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标题: 降息背景下，未来半年哪些叙事将持续升温？ [打印本页]
作者: caoch    时间: 2025-10-31 05:54
标题: 降息背景下，未来半年哪些叙事将持续升温？
在加密世界，叙事就是资本的方向盘。本文梳理了当前最值得关注的 11 个加密叙事，全面呈现了加密生态的最新动态与潜力赛道。
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面对快速轮动的市场，与其追逐每一次上涨，不如挑选几个叙事，深入研究，提前布局。希望这篇文章能为你提供清晰的观察视角与行动参考。
, e$ ^+ L  N: N+ D1 @  i6 @
% W, C' S6 @$ V" g0 A( A  k' S) B以下是值得关注的 11 个加密叙事的拆解分析。
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( X) L" c: r3 X/ j! w' N$ d; `- h8 l3 Z, t; X' J- P. l" U
AI 基础设施与 AI 智能体# ^0 y) Z0 Z. s. c
Crypto x AI 不再只是「AI 代币跟着英伟达（NVDA）上涨」。现在的核心问题是：「谁拥有算力、谁拥有数据、谁拥有智能体。」这是一场所有权之战。- v1 D' g8 d4 ^2 N
2 S% @* j7 U1 c
两个重要的子叙事：
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去中心化的 AI 基础设施 / 算力 / 训练网络
) k7 {6 L0 e. X) }$ P 代表项目包括：OpenTensor、Gensyn、Kite、Flock、Fraction、Nous、Prime Intellect、Vana 等。/ Y, d$ j$ m. v1 g) [* S
$ |8 [/ K& M- ^3 A3 e
链上的 AI 智能体：可交易、可执行、可获得报酬  {) s' K6 d/ h1 ?+ Q4 a6 O
代表项目包括：Mode、OpenServ、PlayAI、NOF1、Allora 等。; T; V% I/ i5 k

3 u8 J) H/ M- ^. P( `; j最新的催化剂是 ERC-8004 和 x402。2 Y7 T, N: E( v! b

6 u: [; f4 S* j( I# i, s- GERC-8004：以太坊开发者正在将 AI 智能体标准化为可代币化的对象。ERC-8004 允许你像铸造 NFT 一样创建一个 AI 智能体，并在链上附加声誉评分，还可以进行委托操作。1 O: E* J! ^8 \3 g+ x: q) w0 i' N

