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Balancer今年将发布Balancer V3 看懂Balancer现状（转载）
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Aave、Gyroscope和Beethoven X有着这样的共同之处：它们都基于强大的Balancer技术栈。而随着即将到来的V3的发布，Balancer即将带来真正改变游戏规则的升级。
2 c3 S: i% C1 p3 ?; b- r
1 i0 V6 I. m) a" U) {( q3 D9 K本文是2024年2月份Balancer最新研究报告，包括如下内容：1、概述，2、用例，3、采用，4、收益，5、代币经济学，6、金库，7、治理，8、团队&投资方，9、竞争对手，10、风险&审计，11、结论。# L- C" P* [ ~9 q
; A" R' B7 k6 i" v8 @0 H# b+ ^; z
" O5 v4 g( x4 k) {9 J8 k
Balancer核心上是一个去中心化AMM协议。然而，当你进行深入研究时，就会发现其团队正在构建一个强大的技术栈，作为流动性中心，用于： k C% r% K0 I
. ?1 \' @. A& J- P! G· 正在开发的新的AMMs/DEXs+ M7 r# \3 f9 l. X# M7 ~
4 p& s6 N) W5 D* k* w: p
· 收益型资产
% J3 I/ |- G) k1 N. h( N
/ X& Q q+ G h7 M· DAO治理
3 Z/ l$ W# y/ p$ e, u2 |. ^; W! Z M& y1 I

; h7 s; B2 V" h/ j! X& U/ Z8 h Z2 ]* B9 O/ v6 k- e. i1 Z
Balancer不仅是一个前瞻性的DEX，还是一个培育未来DeFi创新的基础技术。
8 v2 M/ F4 e2 R( {$ v, I' X
8 r6 R3 T! X- [0 G其独特的架构简化了向市场推出独特金融技术的流程。! t/ C0 a& X# e! w9 D [: Z
% W8 _) c/ q5 {% W例如Aave、Beethoven X、Radiant和Fjord。
+ N: L4 o8 I \+ d* Q. }; j1 C! j8 W
! z" z) R2 D8 O# i l" }
/ T f; f; t& `4 f$ g4 K, mBalancer V3预计将于今年发布（2024年第二季度），这是我最期待的。
+ Q( d7 F' ?7 a; F: a( S x& J8 n9 \+ S, X6 L
V3承诺以V2的创新为基础，推动Balancer发展成为：
* k, Y( D7 `# j8 N- A
# @, G2 l0 d( |. b) \· DeFi收益中心) @, t) s0 H2 ] a* L
* k2 ^: z1 D- C! W
· 创新AMM部署的launchpad发布平台9 i, w6 r' e% y, X9 \& [$ X
9 V2 T1 f) S2 q( w

. m" r1 _2 Z! g1 X
$ L* Y& R7 v3 u! X7 {& I* P* LBalancer TVL目前为9.15亿美元。在所有DeFi协议中排名第23位，在其他DEX协议中排第4。/ F+ i& u& ?4 G( i o
# f+ W# {: w/ l/ z尽管仍比2011年11月的33.1亿美元低72%，但自22年7月以来，Balancer TVL一直呈缓慢上升趋势。形成了坚实基础。
- \/ \. J7 W- g* e3 \, Y8 |
/ Z8 _3 u8 w$ u5 c! n; i2 A z; s* \' |" g9 d9 D8 a
2 O3 z% F; Y+ w# D( t @! Q& H0 V, l3 a在过去的30天里，Balancer：3 _: L4 q# ]3 y; c* `0 \
: E0 a$ Q _, B' _3 {4 z· 产生了150万美元费用
2 N& F* _ v# N( i# F, }, L" e6 {& ]8 T0 |. _6 z V
· 创造了64.9万美元收益( T7 K+ `' h, A8 y- o" U; p( A& a# O
& w2 `: F- [8 Q6 P; B根据Defillama的数据显示，Balancer在所有DeFi协议中整体排名第35位，在DEX中排名第6位。# @. {' Z( c2 m- _2 D6 o' g
% N+ ]: E' V6 I3 e7 f7 v截至2023年8月，该协议对非豁免池收取50%的swap交换费用和50%的包装代币收益费用。: @' M- P" ]) H' z
! Z) I4 J3 o/ g

