( N: a3 ^: E8 T8 o1 a+ @
/ e3 {( X0 A9 b, X4 o- A' L们认为，对于一项总市值为9000亿美元的资产来说，无需太多资金流入就给价格带来显著9 ?/ l4 T& F& R( k8 |, U7 ]& \
! K J" V# H7 c7 q# R" z影响。
4 s- k; E+ i) V/ Q1 J: ~
) h& Z: A. \) g比特币挖矿公司Marathon Digital Holdings的CEO弗雷德·蒂尔(Fred Thiel)说：“就算这些投
: Y* H+ L ^! ~9 P% U/ z+ C. Z
- E9 n7 J, L& y% w; l7 {资组合只有1%的资金配置了比特币，也会给价格带来巨大的影响。”
$ |4 t! S* \: p% t- U; p; P4 U: H2 ?8 s0 I: |/ ~( g
但加密货币投资者不应把希望寄托在突然涌入的资金上。比特币进入机构投资组合可能需1 t; L+ s$ z8 v9 {. M2 B
9 M, {$ N' A* i( p& f: N; P要数年时间，此外，财务顾问是否会对比特币产生兴趣、还是仅仅把它当作一种新奇事物
4 s' n: s3 ^/ ?9 F( p
% f4 O4 S! e- b) h L' E或少量持有的另类资产还是一个未知数。
! B- z# M6 h" t8 h9 x ?; N% k6 I
比特币从“边缘资产”走向主流的第一个障碍是如何进入机构的平台。在美国证券交易委员
" ~7 l' [+ e! C+ H: {* y% U8 p i
$ M6 _; ]2 j7 G会(SEC)批准推出比特币ETF后，目前市场上有11只比特币ETF，贝莱德(BlackRock)、富达
" l1 [: N2 n; P) z9 G
8 f5 u2 r3 j3 G, m- H6 }(Fidelity)、景顺(Invesco)和WisdomTree推出的比特币ETF都已经开始交易，全球最大的比
+ m ~" `, C) k" l# g
3 b' {+ Y0 M% D$ V: I特币基金——286亿美元的Grayscale Bitcoin Trust已转换为一只ETF。6 B+ G& G/ [8 p8 l4 g& Q" u
6 B1 C5 `/ H M0 T不过，作为一种相对较新的资产类别，比特币ETF将受到财务顾问的审查。和股票或债券
3 t7 N, t0 Q1 o; ^9 \* C* {; `
! d! l0 ]% A8 G/ F基金不同，比特币ETF可能需要经过更加严格的尽职调查和合规审查，才能进入拥有最大
1 l- V6 e; K) E9 J8 |0 ^2 M' Q8 k R" J. D( H0 W! E2 y
财务顾问团队的银行的平台。美国银行(Bank of America)、摩根士丹利(Morgan Stanley)
' {, _8 r& _+ |1 d6 T- Z3 t. v) n# S
! N, z* L$ o+ h" I/ Y+ z8 i* d和瑞银(UBS)等公司管理着数千亿美元的资产，它们可能是比特币ETF成败的关键，这取决 C; q0 Y$ N2 ?# O5 ]
% z2 M! E l( n, o
于它们的财务顾问为客户买入多少比特币ETF以及如何配置到投资组合中去。; ^. T3 V% r0 ]
: q1 x8 d- }1 s: l7 ]7 j: r% q* }Galaxy Digital全球资产管理主管史蒂夫·库尔茨(Steve Kurz)说：“所有这些细枝末节对对9 ^3 h) h8 i: K- J8 C r
5 b+ a4 M) ~& ?* u
于比特币ETF何时能进入这些平台非常重要。”5 I$ @9 i6 s& C5 F2 n
% n3 ]7 W W5 M目前还不清楚有多少新需求已经反映在比特币价格中。过去三个月，比特币上涨超过75%，. |/ I* l8 H$ X* g: X) v( y1 X0 m
1 t n: J' @" v3 V- }9 P在获得SEC批准的第二天价格并未大幅上涨，价格涨幅约为1%，至4.64万美元。
5 g0 D7 t6 C& b, |& ? B: S$ }% ] g9 \6 U
比特币的支持者指出，比特币市场规模仍然相对较小，交易量较少，还不足以消化大量机构1 s8 q1 }5 x7 [) x% d% U) K9 |
+ m8 X1 D2 i* t, S- v资本。21Shares联合创始人奥菲莉亚·斯奈德(Ophelia Snyder)说，对于加密货币行业来说，
# }& S9 F0 H8 v. |* I$ z! V0 B H
6 @2 g. @/ K% H" H即使“10亿美元也是一大笔钱”。5 C; I* }- T: Y8 W2 u2 m
& u; s" R5 b6 ?3 V, n- Q! |
受影响最大的公司可能是Coinbase Global，该公司股价因比特币ETF热潮一直在上涨，CEO
( T& h& b1 W4 z+ M, }9 i0 s7 C- c3 @7 A5 S+ W( @2 Q
布莱恩·阿姆斯特朗(Brian Armstrong)在接受CNBC采访时说，这次比特币ETF是加密货币和0 \0 R' R$ e- [: H4 M4 ]) j