- G; P$ I& k& K3 o% Y" Zx402：由 Coinbase 构建的开放式智能体间支付通道，可用于处理支付。这一机制支持微支付、访问 API，并能在无中介的情况下完成结算——Gartner 预计，到 2030 年，这类经济体的规模可能达到 30 万亿美元。! M8 p5 x+ M+ V, ~& {" F2 n3 d5 r
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这个新叙事只是 AI 智能体实现产品-市场契合的一个例子。它们在现实世界中还有更多实际的 PFM（个人财务管理）应用场景，比如交易、自动化研究、电商等。
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在 AI 智能体赛道中值得关注的项目包括：Virtuals、Almanak、Recall、Talus Labs。
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, o5 g$ e, f1 j! A$ g在更广义的加密 x AI 叙事中，可以关注以下方向：
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" z0 X: z/ H5 A# k6 |AI 融资平台：USDai、Gaib- l$ L. v( z7 f
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去中心化身份：Worldcoin
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AI 仍是科技领域中的新兴赛道，未来还会涌现出更多项目，建议关注 @Defi0xJeff 获取 AI 领域的最新动态。
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/ |/ z- Z* R. v* k3 p$ e机器人技术（Robotics）
, J( n# k7 n# `( G3 W% F- c机器人技术可能成为加密领域的又一个「顿悟时刻」。
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7 N5 n% T9 [" a) qWeb2 正在向这一赛道投入数十亿美元，而加密市场的总市值却仅为 4.4 亿美元。项目 1X 刚刚开放了 NEO 家用机器人的预购，价格为每月 499 美元，或一次性支付 2 万美元。
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从明年开始，人们可能就会拥有类人机器人伴侣，在家中协助完成各种任务（并且非常高效）。
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加密 x 机器人叙事的看涨逻辑很简单：现实世界的应用需要高质量数据、可靠的多机器人系统，以及更低的硬件成本。
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4 M' h! c7 T6 f. A; R0 D& @新的加密项目正在解决这些挑战：
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# {' N6 p  F* F$ p( w# h! CPeaq：为自主机器人提供机器 ID 和支付系统。在香港的「机器人农场」中，机器人负责种植和销售作物，收入则支付给基于 NFT 的农场所有者。这是机器人现金流 → 代币收益的典型案例。
2 X1 N; w3 ?$ `! v
0 @* p1 N8 _$ D3 Q4 DPrismaX：构建数据市场，通过远程操作连接人类操作者与机器人。
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OVR：用户可用手机或 360° 摄像头扫描现实空间并获得代币奖励。其超过 15 万个地点和 7 千万张图像的空间数据，帮助机器人识别和导航新环境。
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' b2 K2 [8 `% I; z: f/ DSui Network：展示了多机器人协作的演示。Sui 采用 Mysticeti 共识协议，支持超低延迟的共识机制和动态对象管理。
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' x+ [' p8 s/ l- G1 |3 `) B& ^! w& KOpenMind AGI：由 Pantera Capital 支持，正在打造「机器人的安卓系统」。其 OM1 操作系统允许一个人格在所有机器人类型中运行。
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Edge Network：构建去中心化的 AWS，用于边缘计算和机器人推理硬件，并集成 DePIN 基础设施。
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GEODNET：去中心化 RTK 网络，提供厘米级定位数据，为机器人经济体提供精准层支持。
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预测市场（Prediction Markets）
5 X" z- ]6 U# C  B# ~预测市场在 2024 年美国总统大选期间走向主流，由 Polymarket 和 Kalshi 领衔，月交易额达数十亿美元。: u% ?* n7 y; A2 D  T3 I. R

* ~1 ^1 V6 ~( B! h& T( ^! H4 y尽管人们曾质疑选后热度是否会消退，但到了 2025 年，其交易量已增长近 5 倍，接近历史高点。" f& }0 ]- r4 c/ D( Z1 K4 E& U

% i: D& g+ n+ {2 j/ s加密预测市场的催化剂众多：
" ]8 G9 c7 @& i4 F4 r% @' H5 J
3 a0 {8 }( s" R% q  `* }. c纽约证券交易所母公司宣布计划向 Polymarket 投资最多 20 亿美元，交易前估值约为 80 亿美元。
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Polymarket 以 1.12 亿美元收购了获得 CFTC 许可的清算机构 QCX，从而可以合法重新在美国运营。) l2 ~( Y% a( R# g- g6 L
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NHL（国家冰球联盟）与 Kalshi 和 Polymarket 签署多年合作协议，赋予其官方数据、品牌使用权和转播bao光。
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该赛道中值得关注的重点项目包括：Polymarket、Kalshi、Myriad Markets、Opinion Labs（由 YZi Labs 支持）。
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除 TryLimitless 外，其他平台目前也未发行代币，值得尝试。9 u7 o$ a9 _7 _& @/ e
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隐私（Privacy）- v  D5 p' [2 F9 Q$ M' ]8 k
随着 Web3 的广泛采用，对链上隐私的需求也在同步增长。
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; P9 _: \: T. j' W& [目前实现链上隐私的三大主要技术路径：' c& P) f/ r% e# z0 k% K( [

( R1 v; B8 R1 X# r; A! z可信执行环境（TEE）：类似硬件保险箱，用于运行敏感代码。智能合约或应用可在安全芯片中执行逻辑，外部无法窥探。代表项目包括：Oasis Protocol、Secret Network、Phala Network。4 ]4 n- F6 C* z0 N# H% H& k* a