. B# \% `$ ~( j2 F* A6 F, G1 S- d& D/ S7 P9 [+ @0 R
该生态系统中主要有两种代币：
( r5 H5 N4 s$ D# A w4 [+ \
; `7 i, e3 J3 i5 G9 R" l· BAL -- 治理代币) A0 G' D& S. L7 Y/ W
9 k7 m, ]/ ]* D: o; A) M· veBAL -- 时间锁定BAL（80:20）- h. Q Z2 Y% p4 c- _' `; q! K! I
* }3 I5 G+ ?, D" w2 F) Q9 xBalancer提出的ve8020提案是一种创新方式，可以解决DAO治理代币经济学面对的某些单边质押问题（例如Curve）。
! M# r$ J1 n' }1 x8 a
9 j4 t" Y. f$ S h- N, H2 u- y让我们具体来看一些关键区别：
a) ?5 p7 o; N* ?6 H) @4 F$ e
* V. G( S" w" s! Z M+ [· 用户通过锁定80/20的BAL/WETH Balancer池代币而不是单纯锁定BAL来获得veBAL。即使大部分BAL代币被锁定，也能确保深度流动性。
2 Y, z/ b, O. `8 ~3 d+ W1 S
/ B0 W T9 F: d3 w2 l h0 a) g a" [· 最长锁定期为1年，比veCRV的4年锁定期短。' p5 g6 Y& N! Y3 e# Z
; H: z& i' M* Q) t7 w7 A. q' M% w) p8 f9 O9 z t% n
, e- I* N9 S- {, o3 e+ v& f当前供应数据如下：- J9 B' F% V+ I( u3 R- {% K; e
" D$ {* [$ J% P7 A% V, ~3 A
· 流通供应量：5478万枚
. d- n" e5 J8 `3 Y8 K
5 h1 F, K1 b: o5 v· 最大供应量：9615万枚
, K6 ]+ n, y7 D0 ~( }, B- K# @+ \
1 A8 n& l* }& t3 b- k; G6 X· 市值：1.95亿美元
- Y; U; Z0 T0 s; h; }3 ^
0 f& C0 Y3 Y2 p· FDV：3.42亿美元
( @3 [3 r0 i; h: r D( G
0 T! {* [1 o: ~" g· 市值/FDV：57%& m2 {, |5 Y9 u" _# Q& R
4 v" d" g# i* ?8 g0 j" u) {

' ?: H( { F' b/ h- |: K
5 g) c9 m( ?: _4 iBalancer金库现值2377万美元。包括：
1 x, r& s8 Q, K1 [, |5 a9 b/ q& M0 B
· 价值1,959万美元的BAL
9 R. [9 E7 W, O8 Y) i5 N
3 f& S/ p, _6 [. {5 ]7 j4 M· 价值236万美元的其他代币（ARB、AETHBAL）- O; u# Z/ U; ]7 l
{4 x% Z4 J: |4 W3 v9 o· 价值143万美元的稳定币. j8 v" y5 _9 |8 _
6 t" U; E( B8 Q· 价值39万美元的BTC和ETH
" |1 P0 Y0 i) J+ B4 R; M) o& }: M# b9 ~
这些资金目前由DAO多签钱包持有。
4 W1 u2 m: t9 @ T J! ~
3 w3 ], |# [; p8 E9 a( p! B/ S& Z
- s( S0 Z6 \7 MBalancer已部署一个可靠的去中心化治理流程，该流程已经运行了相当长的一段时间。2 x; |+ Q5 s% u, H
- k' K; a& z% c- D& ?6 }4 [9 f此外，他们还发布了ve8020提案，旨在显着增强传统DAO治理的代币经济学。" S# k R' Y& k- F7 a
2 N2 P+ @; N/ O( @$ `/ s
( z- `( O5 Z7 a, k1 l
3 U) c5 c" [! Q3 b! ^+ H% i+ h
Balancer由Fernando Martinelli和Mike McDonald于2018年创立。( R w4 b- `% B7 J
9 l1 d v2 W/ Q6 T0 v7 y
自成立以来，Balancer已经成功筹资3925万美元。% R- F1 T$ |. M) k2 w& A. g, D
8 i6 l: f3 R8 I/ T m投资方为Pantera Capital、Blockchain Capital、CoinFund、Fenbushi Capital和Arbitrum Foundation等著名机构。4 _1 x, a8 X5 ? k# O. F" u$ y
1 l* Y1 v) A' z# e. V$ {
) J& y0 z! P9 K# r# U! m3 @7 h# T* ~+ e1 u) ~# K
Balancer是一个突出的DEX，其竞对平台有Uniswap、Curve、PancakeSwap、Sushi和Thorchain。, A9 B1 ^4 B& u) }
: N4 w! [, v& ^' D; a$ u
然而，Balancer将自己定位为新项目的最佳AMM和技术栈，可支持快速扩展和建设。
Y! Z1 J |# }8 H, d1 Y" d8 S [
; t% X* T, @: p7 [/ |$ ^' M
3 [, o: g/ x; M. z5 @/ n8 l8 C2 R, M4 e. e' \ n* z2 o
2023年，Balancer经历了两次重大漏洞攻击。其中一个攻击了V2池，而另一个则是针对前端的攻击。
6 L9 ~) z/ T7 C4 V7 \
! r7 O3 N) m0 n值得注意的是，Balancer经过多轮审计，维护着一个高额的bug赏金计划（最高奖励为100万美元）。. A+ i; ]) v3 j8 \ i: n
0 p( j" U, U n* o2 V( t
0 S* ~# V* h4 Y0 u. p1 E2 |8 N/ {% _6 y* \5 q% M$ \
Balancer行事低调，其团队一直在不停开发有用的创新产品。
. D5 i& c; a- B* f' u. o8 ]
) i7 _( ~9 ]: O' J! D- E即将到来的催化剂有：
4 u. ]* R, J& C; t5 N( w; g% s$ _( ~+ ?1 h
· Balancer V3升级
& c3 _* Q9 F9 O! c+ P% B: L
1 g: I% E) d0 u; A3 z· LSTs和收益型稳定币的增长4 r8 q( O( d1 V: k- R, u+ d1 @
2 g( ^. v; S$ L4 e1 P+ e, q· 治理代币经济学 -- ve8020池5 N8 e# B+ Z! R# t4 w) x7 g
5 K/ o/ X' I1 X1 q, j5 ]1 k0 g
总加权得分为 8.55分。& y) a# S! I5 A4 V9 R, _, T5 W
& v4 q! I3 y; Q* a5 J" n
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