! ?8 H8 f$ l( `/ x6 h" O. uCoinbase的“重要里程碑”。
+ }& r1 \% i. a" [( p; o' o+ u+ H5 V0 m9 V0 i4 L8 l
Coinbase的多头认为，比特币ETF将给包括以太币在内的所有加密货币带来提振。一些人
+ ?2 x5 g- ]" F: o, C" Q1 ?8 c
/ Z# z* g. @1 P$ ? C认为，Coinbase正在构建起一个加密货币生态系统，随着越来越多的投资者对这一资产类
O' g+ G$ @3 ?8 J y9 k
; \/ B/ R" v. }. Z" K别产生兴趣，该公司将从中受益。Needham分析师约翰·托达罗(John Todaro)认为，即使
. t& F* y% E; A# ?: o! V, k M( d9 e* y" a. m6 {3 g5 G0 w9 f% S
Coinbase的比特币交易量有所减少，其他加密货币的交易量增加也足以弥补损失。托达罗8 \4 J; o" D( y, f: H! k
; }8 l% x6 s& Z# Z* B9 W. x/ Y. A对Coinbase股票的评级为“买入”。. U$ ?% B3 b/ J/ S9 I! E, i
- g1 Q6 d, v' r2 H- ?3 F
Coinbase空头则认为，比特币ETF推出后，交易员将看到通过ETF交易比通过交易所交易更2 O& i$ C" F# `6 E1 c; g- A
9 @$ [/ J+ R% Q( C3 b便利且成本更低，Coinbase将成为大多数比特币ETF的托管人，从中赚取一些费用，但该业& ?( O4 A# d5 z# G1 l
* a4 a1 c# n) G+ {9 I. f务的利润低于该公司的零售交易业务，后者可以通过手续费和买卖价差从每笔交易中收取1%- z" b) ^6 d T6 C
+ F0 H; v$ [* h5 G7 J2 s$ f @# j- @1 ^以上的佣金。
1 d6 U, z- A. g J4 K5 F4 {
. P. w0 i: G2 ~5 _6 K瑞穗(Mizuho)分析师丹·多列夫(Dan Dolev)在研报中写道：“我们预计，未来几个季度基本面
/ l. X5 Q# m4 c, W4 G: k6 z" c9 B+ {+ E+ x8 G h
将成为一个可能会带来痛苦的现实检验。”他预计，Coinbase股价将从近期的141美元左右跌" ?" [- y% d; u: A) @2 H. a/ S: _
$ x- e. w0 W8 I0 z
回他给出的54美元的目标价。0 n& R0 h9 W0 I
) U& O" ^' e8 u, c
SEC基本上是因为败诉才不得已批准比特币ETF，SEC主席加里·詹斯勒(Gary Gensler)明确表% e; A" u+ H( {0 x9 o
9 g" z, h6 t1 L( C* \ n示，他仍对比特币持怀疑态度，并警告投资者不应将其误认为是黄金等传统大宗商品。# D2 J4 |5 K$ Y9 F& D s8 @9 A) L- h/ n
+ J& d. f6 O% B$ [还有几起诉讼可能会阻碍加密货币走向主流。本周一名法官将听取SEC与Coinbase之间一宗
/ [! T% x/ ^- `+ e' w$ u- @) N# d( x' F. _9 J6 T: x6 C# h6 ^
案件的口头辩论，在该案中，SEC指控Coinbase非法经营一家未注册的证券交易所，Coinbase
2 ^0 s r% n& {: }: d$ f3 d# O0 z# l, `9 k& W
称其没有违法法规。此案的结果可能会对Coinbase的收入模式产生重大影响，可能会削减大
( z7 r. G/ a* a8 a/ @
M, l9 O k2 c; R: B( y! r$ _量的交易和服务业务。9 n, Y* u0 s: i8 v
; X1 A, L: z& u
目前，加密货币行业正沉浸在胜利的喜悦中。分析师和基金发起人正在讨论下一个大型产品; d( M+ u4 e5 `
/ I; F2 I+ F! D9 w5 E+ I/ \的计划，即以太币ETF。
* f v5 z! c! K9 [% I1 w- n0 H- ?& p+ t
先锋集团(Vanguard)似乎对这一切持怀疑态度，这家指数基金巨头表示不会允许比特币ETF在3 Q1 [) x, l ^6 S9 c
! x5 E9 K; i/ l3 r( a0 ^" h其平台上销售。先锋称，这些产品与股票、债券和现金等资产类别“不一致”，后者才是“平衡
+ q) ^: s; y* X- C. I! J6 G, a; N$ n" f* Q0 q' d* x
的长期投资组合的基石”。
* _" @% l9 Z, H o, k
J7 J' n: Y6 |, i+ k% i% T! a比特币能否成为这样的基石还有待观察。
+ E6 q2 ]6 h0 |; E9 v( |2 N, `+ Y% N# p1 L2 \3 V
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