  ^6 S" t6 y( h% D+ n零知识证明（ZKP）：证明者可以在不暴露底层数据的前提下，向验证者证明某个陈述为真。ZKP 广泛应用于区块链、Rollup、去中心化交易所、加密卡片和工具。代表项目包括：Zcash、Polygon、Starknet、zkSync、Lighter、Hibachi、Payy。ZKP 基础设施项目包括：Succinct Labs、Boundless。
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' ~; t+ g* g4 a" }1 Ya16z 也强调 ZKP 是区块链隐私与扩容的关键基础设施。) H3 R% ~' o- D: n0 A* ~

7 ]; I7 L/ K; r完全同态加密（FHE）：允许在加密数据上直接进行计算，无需解密。它支持在加密状态下运行任意逻辑（如智能合约、分析等），是「默认隐私」系统的理想技术。代表项目包括：Zama、Mind Network、Fhenix。
) l9 _: b+ ]) t  B4 m: y& l' [* g9 P$ }5 ]
其他隐私超级计算基础设施：如 Nillion、Arcium，专注于构建隐私计算的底层能力。
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7 N& D. d8 z# B  t6 w4 \3 c7 q收益型协议（Revenue-Generating Protocols）% d2 D* m& \' c3 y% ?8 G
仅在 9 月，DeFi 协议就创收约 6 亿美元的费用。
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6 Z, N  J5 [- d# SUniswap：治理正在公开推进「手续费开关」机制。- N( W, f& ~# I3 Z

. i) ^8 U6 V; e6 Y) D) f2 LAave：已正式将盈余资金导入储备和回购机制，治理开始重视现金流。. G4 j+ x; |# P+ D/ F
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Hyperliquid：是该赛道的典型代表。年化协议收入约 12 亿美元，过去 30 天收入约 9900 万美元，其中约 95% 用于回购其代币 $HYPE 并奖励持有者。
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3 W% O0 w$ \+ G* k$ V) AGMX：今年已累计花费超过 2000 万美元回购约 13% 的代币供应量，将价值回馈给质押者。' @; M3 M  X; `8 P
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去年市场以「梗图」为主，今年则更重视基本面。真正的赢家是那些能将真实收入转化为代币价值的项目，通过「回购-销毁飞轮」实现增长。
6 s; d5 ]( ~1 c: q, b) C7 s3 s9 @& k' l, R% z- \
你可以通过 DefiLlama、Dune 和 Token Terminal 等平台追踪项目的收入与持有者收益。该赛道中值得关注的项目包括：$HYPE、$AAVE、$ENA、$PUMP、$SKY、$AERO、$JUP。6 X* d& u: ]7 K
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稳定币（Stablecoins）
5 i6 e# A2 Y7 i+ W1 M; k9 X5 W在 GENIUS 法案通过后，稳定币正式从灰色地带进入美国的联邦支付体系。) u9 X& W6 [; B0 ?

' a* _6 \7 P, n# s' u! P据报道，GENIUS 法案之后，稳定币的支付量增长了约 70%，因为企业终于可以更安全、更高效地在链上运行美元支付系统。
* y: {3 z8 n- H+ }8 ^* i4 Y$ r6 P$ F. S' p- [' B5 n1 L
根据 a16z 的报告，稳定币可以在美国国债激增、外国对美债需求减弱的背景下，进一步强化美元的全球主导地位。8 }. x0 b* R7 O  |, o; p
( {6 m8 {; x; ~
稳定币也正在与 RWA（现实世界资产）融合：出现了新的「可生息稳定币」，由代币化的美国国债和其他 RWA 支持。这也引出了下一节的 RWA 叙事。1 ]1 Z" m# W* L( g) |9 ]7 g
0 Y5 b5 t" j8 b+ ]9 F& A
可生息稳定币的生态非常广阔，建议阅读相关整理帖以获得更全面的概览。
" X6 c5 L4 n- n) ~8 j% ]! P: t4 z
0 ^3 Q" T% @* q0 y  Z3 s  d: x RWA / 资产代币化（Tokenization）
+ F  C" P  K; ]借助稳定币热潮，RWA 在今年迎来强劲增长，但随着世界逐步链上化，资产代币化浪潮才刚刚开始。
" q# t1 ?4 e2 @& A* s. x# u
+ m$ t* b3 X3 j" o4 ^代币化的美国国债从 8 亿美元激增至 73 亿美元以上（截至 2025 年 9 月），由 BlackRock 的 BUIDL、Franklin Templeton、Ondo Finance、Janus Henderson 的 JTRSY 等机构主导。机构将闲置资金停放在代币化国债基金中，以实现即时结算和收益。8 h+ k% N  f3 Q8 r* \
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Sky 和 Spark 将 RWA 打造成飞轮机制：Spark 将链上的数十亿美元稳定币流动性导入国债和信用产品，再将收益回流至 DeFi 和其代币经济中。- \8 G) g! P) n, P% V
% _9 l5 k! S& d9 K
抵押机制是 RWA 的关键催化剂。一旦永续合约 DEX、借贷市场和稳定币开始使用代币化国债和信用资产作为基础抵押品，RWA 就能成为 DeFi 的核心基础设施。
- V' a; q/ A  J; f3 Q0 ]/ I* v5 `9 u5 Q) a+ g3 w* Q" O' g/ w
不仅是以太坊，Solana、Avax 和 Sui 等其他链也将资产代币化作为重点发展方向。. P( Q% ?4 B! h* T
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值得关注的 RWA 项目包括：Maple Finance、Sky、Plume、Clearpool、Midas、Multiplifi 等。+ _/ ^+ E+ ?2 _4 w0 E4 b
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加密新银行（Neobanks）
5 l8 |: v% w- s# ^( P' w  c稳定币支付和金融巨头如 VISA、Mastercard 的加密采纳，推动了加密领域的新叙事——加密新银行。; m7 g  I5 R( o& S% U- G( I! F. W

7 I( c; ~! K+ V, {加密新银行正在竞逐成为「全球无许可版 Revolut」，但具备自托管、稳定币、加密资产和奖励机制。它结合了传统银行的便捷性与 DeFi 的掌控力，让用户在一个平台上管理法币与加密资产。6 `; E8 a- J( d

. h, @2 {! \( [$ M* [新银行的核心特性包括：% W8 \& w' J: y6 q2 @

& F+ o6 e4 p  i% M9 e4 Q一体化账户：储蓄、消费、转账、赚取收益，全部在一个账户中完成。" c# l+ ]5 q! \  R

5 G! f& B$ u7 G稳定币为基础：使用 USDT、USDC、USDe 等稳定币作为可消费货币。; a' g7 i1 z/ `8 z" T' ~1 T
1 s( _( H* X( Z( M2 K# C9 a+ C
内建通道：通过绑定卡片实现加密与法币的即时转换，依托持牌银行与合规支付网络运行。. D+ z% R2 I; a5 l+ F) _

3 I& N2 Y' a1 n, B' a! L* s. ~5 g用户掌控：自托管机制确保资金归用户所有。
0 C& ~0 D( l# i& j' s
9 q5 z5 ?3 e' E; H永续合约 DEX（Perp DEXs）/ v% E3 V2 m7 Y- T6 r
2025 年 10 月，去中心化永续合约交易量突破 1 万亿美元。
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HyperliquidX 领跑（约 2940 亿美元），其次是 Lighter（约 2570 亿美元）和 Aster（约 2250 亿美元）。该赛道月度总交易额超过 1.06 万亿美元。2 |- W  M! N' j- i6 r+ A
( o6 q* J6 P: @  S
Hyperliquid 基本上已成为一个高性能链，并推出原生稳定币 USDH。HIP3 提升其金融能力，HyperEVM 生态系统潜力巨大。$ Q; l  |3 G5 M( W1 j
) {6 [6 j4 Z' m. ?
Lighter 正在公测，采用 zkRollup + 链下撮合 + 链上结算模型，匹配速度低于 5 毫秒，目标是机构级延迟，同时仍通过以太坊进行证明结算，是「zkRollup 上的 CLOB」赛道的领先者。
! U, s3 o4 s9 Z7 p- k8 o* H
! r8 F' A7 [# R: pAster 是由 YZi Labs 支持的 BNBChain 上的隐私型永续合约 DEX。0 x/ e9 N5 M  _

0 X" P! R/ l- k2 u9 d& u永续合约 DEX 是当前加密领域最强的产品市场契合（PMF）之一，但竞争也极为激烈。; ~: G- B0 r% N) S
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目前的看涨逻辑是空投。建议关注新兴的无代币永续合约 DEX 以及 HyperEVM 生态。
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  C% a$ `- z4 J; g2 G- v) sICO 与代币发售平台（Token Sale Platforms）
" H9 [: b6 z) C+ ~6 d# j这是一个讨论度远低于其潜力的赛道。2021 年风格的 Launchpad 正在回归，但更具游戏化设计，也更注重 KYC 合规。
! e1 o: m3 m" E& }* I4 z2 N, q* F$ Z, `2 B7 H! s0 K$ ?6 `
一些表现突出的 ICO 平台包括：
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KaitoAI Capital Launchpad：通过社交声誉、Kaito 生态和社区共识分阶段分配资金，每次发售都超额认购。代表项目：Limitless、zkPass、Novastro、Hana Network、Theoriq。
0 L, w8 a5 F3 ~0 ^. W% r+ C. n2 R, z6 U
Echo：被 Coinbase 以约 3.75 亿美元收购，曾在 300 场发售中筹集超过 2 亿美元。Coinbase 正在整合 Echo，将链上募资直接引入其交易所。代表项目：MegaETH、Plasma。! v' T+ x7 U4 H. u% p5 ^4 U' E0 f
1 a$ U- ^& L3 ~" d
Legion：基于 Clout + Degen + Dev 指标（社交、链上、开发）进行配额评分。近期成功发售项目包括：Yieldbasis、Almanak。
# f9 W9 r! r' D8 v% b+ T
2 C/ c/ I8 o7 ^/ H& ^7 D  x, E7 `MetaDAO：Solana 上的治理 + 募资平台，从「未来治理即服务」演化为所有权代币的发射平台。累计募资近 1800 万美元，近期三个项目（Avici、Umbra、Omnipair）均超额认购。
6 N* s) [8 r7 O4 x8 U
# c3 V) z' k. x% @! oBuidlpad：最活跃的 ICO 平台之一，社交活动表现良好。代表项目包括：Momentum、Falcon、Lombard、SaharaAI。5 ]* Q7 n* O2 _
9 P6 D8 [' Q% F4 x+ M0 H
Jupiter Exchange 也将在 11 月推出 ICO 平台。
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代币发射平台的另一极端是 Meme Launchpad，由 Pump.fun 领衔，互联网资本市场正在扩展至多个平台。5 p1 ?8 `) {1 r8 F  G

4 J$ _8 S9 t% y3 B1 z但风险也很高，大多数新代币只是 Meme 币。更聪明的做法是支持平台，而不是盲目追逐代币。
5 P, c; y# |- @4 k8 K! P& S' a/ r8 V' }5 _" m
高性能区块链（High-performance Blockchains）3 a/ m; ?; i( Z" V% R
扩容叙事已经从「比以太坊更便宜」转向「实时、华尔街级吞吐量」。
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0 @6 r  ]  T' U$ P6 V  s+ K新一代高性能区块链的目标是承载实时应用，例如：实时永续合约订单簿、AI 智能体集群，以及具备 Web2 速度的结算层，同时不牺牲以太坊级别的安全性与最终性。" _9 {- O% B; n' O" j/ }
  Z" ?- K! v/ s& v4 ?: @
Monad：完全兼容 EVM，支持并行执行，达到约 10,000 TPS、1 秒出块、0.8 秒最终确认，并通过定制架构降低硬件成本。
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+ v! y& q2 A; TMegaETH：首个真正意义上的实时区块链，目标是亚毫秒级延迟和 10 万 TPS。采用单一超高速排序器运行，未来计划通过轮换排序器和欺诈/故障证明实现去中心化。其 $MEGA ICO 超额认购 5.8 倍，筹资达 2.75 亿美元。5 L) G# o& q% ?5 \# l8 J. Y

7 u, T* o7 G- o5 _. _5 iRise Chain：最快的基于 Rollup 的链，处理能力达 10 万 TPS，吞吐量为 10 Ggas/s，确认时间仅 5 毫秒。非常适合 CLOB 永续合约、高频交易和实时 AI 协作。
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2 ]; ^6 x8 {  F1 H9 F. b, u8 R这三条链目前仍处于主网前阶段。
' S0 r, v& X& p1 @, X$ x2 B! L; q
9 x+ u. y, [6 |( `6 p1 {2 W- {/ ]( ~另一方面，一些其他的第一层区块链（L1）已经在主网上验证了其性能：
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; \$ p4 k# G' ?' ?& ~/ z8 qSei Network：兼容 EVM 的 L1，采用并行执行与 Twin Turbo 共识机制，实现低于 400 毫秒的最终确认，目标是超过 20 万 TPS。
5 O/ v- ~, ?2 Y, t1 T% d% Y- ^8 X7 h2 Q# l, \4 g1 }/ {) O. A
Aptos Network：提供超过 16 万 TPS 和亚秒级最终确认，近期与 Google Cloud、Flowdesk 等达成新合作，并推出 Aptos Connect 钱包层。$ X9 \1 r7 s# ^; u$ u( J
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Sui Network：达到约 13 万 TPS 和约 480 毫秒最终确认，已集成至阿里云、BytePlus 和 Playtron 等生态。
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4 G  K5 W" L! z4 i% z! g# }1 f: YSonic Labs：由 Fantom 重构而来，目标是 40 万 TPS 和亚秒级最终确认，并启动了 1.5 亿美元的美国资本市场计划，支持 RWA 与 ETF 集成。. U9 _, s6 O+ {9 Z+ H  m
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在这一叙事中，真正的赢家将是那些能够承载杀手级应用、留住用户，并与 Web2 企业实现大规模连接的区块链项目。. X( B/ s  s8 K( n5 G9 S9 b
  Q6 N5 D" E2 l) Z& \" @. l
加密叙事变化极快。我们的建议是：不要试图追逐每一次上涨，而是挑选几个叙事，深入研究，提前布局。
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  t* h* b  `0 P* m" u1 b0 n  f  v2 n1 E7 u9 e7 u
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4 S/ i/ X* {6 i1 T6 x, p- t

; b1 b( x8 r4 ?% H( r& }3 x  ~0 c# v/ y# v* Y  ~! v

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( r# }- u8 ?  K5 K8 Q) {" |" B( V( Q0 h  K2 i# \$ w* K% W
作者: 22301    时间: 2025-10-31 08:32
这个也是要去了解下看看啦。
作者: 德罗星    时间: 2025-10-31 11:27
稳稳的看看也是需要了的啊。
作者: 垂钓园    时间: 2025-10-31 12:49
AI基础设施和智能体在加密世界里扮演越来越重要的角色，谁拥有算力、数据和智能体将成为未来的所有权战场
作者: 舞出精彩    时间: 2025-10-31 14:11
未来半年的还是可以在持续吧
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作者: rainwang    时间: 2025-10-31 15:54
这种事情，就展开丰富的想象并忽悠起来吧
作者: jackcool1011    时间: 2025-10-31 17:19
未来肯定经济上行的，感觉都要起飞的
作者: 爱美的女人    时间: 2025-10-31 20:30
有了持续升温的时候了啊，这一次
作者: 小作文    时间: 2025-11-1 01:11
降息放水AI赛道肯定爆，老铁盯紧算力这块肥肉别让庄家割了
作者: whywhy    时间: 2025-11-1 10:51
加密世界的叙事就像资本的方向盘，得留意所有权之战
作者: 赚钱小样    时间: 2025-11-1 14:12
未来半年也是不知道怎样的情况了。



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